По итогам февраля банк "Траст" предоставил гражданам кредитов на 3,9 млрд руб., больше розничных кредитов из российских банков выдали только Сбербанк (5,6 млрд руб.) и ВТБ 24 (4,8 млрд руб.). "Трасту" необходимо размещать дорогие средства, привлеченные в кризис на депозиты, объясняют эксперты кредитную политику банка.
Банк "Траст" (27-е место по размеру активов, 49-е по размеру капитала среди российских банков) показывает аномально высокие темпы прироста розничного портфеля. По итогам февраля он увеличил портфель на 3,9 млрд руб., уступив только Сбербанку (+5,64 млрд руб.) и ВТБ 24 (+4,84 млрд руб.). Другие частные банки наращивали портфели гораздо более скромными темпами: Росбанк — на 270 млн руб., ХКФ-банк — на 2,26 млрд руб., Райффайзенбанк — на 238 млн руб. У многих розничных лидеров портфель в феврале сокращался: у Альфа-банка — на 4,5 млрд руб., у "Русского стандарта" — на 582 млн руб., у "Уралсиба" — на 863 млн руб. В целом, по данным ЦБ, розничный кредитный портфель российских банков вырос за февраль на 0,6%, банка "Траст" — на 7,9%.
"Траст" активизировался на рынке розничного кредитования еще в начале прошлого года — за первое полугодие банк увеличил портфель с 12,9 млрд до 24,8 млрд руб., получив предупреждение от рейтингового агентства Fitch ratings за рост кредитных рисков. Банк с выводами агентства не согласился и по итогам 2010 года увеличил розничный кредитный портфель более чем втрое — с 12,9 млрд до 47,4 млрд руб. Таких темпов не показал ни один частный банк.
Опережающий рост розничного портфеля "Траст" обеспечивает не низкими ставками по своим кредитам. С начала прошлого года банк выдает в основном краткосрочные кредиты наличными (на 16-18 месяцев), сообщили в банке, средняя эффективная ставка по таким кредитам составляет у "Траста" 39% годовых. Рыночный уровень — от 17% до 60% годовых, отмечают эксперты.
В самом банке рост кредитования объясняют тем, что активно работают с уже существующими клиентами. "Хорошие темпы прироста банк обеспечивает за счет активного использования канала кросс-продаж,— объяснили в пресс-службе банка "Траст".— За шесть лет работы в рознице банк сформировал качественную базу лояльных клиентов — около 1 млн физлиц, что позволяет предлагать действующим клиентам новые кредиты".
Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ
Сотрудничеством с проверенными клиентами, а также активным использованием данных бюро кредитных историй в банке объясняют и аномально низкую долю просроченных кредитов физлицам — по данным российской отчетности на 1 марта, она составляла всего 1,8% от портфеля (970 млн руб.). У активных розничных игроков этот показатель на порядок выше: у Альфа-банка — 16,5%, у Русфинанс банка — 10,3%, у ОТП-банка — 12%, у ХКФ-банка — 18%. По мнению директора дирекции оценки методологии рисков ОТП-банка Сергея Капустина, уровень просроченной задолженности в 2% не характерен ни для кого из активных розничных игроков. "Уровень просроченной задолженности у банка действительно находится на парадоксально низком уровне",— указывает аналитик рейтингового агентства Moody`s Владлен Кузнецов. При этом, по словам коллекторов, банк "Траст" не продает просроченные кредиты, работая лишь по агентской схеме (то есть кредиты остаются на балансе банка). Оценить реальное состояние кредитного портфеля банка мешает отсутствие в открытом доступе его отчетности по международным стандартам, господин Кузнецов указывает лишь: "Банк показывает по МСФО отрицательный финансовый результат, то есть кредитный портфель генерирует убытки, не оправдывая расходы на его рост и обслуживание, а также стоимость привлеченных ресурсов".
Одной из причин, по которым "Траст" упорно наращивает кредитование граждан, участники рынка называют необходимость разместить привлеченные в кризис дорогие депозиты (поставке до 18% годовых). У "Траста" до сих пор среднегодовая стоимость привлеченных депозитов составляет 11,4% (у ХКФ-банка — 9,5%, у Альфа-банка — 4%, у "Русского стандарта" — 10,2%, у ОТП-банка — 7,9%). "В отличие от других банков, у которых среднерыночный уровень процентных расходов составляет 6%, у "Траста" он на уровне 10%, поэтому ему ничего не остается, как идти в более рискованный, но доходный сегмент",— указывает руководитель ЦЭА МФПА Сергей Моисеев.
Результаты "Траста" вполне объяснимы, если вспомнить, что в начале прошлого года конкуренция на розничном рынке была нулевой, указывает гендиректор ЦЭА "Интерфакс" Михаил Матовников. "Результат этой активности мы увидим по мере "взросления" портфеля",— продолжает он. Сбавлять набранные темпы "Траст" не собирается. Как сообщается в его отчете по ценным бумагам за четвертый квартал 2010 года, в 2011 году банк собирается выдать физлицам кредиты в объеме 56,4 млрд руб.