Крупнейший сотовый ритейлер Euroset Holding N.V. подтвердил свое намерение провести IPO. Об этом компания сообщила на Лондонской фондовой бирже (LSE). Параметры размещения еще не определены. Организаторами выступают Alfa Capital Markets, Credit Suisse, Goldman Sachs International и «ВТБ Капитал».
Сообщение Euroset Holding N.V. появилось сегодня, 22 марта, на LSE. В нем сказано, что компания планирует подать заявку в управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании на размещение GDR в стандартном сегменте официального списка и допуск к торгам на регулируемом рынке ценных бумаг LSE. Ритейлер предложит свои обыкновенные акции в форме GDR, выпущенные в ходе допэмиссии. В ходе IPO акции в форме GDR продаст кипрская компания Alpazo Ltd, принадлежащая совладельцу сети Александру Мамуту. Точное число предлагаемых акций будет определено непосредственно перед допуском. Координаторами предложения выступают Alfa Capital Markets, Credit Suisse, Goldman Sachs International и «ВТБ Капитал». Привлеченные средства компания направит на дальнейшее развитие розничной сети. Ранее эксперты оценивали стоимость бизнеса «Евросети» не менее чем в $4 млрд.
Основными владельцами «Евросети» являются бизнесмен Александр Мамут (50,9%) и «Вымпелком» (49,9%). На 31 декабря 2010 года ритейлер управлял розничной сетью, насчитывающей 4367 точек продаж, из них 4014 — в России, 275 — на Украине и 78 — в Белоруссии. По итогам 2010 года, закончившегося 31 декабря, консолидированная выручка — 61,907 млрд рублей, EBITDA — 8,370 млрд рублей, чистая прибыль — 5,575 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA — 13,5%.