Государственная помощь
В прошлом году ставки по кредитам корпоративным клиентам в петербургских банках упали в среднем на 4,5-7% — до 9-14%. Банки заметили оживление интереса промышленных предприятий к кредитам и небольшой рост доли промышленных займов в своих портфелях. Система госгарантий по привлекаемым кредитам позволит снижать ставку в среднем на 2-4%.
В банке "Санкт-Петербург" говорят, что в течение прошлого года в кредитном учреждении происходило снижение процентных ставок по кредитам, что было обусловлено общей стабилизацией ситуации на финансовом рынке и снижением стоимости фондирования для банков. "Во второй половине года этот процесс шел более активно — банк пересматривал ставки в сторону снижения два-три раза в месяц. В среднем снижение за год составило около 5 процентов. Сегодня ставка по кредитам юридических лиц сейчас составляет 14 процентов годовых", — сообщили в банке "Санкт-Петербург". По словам руководителя дирекции бизнес-развития и координации банка "ВТБ Северо-Запад" Елены Зулиной, в среднем ставки по рублевым и долларовым кредитам в течение 2009 года уменьшились на 5-5,5%, по евро — на 7-8,5%. "На сегодняшний день ставки по годовым кредитам в рублях для клиентов с приемлемым финансовым положением составляют 11,5-13 процентов", — говорит Елена Зулина. Вице-президент Номос-банка Роман Власов считает, что банки были вынуждены пересмотреть ставки в связи с увеличением стоимости ресурсов на финансовых рынках. По его словам, в первом квартале 2010 года спрос на кредиты Номос-банка более чем в полтора раз выше, чем в аналогичный период 2009 года. По оценке генерального директора ООО "Илим Тимбер" Михаила Кокорича, ставки упали с 14-15% до 9-11%. По словам генерального директора ОАО "Звезда" Павла Плавника, снижение произошло на 4,5-5%. "Мы снизили объем кредитования в связи с увеличением собственного капитала, что позволяет более активно использовать собственные ресурсы", — говорит он. Финансовый директор ОАО "Кировский завод" Александр Данилов говорит, что ЦБ РФ существенно снизил учетную ставку с 13% на начало 2009 года до текущего уровня 8,25%. "Положительную роль играет активная позиция правительства РФ, направленная на поддержание реального сектора и сдерживание инфляции", — считает он.
Банкиры говорят о некотором оживлении интереса к кредитованию деятельности промышленных предприятий в 2009 году. "В течение 2009 года спрос на кредитные ресурсы со стороны промышленных предприятий был стабильный. Увеличение было незначительным", — говорит Елена Зулина. Впрочем, в банке "Санкт-Петербург" считают, что спрос на кредиты со стороны промышленных предприятий устойчиво растет. "По итогам 2009 года доля кредитов предприятиям тяжелого машиностроения и судостроения в кредитном портфеле банка составила 17,8 процента, увеличившись почти на 3 процента за прошедший год. Среди крупнейших проектов, реализованных в прошедшем году, — кредиты и кредитные линии, выделенные Адмиралтейским верфям, Казанскому вертолетному и Обуховскому заводам", — рассказали в пресс-службе банка. "Спрос на кредиты со стороны заемщиков — промышленных предприятий незначительно вырос, но только на фоне более сильного падения спроса компаний других отраслей, например, строительной сферы, — сообщили в Северо-Западном банке Сбербанка. — Доля кредитов промышленности в портфеле банка на 1 января 2010 года составляла 25,8 процента, что более чем на 2 процента превышает показатель на январь прошлого года". Директор департамента проектного финансирования ИБ "КИТ Финанс" Андрей Денисенков отмечает, что за 2009 год значительно изменилась структура спроса: "За исключением финансирования государственных контрактов, в начале 2009 года речь шла в основном о краткосрочных кредитах, поскольку большинство компаний приостановили свои инвестиционные программы. В 2010 году компании снова начали жить "длинными горизонтами", и спрос, соответственно, сдвинулся в сторону среднесрочного кредитования", — рассказывает Андрей Денисенков. В "ВТБ Северо-Запад" промышленные предприятия составляют основу кредитного портфеля. "На 1 января 2010 года доля промышленности в нем составила 39,8 процента, увеличившись за 2009 год на 3 процента. В течение прошедшего года банк предоставил кредиты таким крупным предприятиям, как группа компаний "Фосагро", группа "Акрон", ОАО "Северсталь", ОАО "Машиностроительный завод "Арсенал"", ОАО "Петрозаводскмаш" и другим. В основном кредиты предоставлялись на финансирование текущей деятельности и пополнение оборотных средств компаний", — говорит Елена Зулина.
Между тем крупные предприятия Петербурга начали получать кредиты под государственные гарантии. В 2009 году Министерство экономического развития рассмотрело несколько заявок от петербургских предприятий на получение госгарантий по привлекаемым кредитам. Такие гарантии нужны промышленникам преимущественно на реструктуризацию ранее выданных кредитов. При этом гарантии государства позволяют снижать процентную ставку. По оценкам представителей реального сектора экономики, ставки могут быть снижены за счет госгарантий на 2-3%. Так, ОАО "Кировский завод" в феврале 2010 года получило госгарантии на половину суммы кредитов банка "ВТБ Северо-Запад" для ОАО "Кировский завод" и его "дочки" ЗАО "Петербургский тракторный завод" в общей сложности на 1,1 млрд рублей сроком на три года. Использование механизма госгарантий позволит предприятиям группы снизить среднюю процентную ставку, что обеспечит компании экономию по процентам до 130 млн рублей ежегодно.
По словам Александра Данилова, реализация этого пилотного проекта по получению государственных гарантий позволила снизить для Кировского завода и ставки по коммерческим кредитам. "Ставки по коммерческим кредитам Кировского завода и его дочерних обществ имели постоянную тенденцию снижения, начиная со второго полугодия 2009 года по сегодняшний момент, — говорит Александр Данилов. — В среднем нам удалось вместе с банками договориться о снижении средней ставки, которая была на уровне 18-19 процентов годовых, до текущего уровня примерно в 14 процентов годовых". "Госгарантии — это достаточно серьезный инструмент, так как позволяет существенно снизить процентные ставки — ведь для банка-кредитора риски значительно уменьшаются за счет того, что кредитный портфель на 50 процентов гарантируется государством. Кроме того, использование механизма государственных гарантий позволило нам удлинить кредиты и перевести их из разряда краткосрочных в среднесрочные, мы высвободили часть залоговой массы в виде недвижимого имущества", — рассказывает господин Данилов. Кировский завод ожидает дальнейшее снижение процентных ставок в интервале второго-третьего квартала 2010 года, средневзвешенная процентная ставка по всем кредитам будет порядка 12% годовых в рублях, рассчитывают в компании. В марте ВТБ выделил также ОАО "Обуховский завод" (концерн "Алмаз-Антей") кредит в размере 5 млрд рублей, обеспечением по которому стали госгарантии и гарантии материнской компании.
Впрочем, не все петербургские компании готовы тратить время и силы на получение поддержки государства. Директор по стратегическому развитию и корпоративным вопросам ОАО "Климов" Александр Вознесенский говорит, что процедура получения госгарантий очень сложная. "Программа компенсации процентов по распоряжению правительства по отношению к ОАО "Климов" не работает. Это мера господдержки для убыточных предприятий, а ОАО "Климов" — прибыльное предприятие. Распоряжением правительства РФ ОАО "Климов" выделено 1,1 млрд рублей в качестве взноса в уставной капитал для погашения основного долга перед кредитными организациями, — сообщил Александр Вознесенский, — это кредиты Сбербанка, банка "Санкт-Петербург" и Глобэксбанка, привлеченные три-четыре года назад". Одновременно в 2010 году ОАО "Климов" привлекло дополнительные кредитные ресурсы в банке ЗАО "Глобэкс" по существенно сниженной процентной ставке годовых. По словам вице-президента МБСП Максуда Купрова, предложение денег со стороны банков высокое, а спрос на кредиты пока не увеличился. "На фоне снижения ставки ЦБ РФ это сильно давит на рынок. Первоклассные заемщики в результате переговоров с банками могут получать для себя хорошие условия кредитования. И, хотя резкого увеличения спроса на кредиты пока не наблюдается, начавшееся улучшение общей экономической ситуации и растущая привлекательность кредитов создают предпосылки для роста спроса корпораций на заемные средства", — считает господин Купров. Одновременно, по его мнению, еще одним тормозом роста спроса на деньги является неготовность предприятий увеличивать долговую нагрузку. "Отчасти это обусловлено тем, что многие предприятия из-за осторожности в условиях кризиса приостановили свои программы развития", — говорит банкир. В Северо-Западном банке Сбербанка считают, что в текущем году ситуация по ставкам скорее всего стабилизируется или будет наблюдаться незначительное снижение. Федор Зобнев, начальник коммерческого управления банка БФА, добавляет, что сейчас государственные банки уже готовы кредитовать крупных заемщиков по ставкам 10-11% годовых (в рублях). Остальные банки значительно отстают, и их ставки колеблются на уровне 13-16% годовых.