В ноябре компании по всему миру провели первичных размещений акций (IPO) на $50,1 млрд, это исторический месячный рекорд для рынка капитала, следует из данных Thomson Reuters.
Крупнейшими ноябрьскими сделками на рынках капитала стали IPO General Motors ($18,14 млрд), малазийской Petronas Chemicals Group ($4,17 млрд), австралийской QR National ($3,997 млрд) и итальянской Enel Green Power ($3,6 млрд).
Самым значительным размещением месяца стало IPO GM, которое стало вторым по объему в США после первичного размещения Visa Inc., которой в марте 2008 года удалось привлечь $19,7 млрд. На биржу были выведены акции «хорошей» GM — в процессе антикризисного оздоровления компания фактически была разделена на две части, все ценные активы были сосредоточены в одной из них, бумаги которой и были предложены инвесторам.
За уходящий год рынок капитала продемонстрировал восстановление после кризиса — с января по ноябрь объем рынка первичных размещений составил $245,2 млрд, при том что за аналогичный период 2009 года — $93,7 млрд.
Наиболее значительный рост объемов IPO отмечался в этом году у европейских компаний — $31,2 млрд по сравнению с $4,5 млрд в 2009 году — и у компаний Азиатско-Тихоокеанского региона ($151,5 млрд по сравнению с $57,5 млрд), отмечает Reuters. Несколько меньший прогресс продемонстрировали компании США — $34,1 млрд по сравнению с $14,8 млрд.
По объему глобальных размещений в этом году лидерство удерживают китайские компании, российские — на десятом месте после Индии и Бразилии. Практически все сделки IPO компаний с российскими активами пришлись на ноябрь, включая О’кей , Mail.ru Group, «Мостотрест», «Трансконтейнер» и «Фармсинтез». Общий объем этих сделок составил порядка $2,2 млрд. Размещение в Гонконге акций компании «Евросибэнерго» Олега Дерипаски, которое должно было стать крупнейшим IPO российской компании в 2010 году, на фоне ухудшения ситуации на азиатских рынках, а также из-за новых планов партнерства с китайской China Yangtze Power было отложено (см. “Ъ” от 30 ноября). «Евросибэнерго» планирует привлечь в результате IPO $1,5 млрд.
Акции компаний, уже торгующихся на биржах, размещались в январе—ноябре 2010 года менее успешно, объем вторичных размещений в мире оказался ниже, чем за аналогичный период прошлого года,— $440,4 млрд по сравнению с $543,3 млрд. Снижение в объеме произошло и по выпускам конвертируемых облигаций: $81,3 млрд и $85 млрд соответственно.