Сотовые операторы настроились на корпоративный ход
Рынок корпоритивной мобильной связи прирос по сравнению с 2009 годом, по разным оценкам, на 5-9%, в то время как в 2008 рост составил 15-20%. По мнению экспертов, статистику сотовикам портит активное развитие в России услуг бесплатной интернет-телефонии (Skype, Fring) и общее экономическое неблагополучие в стране. Тем не менее именно бизнес-абоненты наиболее интересны для операторов связи, в этом сегменте ожидается продолжение острой конкурентной борьбы операторов.
По оценке генерального директора макрорегиона «Сибирь» компании «Tele2 Россия» Алексея Ноздрина, сейчас рынок корпоративной связи Сибири занимает около 10% всего рынка мобильной связи. Его прирост по количеству абонентов по сравнению с 2009 годом, по разным оценкам, составил 5-9%. Положительная динамика, по мнению аналитика ИК «Финам» Татьяны Земцовой, была во многом обусловлена восстановлением макроэкономической конъюнктуры и нормализацией ситуации на долговых рынках (многие компании смогли относительно недорого перекредитоваться). «Все это нашло свое отражение в увеличении объемов расходов предприятий на услуги связи. То есть в целом ожидания рынка относительно улучшения ситуации оправдались. Следует отметить, что это произошло как за счет улучшения ситуации в экономике, так и благодаря активности большинства операторов, заинтересованных в сохранении лояльности клиентской базы бизнес-сегмента. В частности, корпоративным абонентам в большинстве случаев была предложена не только выгодная тарифная политика, но и привлекательная линейка услуг и сервисов, в том числе конвергентные услуги», - пояснила аналитик «Финама».
С экспертом соглашается директор по корпоративному бизнесу Сибирского региона ГК «Вымпелком» Армэн Гасарян. «Ориентация сотовых операторов на корпоративный сегмент действительно изменилась. Раньше доля присутствия того или иного оператора в корпоративном сегменте была обусловлена только тем, что оператор вышел на локальный рынок раньше, чем другие. Теперь изменилось отношение к тому, что в условиях жесточайшей конкуренции на массовом рынке b2b - это возможность переломить общую ситуацию в свою пользу. Результатом этой работы с b2b-сегментом стало повышение лояльности компаний клиентов и сотрудников, а также существенный прирост активной абонентской базы, выручки и появление новых продуктов», - считает Армэн Гасарян.
Другие сотовые операторы подчеркивают, что сегмент b2b всегда был основным их направлением, в котором они ежегодно наблюдают устойчивый рост доходов. Так, в прошлом году, по информации директора «МТС-Сибирь» Александра Соловенчука, корпоративная абонентская база компании в Сибири выросла на 15%. «Во многом рост корпоративного сегмента связан с развитием VAS-услуг (услуги, приносящие дополнительный доход). Наибольший рост пользования МТС отмечается в области передачи данных: выручка от сегмента M2M в Сибири в 2010 году по отношению к 2009 году увеличилась более чем в 14 раз. Количество корпоративных абонентов в Сибири, которые используют специализированные тарифы для выхода в интернет, увеличилось за год в два раза, а сим-карт МТС, задействованных в телематических сервисах в Сибири, в 2010 году выросло в 11 раз», - заявил господин Соловенчук.
Сегодня помимо собственно услуг связи мобильные операторы предлагают своим клиентам сервис, инструменты самоконтроля, технологические новинки, а также оборудование нового поколения с различными типами и классами сервисов, которые направлены на решения бизнес-процессов. Востребованными инновационными сервисами стали FMC (конвергенция мобильной и фиксированной связи), удаленный доступ с коммуникаторов к корпоративной сети, работа с корпоративной почтой с коммуникатора и мобильная корпоративная офисная сеть в любой точке зоны действия 3G.
Впрочем, некоторые участники рынка b2b заявляют, что в прошлом году корпоративный сегмент находился в стадии стагнации. «Если под b2b понимать классическую корпоративную мобильную связь, то этот рынок в 2010 году очень сильно замедлил свое развитие. В некоторой степени у него началась стагнация. За последние два года, с конца 2008 года, корпоративные заказчики все больше склонны к поиску способов снижения затрат на мобильную связь. Как показывает практика, примерно 40% клиентов готовы сменить оператора, если тот предложит услуги дешевле примерно на 15%. Именно это цифра составляет так называемый порог устойчивости», - отметила коммерческий директор Сибирского филиала ОАО «МегаФон» Наталья Бычихина. По ее мнению, все это приводит к тому, что операторы-старожилы, видя отток клиентов к более «молодым» компаниям, начинают прилагать все усилия для сохранения своей клиентской базы. «Это выражается в снижении цены с их стороны, а для ключевых имиджевых заказчиков операторы готовы устанавливать даже убыточные тарифы. Все это привело к тому, что по итогам 2010 года в денежном выражении рынок корпоративной связи вырос только на 1%», - подчеркнула госпожа Бычихина.
При этом в «МегаФоне» считают, что у рынка b2b большой потенциал роста за счет внедрения и продажи новых услуг и продуктов. В первую очередь, это услуги M2M (machine-to-machine). В качестве примера использования такого сервиса в компании приводят комплексную систему мониторинга транспорта. На коммерческий автомобиль или школьный автобус устанавливается модуль связи GPS/ГЛОНАСС, который передает информацию на панель управления или сервер заказчика по каналам передачи данных или при помощи СМС. «Это позволяет клиентам оптимизировать маршруты, экономить ГСМ, следить за нецелевым использованием автопарка», - подчеркивает Наталья Бычихина. Кроме того, в «МегаФоне» считают популярным сервис VPN (виртуальная частная сеть). Он позволяет филиалам или разнесенным офисам пользоваться едиными сетевыми ресурсами, отказаться от приобретения услуг от разных интернет-провайдеров и централизованно решать многие вопросы информационной безопасности своих сотрудников. Другое интересное направление - СМС-рассылки, к которым все больше прибегают компании, работающие на розничном рынке или рынке услуг.
Динамичное восстановление корпоративного сегмента, по мнению Татьяны Земцовой, сдерживает активное развитие в России услуг интернет-телефонии (Skype, Fring). «Их популярность связана с возможностью эффективной бесплатной либо очень доступной коммуникации при наличии у пользователей доступа в интернет, без которого на сегодняшний день невозможна работа никакой организации», - поясняет она.
Несмотря на обострившуюся борьбу за клиента, сотовые операторы считают рынок корпоративной мобильной связи более конкурентным, чем его массовый сегмент. «Это рынок персональных продаж и персонального обслуживания, наверное, это главный индикатор его высокой конкурентности. При этом рынок достаточно консервативен – оператору непросто набрать абонентскую базу, но зато и крайне сложно ее потерять. Главное преимущество сегмента корпоративной связи для оператора – это более долгая жизнь одного абонента (срок с момента его подключения к сети до перехода на другую сеть), нежели на массовом рынке, а также стабильные показатели потребления», - считает Алексей Ноздрин.
В «Вымпелкоме» конкуренцию в бизнес-сегменте называют очень изощренной и тонкой. «Если сравнивать b2b с сегментом массового рынка - это великая стратегическая игра на наноуровне. Безусловно, привлечение клиентов ценой - это далеко не основной инструмент b2b-сегмента. Удовлетворение потребностей в услугах связи с точки зрения грамотного предложения, сделанного на основе глубокого точечного анализа бизнеса и бизнес-процессов партнера, понимание всех тонкостей - вот что однозначно дает не только оптимизацию и улучшение бизнес-процессов компании, повышая ее эффективность, но и автоматически оптимизирует затраты на связь», - подчеркнул Армэн Гасарян.
И все же для клиентов b2b, так же как и b2c, по мнению Александра Соловенчука, важна цена. Помимо этого не последнюю роль играют функциональные возможности услуг и уровень персонального обслуживания.
В ближайшие два года, по прогнозам аналитиков рынка мобильной связи, корпоративный сегмент концептуально не претерпит глобальных изменений. «Можно говорить о том, что будет изменение структуры бизнеса самого сегмента. Усилится конкуренция между операторами сотовой связи. Фокус, вероятнее всего, будет смещен в сторону конвергенции в целом на рынке. Говорить о перспективах b2b-направления, на мой взгляд, не совсем верно. Думаю, что тут можно говорить об эволюционном, непрерывном процессе. Если сравнить телекоммуникационный рынок трехлетней давности с сегодняшним, технологически мы значительно продвинулись вперед», - отмечает Армэн Гасарян.
По мнению Алексея Ноздрина, активное развитие в этом году получат технологии M2M. «Возможен рост рынка за счет увеличения количества людей, которые включаются компаниями в программы компенсации стоимости связи. Ведь все больше компаний считают важным, чтобы работник всегда был онлайн, поэтому включают услуги мобильной связи в компенсационный пакет», - уточнил господин Ноздрин. С ним соглашается глава «МТС-Сибирь» Александр Соловенчук: сервисы M2M будут активно развиваться, поскольку «позволяют сделать качественный рывок вперед при организации бизнес-процессов и обеспечивают компаниям-клиентам генерацию дополнительной выручки за счет снижения затрат».
Стабильное развитие корпоративного мобильного рынка эксперты прогнозируют по мере выхода российской экономики из кризиса, нормализации фискальной политики государства и продолжения роста конкуренции между операторами в сегменте b2b. По мнению Татьяны Земцовой, с высокой долей вероятности этот сегмент еще долгие годы не будет демонстрировать докризисных темпов роста, однако именно бизнес-абоненты наиболее интересны для операторов связи с точки зрения ARPU.