Итальянский модный дом Prada объявил параметры предстоящего первичного размещения акций на бирже Гонконга, намеченного на 24 июня. Компания планирует привлечь $2,6 млрд. Таким образом, Prada надеется при помощи азиатских инвесторов увеличить прибыль в перспективном Тихоокеанском регионе.
Итальянский модный дом объявил ценовой диапазон для 423,28 млн акций, которые компания намеревается продать в ходе предстоящего IPO в Гонконге. По сведениям источников, близких к ситуации, цена размещения одной акции составит от 36,5 гонконгских долларов ($4,6) до 48 гонконгских долларов ($6,2). Таким образом, компания намеревается привлечь от $2 млрд до $2,6 млрд. Организаторами IPO выступят банки Goldman Sachs, UniCredit, Credit Agricole и Banca IMI Intesa Sanpaolo, которые будут иметь опцион на покупку до 15% от объема размещенных акций — 63,49 млн (greenshoe option). Окончательная цена размещения будет объявлена 17 июня, а официальные торги акциями Prada начнутся 24 июня.
Грядущее IPO является уже третьей попыткой Prada за последние десять лет выйти на биржу. Ранее компания была вынуждена откладывать листинг из-за неблагоприятных условий на рынке. В результате нынешнего листинга модный дом может быть оценен в сумму, в 27 раз превышающую прогнозируемую годовую прибыль в 2011 году. Аналитики отмечают, что указанная цена является «высокой», однако при этом подчеркивают, что «в ближайшие 20 лет такие производители роскоши, как Prada, имеют хорошие перспективы роста». Как заявили в самой Prada, после проведения IPO компания намеревается расширить свое присутствие и обновить бутики, причем одним из наиболее приоритетных регионов для итальянского бренда станет Азия. Prada полагает, что благодаря активному спросу на товары класса «люкс» в Тихоокеанском регионе, в частности в Китае, в первом полугодии 2011 года ее прибыль увеличится на 46%. По результатам 2010 года (завершился в компании 31 января 2010 года) чистая прибыль Prada увеличилась почти вдвое по сравнению с 2009 годом и составила €254 млн. По прогнозам консалтинговой компании Bain & Co., в 2011 году продажи роскоши в Китае вырастут на 25%, до $16,8 млрд, что позволит стране остаться самым быстрорастущим рынком в этом сегменте, а через пять лет стать его лидером.