Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил приобретение 6,1% банка «Санкт-Петербург». Вхождение ЕБРР в капитал банка будет оформлено посредством замещения субординированного долга, предоставленного в кризисном 2009 году. Присутствие в составе акционеров «Санкт-Петербурга» ЕБРР обеспечит банк дополнительными ресурсами — финансовыми и репутационными.
Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития одобрил приобретение 6,1% акций банка «Санкт-Петербург» (РТС: STBK), говорится в материалах ЕБРР. Инвестиция ЕБРР будет осуществлена в рамках допэмиссии акций российского банка. Доля ЕБРР в капитале «Санкт-Петербурга» в 2013 году в результате конвертации привилегированных акций банка размоется до около 5% голосов.
Сделка повысит качество капитала банка путем замещения субординированного долга, отмечает ЕБРР. В 2009 году ЕБРР предоставил банку «Санкт-Петербург» субординированный кредит в размере $75 млн. Предполагается, что после приобретения ЕБРР акций нового выпуска банк «Санкт-Петербург» осуществит досрочное погашение предоставленного ЕБРР субординированного кредита (при условии одобрения Банком России). После сделки по приобретению 6,1% акций банка ЕБРР получит представительство в наблюдательном совете «Санкт-Петербурга», говорится в материалах ЕБРР.
Банк «Санкт-Петербург» входит в топ-20 российских банков по размеру активов. По данным на 1 июня, менеджменту банка принадлежит 56,43% акций, free float составляет 25,54%, миноритарии владеют 18,03%. По данным раскрываемой отчетности, структура основных владельцев выглядит следующим образом: 29,9% обыкновенных акций контролируются напрямую председателем правления Александром Савельевым, еще 3,7% он владеет через компанию «Системные технологии», которой принадлежит 19,4% акций банка, 7,9% — у Юрия Пилипенко. 26,4% голосующих акций находится в свободном обращении. Всего у кредитной организации более 9 тыс. акционеров.
ЕБРР с 1994 года участвовал в капитале 12 российских банков. Самый крупный пакет ЕБРР — 28,25% акций банка «Спурт». Наименьший из приобретенных пакетов — 10% Международного московского банка (Юникредитбанк).
«Санкт-Петербург» объявил о решении провести дополнительную эмиссию акций банка по открытой подписке в среду. Максимальное количество размещаемых акций — 24 млн штук, цена размещения — 146,66 рубля за акцию. Цена размещения утверждена наблюдательным советом банка и рассчитана как средневзвешенная цена обыкновенных акций банка на ММВБ за период с 1 марта по 31 мая 2011 года (за исключением пяти торговых дней с максимальными оборотами), говорится в сообщении банка. При условии полного размещения выпуска максимальный объем привлечения составит 3,5 млрд рублей. Уставный капитал банка составляет 367,461 млн рублей, он разделен на 282,15 млн обыкновенных акций, 20,1 млн — привилегированных, 65,211 млн — привилегированных типа «А». Таким образом, по итогам допэмиссии уставный капитал банка может увеличиться в десять с половиной раз.
Увеличение капитала обеспечит банк ресурсом для наращивания бизнеса: в конце марта менеджеры банка заявляли, что не исключают проведения допэмиссии акций во втором полугодии на $100–150 млн. Банк планировал наращивать капитал в случае, если нарастит бизнес быстрее, чем планирует. По итогам 2010 года банк «Санкт-Петербург» заработал чистую прибыль в размере 4,1 млрд рублей, показав пятикратный рост по сравнению с предыдущим годом. Активы банка выросли на 15,7%, до 272,6 млрд рублей. Собственные средства банка выросли на 13%, до 28,6 млрд рублей. Достаточность капитала первого уровня составила 9,6% (минимальный уровень — 8%). Кроме того, присутствие в составе акционеров «Санкт-Петербурга» ЕБРР обеспечит банк возможностью привлечения дополнительных средств как за счет самого ЕБРР, так и внешних инвесторов.
Преимущественное право приобретения акций нового выпуска имеют акционеры, включенные в список владельцев именных обыкновенных акций на 7 июня 2011 года. О порядке и дате начала размещения акций среди акционеров, имеющих преимущественное право, будет объявлено дополнительно после регистрации выпуска ценных бумаг Банком России. Менеджмент банка и ряд миноритарных акционеров, суммарно контролирующих порядка 75% от общего количества размещенных обыкновенных акций банка, высказали намерение отказаться от своего преимущественного права в пользу ЕБРР.