Сбербанк в ближайшие дни может подписать предварительное соглашение о покупке восточноевропейского подразделения Oesterreichische Volksbanken — VBI. Сумма сделки может составить около €700 млн.
О том, что Сбербанк в ближайшие дни может подписать предварительное соглашение о графике проведения сделки (termsheet) по покупке восточноевропейского подразделения Oesterreichische Volksbanken — Volksbanken International (VBI), "Ъ" рассказали два источника, знакомых с ситуацией. "Документ может быть подписан на днях",— сказал источник, близкий к организаторам сделки. Организаторами, по сведениям "Ъ", выступают JP Morgan и Societe Generale. "Фактически документ не является юридически обязывающим,— продолжает собеседник "Ъ".— После его подписания будет проведен еще один due diligence приобретаемого актива, по результатам которого будет уточнена сумма сделки". "В ближайшие дни termsheet между Сбербанком и Oesterreichische Volksbanken может быть подписан, однако полной уверенности в том, что сделка состоится, пока нет",— говорит другой источник "Ъ", близкий к одному из организаторов. Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщало, что документы по покупке VBI могут быть подписаны до 15 июля. В сделку не войдет румынский бизнес VBI.
Volksbanken International контролируется австрийской группой Oesterreichische Volksbanken AG (51% акций). Кроме того, акционерами банковской группы являются немецкие DZ bank и WGZ bank, которым принадлежит 24,5% акций. Таким же пакетом акций владеет французский Banque Populaire Caisse d'Epargne. Сеть VBI расположена в девяти странах Центральной и Восточной Европы, в том числе на Украине, и состоит из 547 отделений. Банковская деятельность VBI нацелена на мелкий и средний бизнес, а также розничных клиентов. По состоянию на конец 2010 года общий активы VBI Group составляли €13,7 млрд, кредитный портфель — €10 млрд, объем депозитов — €5,1 млрд.
Обсуждаемая сумма сделки находится в диапазоне €600-700 млн, утверждает источник "Ъ", близкий к организаторам потенциальной сделки. "Сумма сделки ближе к €700 млн, что соответствует примерно коэффициенту 1 к капиталу",— говорит другой собеседник "Ъ". В Сбербанке от комментариев отказались, однако ранее глава Сбербанка Герман Греф признавал интерес к VBI. В российском офисе JP Morgan не ответили на запрос "Ъ", в SG заявили, что не комментируют слухи или незавершенные сделки. "VBI — не слишком крупный игрок на рынках Восточной Европы, и на текущий момент этот актив не стоит больше одного капитала",— оценивает сумму потенциальной сделки старший аналитик "Уралсиб Капитала" Леонид Слипченко. В настоящее время деятельность VBI является убыточной, отмечает замдиректора по банковскому аудиту компании ФБК Роман Кенигсберг. По итогам 2010 года убытки группы составили €22 млн, однако €31 млн убытков принес бизнес в Румынии, на который приходится около трети активов группы, указывает эксперт.
"Очевидно, что, приобретая VBI, сеть которого охватывает практически все страны Восточной Европы, Сбербанк получает выход на новые рынки, тогда как расти в России госбанку уже некуда",— рассуждает Роман Кенигсберг.