Ставки по вкладам крупнейших банков впервые за несколько месяцев продемонстрировали рост — по данным ЦБ, в первой декаде июля среднее арифметическое максимальных ставок по рублевым депозитам в десяти крупнейших банках увеличилось до 7,88%. Пока рост — на 0,03 процентного пункта (п. п.) — в одиночку обеспечил МДМ-банк, но в других крупных банках планируют последовать его примеру.
Вчера Центральный банк опубликовал результаты мониторинга среднего арифметического значения максимальных процентных ставок по рублевым вкладам десяти крупнейших кредитных организаций по объему средств населения. Согласно им, в первой декаде июля этот показатель повысился на 0,03 п. п., до 7,88%. Повышение ставок произошло впервые с марта, когда во второй декаде месяца их уровень также вырос на 0,03 п. п., до 8,13%.
В десятку банков, мониторинг ставок которых с июля 2009 года осуществляет Банк России, входят Сбербанк, ВТБ 24, Банк Москвы, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Росбанк, Альфа-банк, банк "Уралсиб", Промсвязьбанк, МДМ-банк (на них приходится около 70% всех вкладов в банковской системе). Максимальное значение индикатора было зафиксировано во второй декаде июля 2009 года — 15,02% годовых. Изначально мониторинг был инструментом регулирования: ЦБ запрещал всем банкам поднимать ставки по вкладам граждан выше среднего арифметического максимальных ставок банков топ-10 плюс 1,5 п. п. С 2011 года результат мониторинга ЦБ является индикативным показателем.
Рост ставок по вкладам эксперты прогнозировали еще в мае, после двукратного повышения (27 февраля и 3 мая, каждый раз на 0,25 п. п.) Банком России ставки рефинансирования до 8,25% (см. "Ъ" от 10 мая).
Однако крупные игроки не спешили с увеличением доходности депозитов, в результате в мае-июне среднее арифметическое ставок крупнейших банков, согласно данным ЦБ, снизилось с 8,3 до 7,86%. Только небольшие банки решили повысить привлекательность своих депозитов для физлиц. Так, со второй половины мая по июль об увеличении доходности депозитов объявили как минимум девять банков: банк "Образование" (максимальная ставка по рублевым вкладам — 10%), банк "Траст" (9,9%), Балтинвестбанк (9%), ВУЗ-банк (10%), НБД-банк (9%), Морской банк (10,75%), банк "Кедр" (8,75%), Юниаструм-банк (10%), АМТ-банк (максимальная ставка составила 8%). "Именно частные некрупные банки острее всего реагируют на изменения макроэкономических условий в кризисный и посткризисный период, поэтому уже сейчас мы видим с их стороны действия по повышению доходности депозитов",— указывает старший аналитик Альфа-банка Наталья Орлова. "Рост потребности в розничном фондировании наблюдается в первую очередь у средних и мелких банков ввиду их ограниченного доступа к оптовым источникам",— поясняет аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.
7,14 процентного пункта
составило снижение средней максимальной ставки по вкладам банков топ-10 за два последних года
Июльский рост среднего арифметического максимальных ставок по депозитам крупнейших банков обеспечил один МДМ-банк. 4 июля МДМ-банк повысил ставки по рублевым вкладам на 0,05-0,35 п. п. сроком свыше полутора лет, в результате чего его максимальная ставка по депозитам в рублях выросла до 8,3% годовых. "Мы ощущаем, что наметилась тенденция к росту ставок, и стараемся действовать с небольшим опережением других крупных игроков",— сообщил "Ъ" финансовый директор МДМ-банка Константин Рогов.
Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ
Другие крупные игроки вскоре действительно последуют примеру МДМ-банка, считают эксперты. "После весеннего снижения темпов роста депозитных портфелей банкам стало ясно, что продолжать снижать ставки такими же темпами больше нельзя",— указывает директор "Интерфакс-ЦЭА" Михаил Матовников. По данным ЦБ, за первые пять месяцев 2011 года объем вкладов физлиц увеличился на 4,7%, при этом по итогам прошлого года прирост вкладов составил 31,2%.
В крупных банках действительно планируют последовать примеру МДМ-банка. "Сейчас в планах большинства крупных банков, в том числе и Промсвязьбанка (максимальная ставка по рублевым депозитам — 8% годовых), заложен рост объема вкладов быстрее среднерыночного,— говорит директор департамента розничных продаж Промсвязьбанка Егор Шкерин.— Думаю, что до конца лета мы увидим повышение ставок большинством игроков, входящих в топ-10, исключением могут стать Сбербанк и ВТБ 24". Президент Сбербанка Герман Греф в середине июня говорил, что до осени банк не намерен повышать ставки как по депозитам, так и по кредитам. Сейчас максимальная ставка по рублевым вкладам Сбербанка составляет 6%. "ВТБ 24 не повышал ставки в последнее время (максимальная ставка по рублевым вкладам — 7% годовых.— "Ъ") и не планирует этого делать в ближайшие четыре-шесть недель. В начале осени мы посмотрим на инфляцию и приток ликвидности и на основании этих данных примем решение о дальнейших изменениях",— отметил директор департамента розничного бизнеса ВТБ 24 Георгий Горшков.
Впрочем, те крупные банки, которые будут повышать ставки по вкладам граждан, будут делать это в отношении только долгосрочных депозитов, считают эксперты. "Растут сроки кредитования, и банкам необходимы длинные деньги, при этом в повышении ставок по коротким вкладам банки не заинтересованы",— говорит господин Матовников.