Агентство по страхованию вкладов (АСВ) снизило прогноз по темпам роста вкладов населения в 2011 году с 25-28% до 22%. Впрочем, и скорректированный прогноз выглядит излишне оптимистично — низкие ставки по депозитам не позволяют переиграть инфляцию, и граждане предпочитают тратить, а не сберегать.
О том, что АСВ снижает прогноз по годовым темпам роста вкладов, сообщил вчера на Санкт-Петербургской международной банковской конференции глава АСВ Александр Турбанов. Ранее агентство ожидало роста на уровне 25-28%. "Сейчас мы чувствуем, что, скорее всего, будет около 22%",— отметил Александр Турбанов. АСВ по прежнему ожидает, что по итогам года объем вкладов населения превысит 12 трлн руб. По данным ЦБ, на 1 июня он составлял 10,28 трлн руб.
"Немаловажным фактором замедления роста депозитов является отрицательная доходность по ним с учетом инфляции",— поясняет господин Турбанов. По данным Росстата, на конец июня инфляция в годовом выражении (июнь 2011 года к июню 2010 года) составила 9,4%. Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам топ-10 банков по объему депозитов по итогам первой декады июня составила 7,88%. "Ставки по вкладам ушли в минус, и это заставляет людей задуматься — размещать ли средства во вклады или тратить на потребление",— продолжает господин Турбанов. "Норма сбережений населения сокращается, учитывая низкие ставки, люди предпочитают не нести деньги на депозиты в банк, а тратить их",— соглашается главный аналитик АФК "Система" Евгений Надоршин.
Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ
Согласно данным Госкомстата, в первом квартале 2011 года граждане использовали для сбережений во вкладах и ценных бумагах 10,3% своих доходов, в мае этот показатель снизился до 6,6%. При этом на покупку товаров и оплату услуг в первом квартале было потрачено 79,1% доходов, в мае — 79,4%. Подобная структура использования денежных доходов населения наблюдалась и до кризиса. Так, в первом квартале 2007 года 10,2% доходов населения было использовано для сбережений и 73,6% — на оплату товаров и услуг, в 2008 году — 8,3 и 77,1% соответственно. В кризис доля доходов населения, направляемая на сбережения, существенно выросла, достигнув максимума 17,5% в четвертом квартале 2010 года. С учетом возврата граждан к докризисной структуре использования доходов реализация даже скорректированного годового прогноза АСВ выглядит маловероятной.
Банковская статистика пока также неутешительна для рынка депозитов. По данным ЦБ, за первые пять месяцев текущего года объем вкладов граждан увеличился на 4,7% против роста 9,2% за аналогичный период прошлого года. Официальная статистика ЦБ по июню пока недоступна, однако, по предварительным данным, объем вкладов без учета Сбербанка увеличился на 2,2%, Сбербанк (доля рынка 47%) увеличил средства населения на 2,4%. Исходя из этих данных, в первом полугодии совокупный объем вкладов в банковской системе по итогам первого полугодия увеличился до 10,51 трлн руб., что соответствует росту в 7,1% (за аналогичный период прошлого года — 12,6%). Таким образом, по версии АСВ, во втором полугодии банки должны удвоить темпы роста депозитов, увеличив их портфель на 14,2%.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В АСВ считают, что ускорению роста депозитов во втором полугодии может помочь наметившийся рост ставок. По словам Александра Турбанова, июль свидетельствует о том, что тенденция к снижению ставок может быть переломлена. "Об этом можно судить по поведению некоторых банков",— отметил он (см. также "Ъ" от 12 июля).
По мнению экспертов, с учетом текущей динамики на рынке вкладов прогноз АСВ выглядит слишком оптимистично, они полагают, что годовые темпы роста окажутся ниже 20%. "Летний период — традиционное время затишья на рынке депозитов. Конечно, впереди нам еще предстоит осенний рост, но предпосылок для дефицита на рынке ликвидности нет, поэтому если и будет наблюдаться небольшое повышение ставок, они в итоге вряд ли перекроют инфляцию",— говорит директор департамента по развитию банковских продуктов ФГ БКС Анна Волкова. По ее оценкам, за сентябрь-декабрь можно предположить рост на уровне 8%, в целом по году — от 15 до 16%. При учете сохранения избыточной ликвидности в банковской системе не стоит ожидать кардинального изменения ситуации, соглашается член правления Райффайзенбанка Андрей Степаненко. По прогнозам главы ВТБ 24 Михаила Задорнова, годовые темпы роста вкладов могут составить 17,5-18%.