Финансист оставляет в активе своего хедж-фонда только деньги семьи. Активы внешних инвесторов Сорос раздаст владельцам. Закрыть фонд финансиста вынудило ужесточение законодательства американским правительством, считают эксперты.
Джордж Сорос выходит из игры. Один из самых успешных финансистов планеты закрывает свой хедж-фонд для посторонних. В активе остаются только деньги семьи Сорос — это $24,5 млрд. Деньги внешних инвесторов — это около $1 млрд — финансист раздаст владельцам. За свою историю фонд Сороса принес инвесторам $35 млдр.
Свой основной фонд Quantum Fund Джордж Сорос основал в 1973 г. Широко известен финансист стал в 1992 г. Он провел биржевую игру против фунта стерлинга, заставив Банк Англии девальвировать валюту с 2 до 1,5 фунтов. Для этой операции Сорос занял $9 млрд, а прибыль его составила $1 млрд. И это был первый случай, когда американец заработал такую крупную сумму за один год. Позже Сорос переориентировался на управление семейными средствами. В 2000 г. финансист вывел из фонда сторонних инвесторов — это 40% всех активов. Потери составили $11 млрд. Сам Сорос стал уделять больше внимания благотворительности. Его фонд был переименован Quantum Endowment Fund. А к управлению начали привлекать сторонних специалистов. К кооперативной работе Сорос вернулся в 2007 году, когда разразился ипотечный кризис. Финансовый гений американца позволил ему получить доходность в 32% и заработать в личный бюджет $3 млрд. Два года спустя, когда рынки стабилизировались, Сорос снова отошел от финансовых дел.
Закрыть фонд Сороса вынудило американское правительство. После ужесточения законодательства все хедж-фонды должны зарегистрироваться в Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Таким образом власти ходят выяснить, на чем и сколько зарабатывают американцы. Правительству нужен поименный список подпольных богачей, пояснил президент инвестиционной группы "Московские партнеры" Евгений Коган.
"Большое количество фондов в мире, особенно те, где есть американцы, пытается уменьшить налогообложение, поэтому естественно, что правительство США делает все, чтобы выявить пайщиков фондов и заставить людей платить налоги. Мир вообще становится все более глобальным — это большая финансовая деревня, и она все больше и больше регулируется, поэтому если ты хочешь входить в нее со своими деньгами, скажи свое имя, фамилию, отчество, а заодно и источники происхождения средств", — полагает Евгений Коган.
После потери хеджа в Америке инвесторам придется искать новые фонды для вложений. Скорее всего, это будут острова в оффшорных зонах, считает генеральный директор инвестиционно-финансовой компании "Опцион" Евгений Аврахов. В Россию американцы свои деньги точно не принесут.
"Россия в качестве страны для создания фонда не очень-то хороша. Во-первых, продавать здесь хеджы особо некому. Во-вторых, у нас невозможно никуда инвестировать, не сталкиваясь ни с какими серьезными ограничениями касательно тех же производных инструментов. В России до сих пор не все ладно с регулированием в области срочного рынка", — сказал Евгений Аврахов.
Реформа финансового сектора США относится только к крупным хедж-фондам, с активами более $150 млн. После поправок в закон Додда-Франка фонды должны будут отчитываться перед комиссией по ценным бумагам и биржам и принимать регулярные проверки. На семейные фонды это нововведение не распространяется. Эксперты ожидают массового закрытия хедж-фондов в Америке или переориентации их в семейный бизнес.