Ожидаемое решение по увеличению потолка госдолга США вызвало бурную реакцию на финансовых рынках. Котировки надежных активов — японской иены, швейцарского франка, золота — откатились от исторических максимумов. Азиатские и европейские фондовые индексы выросли на 0,4–2%. Однако продолжения ралли инвесторы не ждут. Пока экономика США явно не находится в фазе устойчивого роста, кроме того, сохраняется напряженной и долговая проблема еврозоны.
Администрация президента США и партии конгресса достигли соглашения о поднятии потолка госдолга на $2,4 трлн. Сокращение расходов бюджета на ту же сумму пройдет в два этапа: $917 млрд за 10 лет, далее еще на $1,5 трлн. По мнению аналитиков НБ «Траст», сам факт договоренности между двумя партиями является позитивным. Однако у инвесторов наверняка надолго сохранится неприятный осадок от данной ситуации — политические игры, поставившие крупнейшую экономику мира фактически на грань банкротства, явно не добавляют уверенности в перспективах экономического роста.
Курсы двух мировых валют, японской иены и швейцарского франка, в последние месяцы ставшие прибежищем наряду с золотом для инвесторов, откатились от исторических максимумов, достигнутых в минувшую пятницу. Так, по данным агентства Reuters, торги японской иеной завершились на прошлой неделе на уровне ¥76,73 за доллар. Швейцарский франк достиг отметки 0,785 франка за доллар. Однако заявление Барака Обамы резко изменило ситуацию. Курс японской иены мгновенно снизился на 1,7%, до ¥78 за доллар. Швейцарский франк подешевел на 1,3%, до 0,795 франка за доллар. Впрочем, дальнейшего укрепления американской валюты не последовало. И к 12:00 мск курс японской иены остановился в районе отметки ¥77,5 за доллар, что всего на 1% выше закрытия пятницы. Швейцарский франк торговался возле отметки 0,792 франка за доллар, что на 0,9% ниже показателя пятницы. По словам аналитиков ФК «Уралсиб», золото вполне предсказуемо сдало часть высот, покоренных в последние недели. В пятницу, по данным Reuters, цены на желтый металл на спот-рынке обновили исторический максимум, достигнув отметки $1632,3 за унцию. В понедельник они откатились до $1615,5 за унцию.
Азиатские фондовые площадки первыми отреагировали на слова президента США, которые совпали с началом торгов. К закрытию индексы ведущих азиатских бирж показывали на 1–2%. Исключением стали биржи Китая, индексы которых показали прирост в пределах 0,5%. Как отмечают аналитики «Уралсиба», индекс PMI по Китаю, отражающий уровень деловой активности в обрабатывающем секторе, подтвердил сегодня утром, что главный локомотив мировой экономики сбавляет ход. Значение индекса составило 50,7 пункта, тогда как консенсус-прогноз предполагал его снижение до 50,2 пункта. Таким образом, китайская экономика продолжает расти, хотя и более низкими темпами, учитывая, что это самый низкий показатель с марта 2009 года. Торги на европейских биржах, в том числе и в России, также открылись ростом. К 12:30 мск они показывали подъем индексом на 0,4–1,4%. Индекс РТС к этому времени преодолел отметку 2000 пунктов, прибавив с пятницы более 1,8%. Индекс ММВБ вырос на 1,5%, превысив 1730 пунктов.
Вместе с тем, как напоминает аналитик Промсвязьбанка Антон Захаров, до конца дня нельзя исключать смены внешнего фона, поскольку США еще предстоит голосование по поводу повышения лимита госдолга. Как отмечают аналитики НБ «Траст», успех в сенате США законопроекту практически гарантирован, однако с прохождением в палате представителей, где преимущество имеют республиканцы, могут возникнуть проблемы. Кроме того, инвесторы будут анализировать детали предлагаемого плана, чтобы оценить вероятность возможного понижения рейтинга США. Агентство S&P ранее заявляло, что эффективным и достаточным будет считаться сокращение госрасходов на $4 трлн, что, очевидно, значительно превышает установленный в двухпартийном законопроекте показатель. Таким образом, по мнению аналитиков банка «Траст», существенного и продолжительного ралли на рынках вряд ли стоит ждать даже в случае положительного итога голосования по проекту повышения потолка госдолга. Экономика США находится явно не в фазе устойчивого роста, рынок труда может преподнести новые «сюрпризы» (данные по безработице будут опубликованы уже в пятницу), долговые же проблемы еврозоны пока также рано сбрасывать со счетов.