Фонд прямых инвестиций TPG, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и «ВТБ Капитал» выкупают около 44% сети «Лента» за $1,1 млрд у Августа Мейера и его партнеров. С учетом имевшейся доли TPG станет контролирующим владельцем.
Владельцы петербургской сети «Лента» договорились о ее продаже, чтобы положить конец многомесячной корпоративной войне, рассказали три источника, близких к сделке. «Соглашение подписано. Оценка компании — $2,6 млрд за вычетом $300 млн долгов»,— сказал один из них.
По условиям соглашения основной владелец Август Мейер, которому принадлежало 40,6%, полностью продал свою долю. Также из капитала «Ленты» выходят его партнеры Дмитрий Костыгин, Сергей Ющенко и Глеб Огнянников, которые в совокупности владели 2,5%. С учетом других миноритариев будет продано всего 44% «Ленты».
По итогам сделки TPG и «ВТБ Капитал» увеличат свой пакет с 30,8% до приблизительно 65%, при этом TPG станет контролирующим владельцем. Доля ЕБРР возрастет с 11% до примерно 20%. Еще более 15% сохранят миноритарии.
«Мы с сожалением выходим из компании, которая за четыре-пять лет может вырасти вдвое по продажам и EBITDA»,— сказал господин Костыгин, который отказался прокомментировать условия сделки.
Сделка ставит точку в корпоративной войне между господином Мейером и консорциумом TPG и «ВТБ Капитала», разгоревшейся летом 2010 года: стороны не смогли утвердить кандидатуру генерального директора, что вылилось в целую череду судебных разбирательств. Борьба доходила до вооруженной драки с участием бойцов ОМОНа.
TPG и «ВТБ Капитал» выкупили 35,4% «Ленты» в разгар кризиса, в сентябре 2009 года, у основателя компании Олега Жеребцова, сделка тогда оценивалась в $110 млн. Затем фонд и банк продали небольшую часть своих акций господину Мейеру.
«Лента» объединяет 39 гипермаркетов в крупных городах РФ, включая 14 — в Санкт-Петербурге. Выручка компании в 2010 году составила 70,6 млрд руб., увеличившись почти на треть по сравнению с 2009 годом.