Нерезидентам, желающим покинуть российский банковский рынок, становится все сложнее выгодно продать свои активы. Как стало известно "Ъ", на грани срыва оказалась сделка по продаже банком Barclays своей российской "дочки" крупнейшему банку Казахстана — Казкоммерцбанку. Теперь основным претендентом на покупку Барклайс Банка являются структуры группы "Ренессанс", которые готовы избавить Barclays от ненужного банковского актива, но уже с дисконтом.
О том, что давно готовившаяся сделка по продаже Барклайс Банка Казкоммерцбанку, скорее всего, не состоится, "Ъ" рассказали несколько источников, близких к обоим банкам. В конце июня стороны находились в уже финальной стадии переговоров, причем речь шла о продаже банка с коэффициентом 1,2-1,3 к капиталу (см. "Ъ" от 20 июня). Ситуация поменялась в августе, указывают собеседники "Ъ". "Еще в начале августа договоренности с Казкоммерцбанком были в силе, на 12-15 августа было даже намечено объявление о сделке для сотрудников Барклайс Банка,— говорит источник "Ъ", близкий Барклайс Банку.— Однако это объявление так и не было сделано". Сначала, по его словам, говорили лишь о некоторой задержке и переносе сделки на сентябрь. "Сейчас стало понятно, что сделка, вероятно, вообще не состоится",— резюмировал он.
Теперь акционеры Барклайс Банка ведут переговоры с другими претендентами, рассказал источник, близкий к Казкоммерцбанку. По сведениям "Ъ", дальше всех в этих переговорах продвинулся банк "Ренессанс Капитал" (работает под брендом "Ренессанс кредит"). Решение о сделке может быть принято в течение одной-двух недель, указывают источники "Ъ". "Сейчас стороны обсуждают цену сделки, причем речь идет уже не о премии, а о дисконте",— говорит один из них. Предправления "Ренессанс кредита" Алексей Левченко не стал комментировать этот вопрос, не подтвердив, но и не опровергнув данную информацию. Также поступили в пресс-службе "Ренессанс кредита" и группе "Ренессанс". В Казкоммерцбанке сообщили, что "не комментируют слухи". В пресс-службе Барклайс Банка ограничились словами, что группа продолжает вести переговоры о продаже банка с тремя финалистами тендера. Впрочем, это не противоречит информации источников "Ъ": Казкоммерцбанк формально все еще является претендентом. Третьим "финалистом тендера", по информации "Ъ", может быть банк "Восточный экспресс", однако особой активности в вопросе приобретения Барклайс Банка этот игрок уже давно не проявляет.
Фото: Reuters
Барклайс Банк — бывший Экспобанк, переименованный после приобретения Barclays в начале 2008 года. Сумма сделки составила $745 млн, она прошла с коэффициентом 4 к капиталу и стала самой дорогой покупкой банка иностранными акционерами в России. Официально о решении продать Барклайс Банк британские акционеры сообщили в начале текущего года. По данным рэнкинга "Интерфакс" по итогам второго квартала, Барклайс Банк занимал 117-е место по активам (24 млрд руб.) и 88-е место по размеру капитала (5,06 млрд руб.).
Изменить намерения Казкоммерцбанка относительно экспансии в России мог целый комплекс причин, указывают источники "Ъ". Одна из них — регуляторная. "Дело тут не только в желании или нежелании самого Казкоммерцбанка, но и в позиции Нацбанка Казахстана",— говорит источник "Ъ", близкий к Казкоммерцбанку. Российские банкиры, имеющие опыт сотрудничества с казахскими банками, указывают, что в Казахстане в принципе очень жесткий надзор за рисками, связанными с приобретением казахскими банками дочерних структур за рубежом. Интерес к потенциальной сделке мог исчезнуть у казахской стороны и в связи с резким ухудшением ситуации на финансовых рынках. При схожих обстоятельствах, в разгар предыдущего кризиса в Казахстане, несколько лет назад не состоялась сделка по покупке казахской группой "Сеймар Альянс" банка "Петрокоммерц": в последний момент, уже внеся депозит, казахи передумали проводить сделку.
Фото: Светлана Привалова, Коммерсантъ
Для "Ренессанс кредита" расширение бизнеса за счет Барклайс Банка выглядит логичным. "Он уже приобрел часть отделений Барклайс Банка, ориентированных на розничных клиентов, и, вероятно, планирует завершить выбранную стратегию в отношении этого актива",— указывает аналитик ИК "Солид" Елена Юшакова. По ее оценкам, исходя из ситуации на рынке и с учетом отказа Казкоммерцбанка от участия в сделке, размер дисконта может достигать 10-15%. Впрочем, де-юре покупателем выступит, скорее всего, не сам "Ренессанс кредит", а структуры группы "Ренессанс". "У "Ренессанс кредита" невысокое значение норматива достаточности капитала (12,5% при минимально допустимых 10%.— "Ъ"), что не позволяет нагрузить капитал еще и инвестициями в Барклайс Банк,— говорит Елена Юшакова.— Логично предположить, что в приобретении будут учувствовать и иные структуры группы "Ренессанс"". Размер капитала группы не раскрывается. По оценке источника "Ъ" на инвестбанковском рынке, ее капитала (примерно в 12 млрд руб.) будет вполне достаточно.