В ходе состоявшегося в четверг IPO скидочного интернет-сервиса Groupon инвесторы оценили компанию в $12,7 млрд. В первый день торгов акции Groupon подскочили на 30,5%.
Накануне IPO владельцы Groupon рассчитывали, что в ходе размещения бизнес компании будет оценен в $11,3 млрд. На акции Groupon была переподписка, сообщил Bloomberg, поэтому компания на 16,6% увеличила объем допэмиссии и на 11% повысила цену акций. В результате 3 ноября Groupon разместил на NASDAQ 35 млн обыкновенных акций Class A (5,48%) по цене $20 за бумагу, то есть вся компания была оценена в $12,7 млрд. Андеррайтеры IPO (Morgan Stanley, Goldman Sachs и Credit Suisse Securities и др) получили опцион на выкуп еще 5,25 млн акций Groupon в течение 30 дней, и в случае его реализации объем IPO может составить $805 млн за 6,3% акций компании. В первый день торгов на NASDAQ акции Groupon выросли на 30,5%, до $26,11 за бумагу, капитализация выросла до $16,67 млрд.
Groupon работает с октября 2008 года и предлагает товары и услуги со скидкой в 47 странах мира. Выручка в третьем квартале 2011 года составила $430,2 млн, чистый убыток — $10,6 млн. Основные акционеры Groupon — его основатели — гендиректор Эндрю Мейсон, а также Кейвелл Брэдли, Эрик Лефковски (около 58% голосующих акций). В апреле 2010 года DST Алишера Усманова и Юрия Мильнера купила за $100 млн около 3 млн акций Groupon, которые после допэмиссии перед IPO стали эквивалентны 5,8% компании (из них 4,44% на балансе Mail.ru Group). Еще около 1% — у DST Global (пакет выкуплен за $51 млн в январе 2011 года).