Главное, чему научил банки мировой финансовый кризис 2008-2009 годов, — это осторожности. Не только в своих действиях, но также в оценках и прогнозах. Поэтому даже на вполне успешные результаты собственной работы в этом году в большинстве российских кредитных учреждений смотрят без эйфории. Тем более что никто точно не знает, чего ждать от 2012 года — многое, по оценкам экспертов, здесь зависит от того, как переживет еврозона новый сильнейший социально-экономический стресс.
Отметки с плюсом
Статистические результаты работы российской банковской системы в 2011 году, если рассматривать их в отрыве от всех остальных явлений мира финансов, не только не внушают острой тревоги, но, напротив, в ряде случаев позволяют смотреть в будущее с оптимизмом. Например, согласно отчету Агентства страхования вкладов (АСВ), вклады физлиц в банках — участниках системы страхования вкладов с января по сентябрь увеличились на 11,2%, до 10,897 млрд руб. Завершится 2011-й, полагают в АСВ, с ростом 20-22%. Это, конечно, похуже, чем в первый послекризисный год (в 2010-м первые три квартала дали плюс 18,6%), но тоже неплохо. В свою очередь, в учебном центре (УЦ) «Финам» отмечают бурный рост внимания участников рынка к лизингу и факторингу. По данным ректора УЦ Ярослава Кабакова, сумма новых лизинговых сделок (их основная масса пришлась на транспортный сектор) в первой половине 2011 года удвоилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 530 млрд руб. При этом объем совокупного лизингового портфеля увеличился на 31%, до 1,36 трлн руб. Рынок факторинга увеличил свои объемы примерно на 20%, то есть показал рост, опережающий рост экономики в целом.
Достаточные основания быть благодарными 2011 году есть у большинства кредитных учреждений, независимо от масштабов их деятельности. Гендиректор Новосибирского муниципального банка (НМБ) Владимир Женов, правда, говорит о том, что главным для банков было «между струйками дождя проскользнуть и не намокнуть». Получать прибыль стало труднее из-за снижения банковской маржи по сравнению с докризисным периодом, увеличения резервов, роста стоимости привлечения ресурсов, низкой активности заемщиков и сокращения ликвидности по системе в целом. Однако показатели самого НМБ говорят о том, что эти барьеры оказались преодолимыми. «За девять месяцев мы выдали кредитов на общую сумму около 6 млрд руб. (+ 21,1% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года), в том числе физлицам — около 2 млрд руб. (+ 70%). В результате кредитный портфель банка на 1 октября составил около 5 млрд руб., увеличившись за девять месяцев на 27% (или 36% годовых), в том числе по розничному сегменту — на 44%, или 59% годовых (по российскому банковскому сектору — 29,4% годовых)», — рассказал господин Женов. Банк «Стройкредит», по словам его вице-президента Сергея Шлейко, за последний год увеличил активы в два раза, а региональную сеть — в три раза.
«Никаких особо новых услуг и продуктов своим корпоративным клиентам банки не предлагали. Перед ними стояла несколько иная задача — продолжить наращивать темпы восстановления объемов услуг, свернутых или существенно сокращенных в кризисные 2008-2009 годы», — подводит итоги уходящего года господин Кабаков. Однако это не означает, что кредитные учреждения вовсе отказались от новаций. Наоборот, оживление экономики простимулировало их появление, поскольку ужесточило конкурентную борьбу. Способы заработать в ней дополнительные очки могут быть разными. «В 2011 году мы окончательно перешли на обслуживание по системе «интернет — клиент», которая значительно упрощает проведение расчетов», — сообщил заместитель управляющего филиалом ВТБ в Новосибирске Станислав Руденко. В частности, эту систему можно использовать для размещения денежных средств в депозиты «овернайт» на послеоперационное время. Эту услугу сегодня называют одной из самых востребованных в филиале. «Предприятие размещает в банке денежные средства на депозитном счете до 17.00 текущего дня, а утром следующего дня получает их обратно вместе с накопленными процентами», — пояснил господин Руденко. В Сибирском банке Сбербанка РФ, отметив рост популярности инвестиционных продуктов, для работы с физлицами ввели в премиумную линейку новые комбинированные продукты «Депозит + страховка» и «Депозит + ПИФ». Например, второй из них, как рассказал заместитель председателя Сибирского банка Сбербанка РФ Сергей Шелковый, позволит получить повышенный доход по вкладу и одновременно попробовать себя на рынке коллективных инвестиций.
Скоростной режим
Практически во всех опрошенных банках отмечают активизацию малого и среднего бизнеса (МСБ) на рынке кредитования, а также рост объемов потребительских кредитов. «2011 год характеризовался бурным развитием микрокредитования и кредитования малого бизнеса. У бизнеса появилось ощущение, что кризис закончился, у банков — запасы дешевых денег для кредитования. В сегменте малого бизнеса банки активнейшим образом конкурировали. Особенно активны на этом поприще региональные банки, которые разработали и вывели на рынок свои программы, чего они практически не делали до кризиса 2008 года», — отметили в пресс-службе группы «Сибирь» Альфа-банка. Сам Альфа-банк, реагируя на эту тенденцию, предложил кредит «Партнер», по условиям которого сумма до 3 млн руб. предоставляется бизнесу на 24 месяца без залога. Сибирский банк Сбербанка РФ, по данным господина Шелкового, с 12 мая (без учета Алтайского края и Республики Алтай) начал предоставлять микробизнесу кредит «Доверие», и к 1 ноября выдал 594 таких кредита на общую сумму 374,1 млн руб. Продукт предназначен для ООО и индивидуальных предпринимателей с годовой выручкой до 60 млн руб. При его оформлении не требуется имущественного залога, а в качестве обеспечения принимается поручительство одного лица. Максимальный срок по данному виду кредитования составляет три года, а ставки (до 31 декабря 2011 года) — 17-18%.
«В 2011 году банки стали активно кредитовать клиентов «с улицы», упрощать процедуру рассмотрения заявки, делать ее более быстрой», — поделился наблюдениями господин Шлейко. Он подчеркивает, что качество и скорость обслуживания выходят на первое место в конкурентной борьбе: «Если говорить о нашем опыте, то высоким спросом пользуются экспресс-кредиты. Зачастую для предпринимателей большое значение имеет время рассмотрения заявки. И если банк принимает решение за один день, не требуя от клиента документы до заключения сделки, то кредитный портфель будет расти быстро». Господин Женов соглашается с ним, особо отмечая, что для малых и средних банков оперативность принятия решений является сильным козырем. Именно это конкурентное преимущество, по мнению гендиректора НМБ, позволяет им развиваться в условиях, когда банки с госучастием консолидировали уже более 60% всех активов и «укрепили свое неоправданно монопольное положение на рынке».
По-видимому, разделяя эти соображения, АлтайЭнергоБанк попытался установить рекорд скорости принятия решений, запустив осенью продукт «Мгновенные деньги». По словам председателя его совета директоров Сергея Вострикова, для одобрения такого кредита достаточно 40-секундной беседы по бесплатному телефонному номеру. Ставка кредита на срок от трех месяцев до пяти лет на сумму от 10 тыс. руб. до 1 млн руб. варьируется от 11,9% до 38,4%. Для его получения необходимо иметь лишь российское гражданство и официальное трудоустройство. Скоринг заемщика основан на данных Национального бюро кредитных историй. Для того чтобы получить деньги, необходимо в пункте продаж этого продукта приобрести «пакет» стоимостью 390 руб. с пластиковой картой и заплатить сбор 15-20 руб. К концу 2012 года банк планирует продавать «Мгновенные деньги» через 70 тыс. точек по всей России. Справедливости ради надо отметить, что сами представители малого и среднего бизнеса ставят скорость реагирования банков на их заявки далеко не на первое место при выборе кредитного учреждения. Согласно результатам опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований в сентябре этого года среди 2 тыс. предприятий, оперативность принятия решения о кредите важна только для 10% респондентов. Для сравнения: «условия по кредиту» назвали приоритетом 46%, «надежность банка» — 37%, а «длительный опыт работы на рынке МСБ» — 13%.
Впрочем, оперативность может оказаться преимуществом регионального банка не только непосредственно при обслуживании клиентов, но и при освоении определенной ниши в финансовой деятельности. Так, новосибирскому банку «Левобережный» удалось стать одним из пионеров в освоении расчетов в китайских юанях. В июне этого года он открыл офис, специализирующийся на обслуживании экспортно-импортных отношений с КНР, а с июля начал вести валютно-обменные операции с китайским «кэшем». Теоретически возможны и иные векторы. На конференции «Прогнозирование, планирование и управление капиталом в сложных экономических условиях», которую в октябре провел в Новосибирске Издательский дом «Коммерсантъ», директор Национального агентства сохранения бизнеса Сергей Ярославцев предложил обратить внимание на исламскую систему кредитования, предполагающую отсутствие ссудного процента. Впрочем, хотя в этой системе в мире оборачивается около $1 трлн и данный сектор рынка растет на 40% в год, для России финансирование по шариату пока остается экзотикой.
Несмотря на достигнутые успехи, банки относятся к ним без эйфории. Все хорошо помнят, что кризис 2008 года грянул неожиданно, а потому прогнозы дают с большой осторожностью. Тем более что финансовые аналитики не пришли к согласию в вопросе о том, как в итоге на российский рынок повлияют социально-экономические катаклизмы в Европе.
В Альфа-банке полагают, что в дальнейшем темпы роста кредитного рынка будут очень низкими — скорее всего, 10-20% в год. «Для банков это достаточно большой стресс, который означает сохранение конкуренции за хороших заемщиков. Эта конкуренция будет тем более значимой, что кредитные ставки будут расти. Их повышение связано с исчерпанием запасов резервного фонда и тем, что России требуются все более и более высокие цены на нефть для поддержания текущей экономической активности», — предполагают в пресс-службе группы «Сибирь» Альфа-банка. В Сибирском банке Сбербанка РФ рассчитывают на то, что банковская система за последние три года пережила существенное изменение, а потому, если рецессия действительно случится, вряд ли она окажется столь же острой, как в 2008 году.
«Что касается готовности банков к негативному сценарию развития ситуации, то я оцениваю ее как достаточно высокую. Банки обладают обеспечением для порядка 35% активов, взвешенных по уровню риска. Это весьма существенный показатель, на пике кризиса 2009 года рейтинговые агентства оценивали доли проблемных кредитов российских банков в 40-60%, но даже в тех условиях сценарий такого масштабного роста «плохих» долгов банков не был реализован. При этом с целью нивелирования возможных рисков банки ужесточают требования к заемщикам в последнее время, этот процесс сопровождается также повышением ставок по кредитам на 0,5-1% годовых в среднем. Банки стремятся максимально быстро оптимизировать свои финансовые балансы и демонстрируют спрос на ликвидность», — поддерживает оптимистов Ярослав Кабаков.