В ЛПК сибирских регионов в уходящем году было реализовано сразу несколько инвестиционных проектов в сфере глубокой переработки древесины. В увеличении доли пиломатериала в экспорте лесной продукции, на фоне поставленной государством задачи уйти от экспорта кругляка, эксперты видят новые перспективы развития деревообрабатывающей отрасли.
Заграница нам поможет
Говоря об инвестиционной активности в томской лесопереработке, областные чиновники в первую очередь отмечают лесопромышленный комплекс «Партнер-Томск», который в конце этого года выходит на проектную мощность — 264 тыс. куб. м готовой продукции. Этот проект стартовал в 2006 году с принятием инвесторами решения о строительстве завода по производству плит МДФ. Полномасштабные строительные работы были развернуты в 2008 году, тогда же инвесторы оформили аренду участков лесного фонда. Эксперты подчеркивают, что строительство лесопромышленного комплекса «Партнер-Томск» было включено в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов РФ. А его реализация стоимостью в €186 млн стала возможной благодаря синдицированному кредиту Европейского банка развития и НОМОС-банка. Окупить проект инвесторы рассчитывают за шесть с половиной лет. «Запущенный в эксплуатацию завод стал самым современным по уровню технологической оснащенности среди российских предприятий, выпускающих плиты МДФ», — отмечают представители компании.
Развитием производственных мощностей занимается и ЛПК «Томлесдрев»: в результате реализации инвестпроекта стоимостью 4 млрд руб. компания планирует увеличить объемы производства пиломатериала с сегодняшних 260 тыс. куб. м в год до 510-550 тыс. Речь идет о строительстве второго завода по производству древесно-стружечных плит. Соответствующий проект одобрен инвестиционным комитетом мэрии Томска, и сегодня менеджмент компании ведет переговоры с поставщиками оборудования из Германии и банками-кредиторами. Впрочем, предполагаемых партнеров в компании «Томлесдрев» пока не разглашают.
Китайская корпорация AVIC Forestry инвестирует в развитие своих томских лесоперерабатывающих активов — ЗАО «РосКитИнвест» и ООО «Хенда-Сибирь». Наибольший объем инвестиций — 389 млн руб. — вложен в строительство цеха по производству шпона мощностью 110 тыс. куб. м в год, 71 млн — в строительство цеха лесопиления мощностью 250 тыс. куб. м. Кроме того, AVIC Forestry уже инвестировала 120 млн руб. в приобретение лесозаготовительной техники у финской компании Ponsse. Также подписан контракт с канадской Tiger Cat на поставку валочно-пикетирующих машин, скиддеров и лесопогрузчиков стоимостью 135 млн руб.
Российско-китайский проект региональные власти называют самым значительным в отрасли. Первый вице-губернатор Томской области Оксана Козловская отмечает, что китайская сторона уже вложила в него 1,1 млрд руб., а общий объем инвестиций в отрасль в ближайшее время составит 35 млрд, в результате чего будет создано 4,5 тыс. рабочих мест. «Кстати, этот проект сегодня никак не отражен в стратегии социально-экономического развития Сибири, хотя объемы заготовки древесины и ее глубокой переработки с реализацией этого проекта в Томской области должны увеличиться в четыре раза. К 2015 году мы можем занять как минимум 15% российского рынка производства плиты ДСП и 30-35% производства МДФ-плиты», — подчеркнула госпожа Козловская.
«Пролетели», как фанера
По словам начальника департамента развития предпринимательства и реального сектора экономики администрации Томской области Андрея Трубицына, объем лесозаготовок в текущем году ожидается на уровне 3,4 млн куб. м (на 0,2 млн больше, чем в 2010-м). Эти цифры, по мнению господина Трубицына, характеризуют ситуацию в лесной отрасли региона как «стабильную, без всплесков». «Без ущерба для природы мы можем ежегодно заготавливать 34 млн куб. м, и рассчитываем на то, что в ближайшие пять лет объем лесозаготовок только компаниями «Партнер-Томск», «Томлесдрев» и «Хенда-Сибирь» увеличится до 3,5 млн, — поделился планами Андрей Трубицын. — Сдерживающим фактором в развитии лесопромышленного комплекса региона является даже не дефицит энергоресурсов, а отсутствие дорог. Хотя мы подталкиваем компании и к строительству генерирующих мощностей на отходах лесопиления. «Партнер-Томск» и наши китайские партнеры такие проекты рассматривают».
Большие надежды в развитии лесной отрасли областные власти связывали со строительством лесоперерабатывающего комплекса «Зеленая фабрика», замороженным в 2008 году из-за проблем с финансированием. Первоначально инвесторы планировали в 2009 году ввести в эксплуатацию завод ДСП мощностью 150 тыс. куб. м в год, в 2011-м — производство многослойной фанеры (25 тыс. куб. м), в 2013-м — завод по лесопилению (200 тыс. куб. м), в 2015-м — спичечную фабрику (1 млрд коробков), в 2017-м — завод по производству клееного бруса (50 тыс. куб. м готовой продукции в год). Общая стоимость проекта оценивалась в 7,3 млрд руб., в том числе за счет средств Бинбанка, однако в 2008 году среди инвесторов проекта возникли разногласия, и банк приостановил финансирование, инициировав процедуру банкротства «Инвестиционной лесопромышленной компании» (ИЛПК), владеющей «Зеленой фабрикой». Это дело рассматривается в арбитражном суде Краснодарского края — по месту регистрации компании. Общая кредиторская задолженность ИЛПК составляет 1,3 млрд руб.
Один из инициаторов проекта — Сергей Кравченко, комментируя ситуацию с «Зеленой фабрикой», отметил, что «единственным экономически обоснованным решением может быть достижение соглашения между сторонами только в ходе переговоров». «Высокопоставленные сотрудники администрации области, которым было поручено курировать проект, с задачей не справились. Под их руководством переговоры по необъяснимым причинам были заведены в тупик. Привлечение инвесторов, участие которых помогло бы реализовать проект, блокировалось», — заявил господин Кравченко.
В администрации региона с оценкой инвестора не согласны. «На мой взгляд, «Зеленую фабрику» надо продать за символический рубль, — считает Андрей Трубицын. — Но ни одна из сторон этого не хочет, хотя в проект, чтобы он стал хоть каким-то бизнесом, необходимо вложить еще не менее 500 млн руб. Мы со своей стороны стараемся сохранить лесные ресурсы вокруг фабрики, не сдавать их в аренду, чтобы не получилось дитя без колыбели».
Как подчеркивают областные власти, сегодня в лесопромышленном комплексе региона акцент сделан на развитие крупных вертикально интегрированных компаний. Во‑первых, они с большей ответственностью исполняют арендные договоры; во‑вторых, используют в своем производстве низкосортную древесину, делая ставку на реализацию не леса, а продуктов лесопиления. А это, в свою очередь, ведет к росту инвестиционной активности, созданию новых рабочих мест и расширению внешнеэкономических связей региона: уже сегодня областные власти отмечают рост экспорта продукции глубокой переработки древесины.
На замену кругляка
В Красноярском крае реализуется восемь крупных инвестиционных проектов в сфере лесопереработки общей стоимостью более 115 млрд руб. Все они включены Министерством промышленности и торговли РФ в перечень приоритетных в области освоения российских лесов. Крупнейший из них — проект создания ЛПК в Богучанском районе, реализуемый красноярским ЗАО «Краслесинвест», общей стоимостью 86 млрд руб. Планируется, что мощности нового производственного комплекса составят: 820 тыс. т беленой хвойной и лиственной крафт-целлюлозы, 440 тыс. куб. м пиломатериалов хвойных пород древесины в год. До конца нынешнего года компания планирует запустить свое первое лесопильное производство. Инвестором проекта выступает ВЭБ.
В феврале 2011 года ОАО «Ангара Пейпа» и шведская группа компании Sodra заключили соглашение о стратегическом партнерстве по проекту создания крупного лесоперерабатывающего комплекса полного цикла в Енисейском районе Красноярского края. Он будет специализироваться на выпуске армированной крафт-целлюлозы (900 тыс. т в год) и растворимой целлюлозы (300 тыс. т в год). Кроме того, руководство компании рассматривает возможность выпуска «текстильной» целлюлозы из мягколиственных пород деревьев. Комплекс будет работать в круглосуточном режиме, ориентировочная численность штата — 560 человек. Капитальные затраты на возведение объектов ЛПК оцениваются в $1,3 млрд, 30% этой суммы составят собственные средства компании, 70% — синдицированный кредит. Запустить проект планируется в течение ближайших четырех лет.
В 2012 году должен выйти на проектную мощность Енисейский фанерный комбинат (ЕФК, общая стоимость проекта — 7 млрд руб.). Запуск первой линии ЕФК состоялся весной нынешнего года. Новый производственный комплекс будет выпускать шпон, фанеру — хвойную, лиственную и ламинированную, а также биологическое топливо (пеллеты). По проекту, на предприятии будут работать две производственные линии мощностью 350 тыс. куб. м фанеры и 100 тыс. куб. м товарного шпона в год. ООО «Енисейский фанерный комбинат» было учреждено физическими лицами в 2006 году для строительства фанерного завода в Сосновоборске Красноярского края. Основной инвестор проекта — банк ВТБ.
Около 5,6 млрд руб. намерено потратить на создание деревообрабатывающего производства полного цикла в Красноярске ООО УК «Мекран». В рамках проекта планируется расширение производства мебели премиум-класса из массива дерева и строительство новой фабрики по выпуску мебели бизнес-класса. В итоге объем выпускаемой продукции должен достичь 20,4 тыс. куб. м в год. Как утверждают в компании, строящаяся мебельная фабрика будет крупнейшим и наиболее автоматизированным предприятием в Европе.
Развитием еще одного деревообрабатывающего комплекса в Красноярске занимается ООО КЛМ-ЭКО. Компания намерена инвестировать в проект около 470 млн руб. За счет этих средств предполагается увеличить мощности уже существующего производства с 20 тыс. до 90 тыс. куб. м готовой продукции в год (запланирован пуск нового цеха по производству клееного конструкционного и стенового бруса). По данным министерства природных ресурсов и лесного комплекса края, в настоящее время на 70% сформирован лесозаготовительный комплекс, осуществляется модернизация лесопильного цеха, которая уже к концу текущего года позволит увеличить производство клееных изделий с 1,5 тыс. до 3,5 тыс. куб. м, а концу 2012 года до 8 тыс. куб. м.
Осенью нынешнего года ЗАО «Новоенисейский ЛХК» запустило первую очередь своего нового завода по производству деревянных топливных гранул — пеллет — общей мощностью 40 тыс. т в год. После запуска второй очереди пеллетного производства ожидается, что его объемы возрастут в два раза. Инвестиции в предприятие составили более 200 млн руб.
По данным красноярского министерства природных ресурсов и лесного комплекса, еще два приоритетных проекта находятся в стадии реализации: модернизация перерабатывающего производства в Енисейском районе ООО «Сиблес» (входит в ГК «Малтат») и создание производства глубокой переработки древесины ООО «Мастер». Их осуществление должно создать в крае более 500 новых рабочих мест. Объемы инвестиций в проекты компаний не уточняются.
О запуске крупного инвестиционного проекта в регионе объявил в феврале на Красноярском экономическом форуме «Базовый элемент». Компания подписала соглашение с китайским производителем химволокна TangShan SanYou XingDa Chemical Fiber Co., Ltd об организации в Красноярском крае на базе обанкротившегося Енисейского ЦБК предприятия по производству небеленой целлюлозы. Предполагаемые инвестиции — $300 млн. Мощность нового предприятия составит до 300 тыс. т продукции в год. На первом этапе будет организовано производство вискозной целлюлозы в объеме 30 тыс. т в год.
«Заявленные государством меры по развитию собственной лесопереработки и выпуску готовой продукции с высокой добавленной стоимостью постепенно начинают приносить свои плоды. Это и появление целого ряда таких производств на территории страны — как чисто российских, так и в форме СП, — и увеличение объемов выпуска такой продукции, и уменьшение экспорта круглого леса, и увеличение экспорта из России различной продукции деревообработки», — отмечает ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов. По данным Росстата, в январе — сентябре 2009 года было отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг по виду деятельности «обработка древесины и производство изделий из дерева» всеми организациями на сумму 138,64 млрд руб., за аналогичный период 2010 года — 169,94 млрд руб., а в 2011 году показатель составил 206,2 млрд руб. В январе — августе 2009 года из России было экспортировано 14,5 млн куб. м кругляка, за аналогичный период 2011 года — 14 млн куб. м. «Экспорт продукции лесной отрасли из страны, напротив, увеличивался. Так, по данным Росстата, в январе — августе 2009 года было экспортировано 5,92 млрд т пиломатериалов, за тот же период 2011 года — 7,4 млрд т. «То есть в целом ситуация меняется к лучшему. Государство не намерено менять свою политику в данном вопросе, в стране должна производиться практически вся продукция из дерева с высокой добавленной стоимостью, то есть деревянные детали для строительства, комплектующие для мебели и других отраслей. Поэтому перспективы этих проектов хорошие», — убежден аналитик.
Продукция сибирских деревообрабатывающих предприятий пока еще в первую очередь направлена на внутренний рынок, она должна обеспечить импортозамещение, хотя часть производимого, по мнению господина Баранова, со временем может быть направлена на экспорт. «Понятно, что пока наша сложная продукция из дерева не полностью конкурентоспособна. Как потому, что мы ее начали производить недавно и качество ее пока далеко от идеала, так и потому, что наших производителей пока не знают на рынке, и более того — им всячески противодействуют, не пускают на многие рынки. Ведь для иностранцев выгоднее купить у нас кругляк, сделать из него продукцию и втридорога продать ее нам же, и они совершенно не хотят видеть российскую продукцию у себя. Тем не менее наши производители улучшают качество своей продукции и уже понемногу начинают поставлять ее на экспорт», — отметил Дмитрий Баранов.
Что же касается дальнейшего развития деревообрабатывающей промышленности, то оно, по мнению аналитика, будет определяться в первую очередь, конечно же, самим рынком, спросом и предложением. Кроме того, большое значение будет иметь государственная политика в этой отрасли, меры поддержки на федеральном и региональном уровне. «Учитывая, что государством поставлена задача — уйти от экспорта круглого леса и самим производить почти всю номенклатуру необходимых изделий из дерева, можно говорить о том, что все усилия и государственных, и частных инвесторов будут в ближайшее время направлены на ее решение», — считает Дмитрий Баранов.
Для кого рубят томский лес
По информации Томской таможни, экспорт лесоматериалов занимает существенную долю в общем объеме экспорта Томской области: по итогам девяти месяцев 2011 года доля древесины в товарной структуре экспорта составляет 16%. Объем экспорта древесины и изделий из нее за этот период составил $72 млн. По сравнению с аналогичным периодом 2010 года объемы снизились почти на $3 млн (это объясняется в том числе прекращением таможенного оформления товаров в Казахстан).
Основными партнерами региона по экспорту древесины остаются страны СНГ (54,3% экспорта леса), из них на долю Узбекистана приходится 44,3% поставок. Из стран дальнего зарубежья лидерами по-прежнему являются Китай (27,5%) и Афганистан (17,7%). Наиболее «вывозимыми» традиционно являются пиломатериалы хвойных пород, чья доля в общем объеме экспорта лесопродукции составила около 80%.
Где сосредоточены лесные запасы Сибири
Красноярский край — второй по объемам леса регион России после Иркутской области. Лесами покрыто 163,8 млн га территории края. Лесные запасы оцениваются в 11,8 млрд куб. м — это 12% от общероссийских запасов и 2,5% от мировых. Расчетная лесосека составляет 66,6 млн куб. м. По данным красноярского министерства природных ресурсов и лесного комплекса, сейчас ежегодный объем лесозаготовок в крае составляет около 13 млн куб. м. В лесной отрасли региона работает более полутора тысяч предприятий.
Общая площадь лесного фонда на территории Томской области составляет свыше 28,6 млн га, лесом покрыто 60% территории региона. Общий запас древесины — 2,8 млрд куб. м, в том числе хвойных пород — 1,6 млрд. По общим запасам леса Томская область занимает третье место среди регионов СФО. Пик лесопромышленного производства в регионе пришелся на вторую половину 80-х годов прошлого столетия, когда доля отрасли в промышленности области составляла более 14%. Сейчас этот показатель едва превышает 2,5%, а в структуре экономики и вовсе составляет около 1%. Общий объем рынка оценивается в 5,6 млрд руб. В заготовительном сегменте лесопромышленного комплекса работает около 50 предприятий и индивидуальных предпринимателей.