Вклады подготовились к декабрю

По итогам ноября банковской системе удалось вернуться к росту вкладов населения: октябрьский отток в 0,4% сменился двухпроцентным притоком. Однако нестабильная ситуация с ликвидностью вынуждает банки повышать ставки по депозитам даже в преддверии поступления декабрьских сбережений граждан, которые традиционно обеспечивали до четверти годового притока депозитов безо всякого повышения ставок.

Негативную динамику рынка вкладов населения, наметившуюся в октябре, в следующем месяце удалось переломить, свидетельствуют данные исследования ЦЭИ МФПА «Мониторинг банковского сектора». В октябре, по данным ЦБ, впервые за три года наблюдалось снижение объема долгосрочных вкладов — на срок от года и более. По итогам октября объем таких вкладов снизился почти на 46 млрд руб. (на 0,6%), до 7,113 трлн руб. Тогда сокращение объема длинных депозитов было лишь отчасти компенсировано ростом краткосрочных вкладов (от месяца до года), в результате совокупный портфель вкладов физических лиц в октябре сократился на 0,4%, до 10,876 трлн руб. По данным ЦЭИ МФПА, в ноябре объем вкладов населения вырос на 2% и составил 11,07 трлн руб. Свою роль в этом сыграло повышение ставок рядом банков. По данным ЦЭИ МФПА, банки повышали ставки как по коротким (на срок до трех месяцев), так и подлинным депозитам.

Впрочем, для крупнейших по объемам депозитов граждан банков ноябрь стал не слишком хорошим месяцем с точки зрения роста привлечения вкладов (см. таблицу). В целом доля банков топ-30 на рынке вкладов продолжила сокращаться: с 76,5% в августе до 75,8% на 1 декабря. Абсолютным лидером по объемам привлечения средств граждан в ноябре остался Сбербанк (+70,7 млрд руб.), что неудивительно при размере его депозитного портфеля, измеряемого триллионами рублей. В относительном же выражении его рост составил всего 1,4%. Лидерами по этому показателю стали Абсолют-банк (+10,4%), «Русский стандарт» (+9,75%), «Центрокредит» (+6,4%), «Открытие» (+4,25%) и Райффайзенбанк (+3,71%).

Характерной тенденцией этого года является продолжающееся повышение банками ставок по депозитам, несмотря на то что декабрь (в силу бонусных выплат) и так традиционно является месяцем, обеспечивающим до четверти годового прироста вкладов. Так, например, у Сбербанка прирост депозитов с начала года по 1 декабря составил 9,1%, а за последние 12 месяцев (то есть с учетом прошлого декабря) — 16,31%, у ВТБ 24 эти показатели составляют 24,09% и 32,33% соответственно. При этом в прошлом ноябре и декабре ставки по депозитам граждан в целом по системе снижались. Однако в этом году у банков иная ситуация с ликвидностью. «Всплеск бюджетных расходов не смог обеспечить снижение рублевых процентных ставок. На этой неделе объем ликвидности на корреспондентских счетах ЦБ достиг 1 трлн руб. против среднесуточных 650 млрд руб. с начала года. Тем не менее процентная ставка остается около 6%, то есть межбанковский рынок по-прежнему находится под давлением»,— указывают в своем обзоре аналитики Альфа-банка. В этих условиях банки продолжают повышать привлекательность своих депозитов для граждан. По данным ЦБ, среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях десяти российских кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов, в первой декаде декабря увеличилось до 9,42% годовых с 9,32% в первой декаде декабря.

Любовь Теплова