Банки готовы все больше платить за средства населения — вчера лидирующий по объему вкладов граждан Сбербанк уже второй раз за последнее время повысил ставки по ним. Цель таких действий — завоевать лояльность клиентов и нарастить депозитную базу для дальнейшего развития кредитования. Впрочем, достичь желаемого госбанку будет непросто: по доходности депозитов граждан он все равно отстает от ближайших конкурентов, и этот разрыв еще больше увеличится, когда они последуют примеру флагмана рынка.
Вчера Сбербанк сообщил о повышении ставок по всем инструментам привлечения средств от граждан — вкладам в рублях и иностранной валюте, сберегательным сертификатам, а также векселям для физлиц. В среднем повышение ставок по вкладам, составляющим основу фондирования Сбербанка (5,27 трлн руб. на 1 декабря 2011 года), составило 1 процентный пункт. Теперь максимальная ставка госбанка по рублевым вкладам — 8% годовых. За последнее время это уже второе масштабное повышение ставок Сбербанком. В прошлый раз доходность сберегательных инструментов для физлиц госбанк увеличивал в начале ноября: тогда максимальная ставка по рублевым вкладам поднялась до 7,25% годовых. До этого Сбербанк продолжительное время не повышал ставок, хотя его руководство и отмечало предпосылки для подобных мер (см. "Ъ" от 2 ноября 2011 года).
Рост ставок направлен на повышение лояльности клиентов, указывают в Сбербанке. "Мы продолжаем планомерную работу, целью которой является максимально полное удовлетворение потребностей наших клиентов",— отмечает зампред правления Сбербанка Александр Торбахов.
Для Сбербанка, который, хотя и остается крупнейшим игроком на рынке вкладов граждан, постепенно теряет долю на нем, это актуальная задача. Так, за 11 месяцев прошлого года (более свежие данные пока недоступны) доля госбанка снизилась с 47,7% до 46,5%. "Банк не хочет терять клиентов из-за того, что растут ставки в банках-конкурентах",— говорит консультант due diligence "2К Аудит — Деловые консультации" Андрей Чернявский. По данным Банка России, в первой декаде января среднее арифметическое значение максимальных ставок по вкладам банков топ-10 (кроме Сбербанка это ВТБ 24, Банк Москвы, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Росбанк, Альфа-банк, "Уралсиб", МДМ-банк, Россельхозбанк) составило 9,51%. Таким образом, Сбербанк сейчас скорее наверстал упущенное, считает господин Чернявский.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Впрочем, у повышения ставок Сбербанком целый комплекс причин, указывают эксперты. "Проблемы банков с ликвидностью тоже не рассосались, и, несмотря на то что база фондирования Сбербанка диверсифицирована, вклады физлиц — основной ее источник",— говорит господин Чернявский. "Кроме того, рост депозитов в прошлом году в Сбербанке (9,8% за 11 месяцев) существенно отставал от роста кредитного портфеля (26,1% по корпоративным и 28,4% по розничным кредитам),— добавляет аналитик ИК "Совлинк" Ольга Беленькая.— С учетом агрессивных планов банка по росту кредитования на 25% в 2012 году он заинтересован в более активном приросте депозитной базы".
Серьезно активизировать прирост вкладов граждан Сбербанку будет не так просто. "Действия Сбербанка традиционно являются индикатором для других крупных банков, так что они, вероятно, предпримут ответный ход и также повысят ставки, еще больше увеличив разрыв",— указывает главный стратег ФГ БКС Максим Шеин. "На сегодняшний день решение о повышении ставок Банком Москвы не принято, однако такую возможность мы не исключаем",— сообщили "Ъ" в Банке Москвы. "Для многих банков Сбербанк является некоторым ориентиром, и, конечно, реакция со стороны других игроков последует",— уверен член правления Райффайзенбанка Андрей Степаненко. Впрочем, длительного периода роста ставок эксперты не прогнозируют. Не готов в обозримой перспективе поднимать ставки и Сбербанк. "Сейчас можно сказать, что дальнейшего повышения ставок мы не планируем, по оценкам наших аналитиков, на сегодняшний день установились максимальные ставки и дальнейшего роста на рынке не предвидится",— заявили в пресс-службе госбанка.