"ВТБ Капитал" готовится ко второй за последний год сделке в Болгарии. После приобретения табачного производителя "Булгартабак" он намерен побороться за крупнейшего местного телекоммуникационного оператора Vivacom. В числе других претендентов лидер турецкого рынка Turkcell и, возможно, Pamplona Capital Management, основанная одним из совладельцев "Альфа-групп" Алексом Кнастером.
"ВТБ Капитал" рассматривает возможность приобретения крупнейшего оператора фиксированной связи Болгарии Vivacom, заявил в интервью Bloomberg глава "ВТБ Капитала" Атанас Бостанджиев. Организатором сделки может стать Morgan Stanley. "Мы смотрим на сделку в партнерстве с болгарским Corporate Commercial Bank",— заявил господин Бостанджиев.
Вчера же "ВТБ Капитал" объявил о том, что стал генеральным спонсором болгарского футбольного клуба "Левски" (София): согласно неофициальным данным, которые приводит ИТАР-ТАСС, клуб будет получать от российского спонсора ежегодно 3 млн левов (€1,5 млн).
Vivacom — болгарская телекоммуникационная компания, образованная в 2009 году в результате слияния Bolgarian Telecommunications Company и Vivatel. Предоставляет услуги фиксированной и сотовой телефонной связи, интернет-связи и цифрового телевидения. Количество клиентов фиксированной телефонной связи составляет около 2,6 млн человек, количество пользователей интернет-услуг — 100 тыс. Штаб-квартира находится в Софии. Акции котируются на болгарской бирже (BSE). Капитализация вчера — 1,414 млрд левов (€722 млн).
Выручка Vivacom в 2011 году составила 885,9 млн болгарских левов (€460 млн), из них 58% обеспечили услуги фиксированной связи, 42% — мобильной. EBITDA — 343 млн левов (€175 млн), чистая прибыль — 8,65 млн левов (€4,4 млн). 94% оператора принадлежит NEF Telecom Bulgaria OOD. У Республики Болгария в лице Министерства транспорта и коммуникаций одна золотая акция, позволяющая назначать одного члена наблюдательного совета и совета директоров, а также накладывать вето на продажу стратегического телекоммуникационного оборудования.
Кроме "ВТБ Капитала", утверждает Bloomberg со ссылкой на местные СМИ, заявки на приобретение компании подала компания Pamplona Capital Management. Ее основатель — миноритарий Altimo, которая управляет телекоммуникационными активами "Альфа-групп", Алекс Кнастер через Pamplona Capital владеет долями в компаниях TMD Friction (немецкий поставщик автомобилей), нефтесервисной Abbot Group, производителе ювелирных украшений Amor. Еще один претендент — крупнейший турецкий оператор Turkcell (13,2% принадлежит Altimo). Turkcell действительно интересуется Vivacom, подтверждает источник "Ъ", близкий к акционерам турецкой компании. По его словам, сделка может быть вынесена на рассмотрение совета директоров в ближайшее время. Получить комментарий в Pamplona Capital вчера не удалось.
Турецкий оператор оценил болгарский актив в $1,4 млрд, утверждают источники Bloomberg. Turkcell не ответил вчера на запрос "Ъ". Вице-президент Altimo Евгений Думалкин заявил "Ъ", что непосредственно Altimo не планирует участвовать в тендере на покупку Vivacom. Как акционер Turkcell, компания поддерживает возможную сделку с болгарским оператором, подчеркивает он.
Представители МТС и ее основного акционера АФК "Система" заявили, что не планируют участвовать в тендере. В штаб-квартире Vimpelcom (владеет российским "Вымпелкомом" и украинским "Киевстаром") отказались от комментариев. "МегаФон" не интересуется Vivacom, заявили в российской компании.
Для "ВТБ Капитала" это уже не первая инвестиция в Болгарии. В прошлом году австрийская BT Invest GmbH, структура "ВТБ Капитала", через конкурс получила в собственность 80% акций в местном табачном производителе "Булгартабак". За этот пакет, принадлежащий прежде государству, ВТБ заплатил €100,1 млн. Как сообщалось в поданной BT Invest заявке на конкурс, инвестор вложит в развитие "Булгартабака" 2 млн левов (€1,02 млн) в первый год ее работы и еще 5 млн левов (€2,55 млн) — в следующий год.