Результаты размещения российских облигаций продемонстрировали ажиотажный спрос инвесторов на долговые обязательства РФ, почти в три раза превысив предложение, а его география оказалась значительно шире, чем ожидалось по результатам роуд-шоу. Российские бумаги выглядят привлекательнее для инвесторов, чем американские казначейские облигации.
Россия разместила три транша еврооблигаций на сумму $7 млрд. Ставка купона по 5-летним бумагам составила 3,25%, по 10-летним — 4,5%, по 30-летним — 5,625%, утверждает источник, близкий к организаторам размещения. По словам представителя инвестбанка, итоговая доходность составила 3,325%, 4,591% и 5,798% соответственно.
Спрос на бумаги значительно превысил заявленный объем, составив $25 млрд. По словам представителя банка-организатора, максимальная заявка составила $500 млн, а один из крупных иностранных фондов поставил заявку по всем траншам общим объемом $1,4 млрд. Среди инвесторов — инвестфонды Европы, США, а также Израиля, Филиппин, Азии, Китая, Японии, утверждают источники, близкие к размещению. Роуд-шоу российских евробондов завершилось 27 марта, оно проводилось с 19 марта в США и Великобритании. Организаторами размещения стали BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, «Тройка Диалог» и «ВТБ Капитал».
Российские долговые обязательства выглядят более привлекательно для инвесторов, чем пятилетние облигации Казначейства США, заявил накануне глава PIMCO Билл Гросс. Так, спред к USA treasuries составил по 5-летним бумагам 2,3%, по 10-летним — 2,4%, по 30-летним — 2,5%.
В 2011 году Россия разместила рублевые еврооблигации на сумму 90 млрд рублей.