Сбербанк России за девять месяцев 2012 года заработал 269 млрд рублей, что всего на 5,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Динамика роста прибыли крупнейшего банка сократилась в разы, что и заставляет Сбербанк повышать стоимость своих услуг, в частности ставки по наиболее доходному для себя виду бизнеса — розничным кредитам.
Согласно отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета, за девять месяцев 2012 года Сбербанк заработал 269 млрд рублей против 254 млрд рублей годом ранее. В прошлом году динамика роста прибыли по сравнению с предыдущим периодом была существенно выше: за январь—сентябрь 2011 года банк заработал на 133% больше, чем в 2010-м.
Согласно данным Сбербанка, чистый процентный доход за девять месяцев 2012 года увеличился на 25,8%, до 467,1 млрд рублей, чистый комиссионный доход — на 17,1%, до 141,4 млрд рублей. Расходы на создание совокупных резервов за январь—сентябрь текущего года составили 40 млрд рублей против доходов от восстановления резервов в размере 3 млрд рублей за девять месяцев 2011 года. Активы на 1 октября 2012 года достигли 12 трлн 320,2 млрд рублей, что на 17,7% превышает показатель на начало года (17,7%). Несмотря на продолжающийся устойчивый рост кредитного портфеля, активы в сентябре сократились на 0,5%, свидетельствуют данные банка. На динамику этого показателя повлияло снижение курса основных иностранных валют относительно рубля во второй половине сентября, а также регулирование банком объемов краткосрочной ликвидности.
Банк делает ставку на розничное кредитование: портфель кредитов частным лицам вырос за девять месяцев текущего года на 35,1%, до 2 трлн 400,7 млрд рублей. Портфель кредитов физическим лицам в сентябре вырос на 2,2%, основной прирост пришелся на потребительское кредитование. Портфель корпоративных кредитов растет существенно медленнее: в январе—сентябре 2012 года его объем увеличился на 10,7% (7 трлн 73,4 млрд рублей). Качество кредитного портфеля в сентябре практически не изменилось: доля просроченной задолженности сохранилась на уровне 3,0%. Коэффициент покрытия просроченной задолженности резервами на 1 октября составил 2,2, объем резервов достиг 631 млрд рублей.
Капитал банка, рассчитываемый по положению Банка России №215-П, в сентябре сократился на 2%, или на 81 млрд рублей, до 1 трлн 546,7 млрд рублей. Достаточность капитала на 1 октября находится на уровне 12,1%. Снижение капитала и его достаточности в сентябре связано с приобретением DenizBank, отмечает Сбербанк. Рентабельность активов банка за январь—сентябрь 2012 года составила 3,1%, снизившись с 3,9% за аналогичный период 2011 года. Рентабельность капитала опустилась до 25,1% с 29,3%. Доля Сбербанка в активах банковской системы на 1 сентября (на 1 октября данные еще не получены) выросла до 28,7% с 26,8% на начало года, в капитале — снизилась до 28,6% с 29,1%. Доля банка на рынке вкладов физических лиц за январь—август сократилась до 45,8% с 46,6%, средств юридических лиц — увеличилась до 17,4% с 14,5%. На рынке розничного кредитования доля Сбербанка выросла до 33,6% с 32,0%, корпоративного кредитования — до 33,1% с 32,9%.
Сокращение роста прибыли заставляет Сбербанк проводить более агрессивную тарифную политику, особенно в тех видах бизнеса, которые приносят наибольший доход. Так, две недели назад банк объявил о повышении ставок по розничным кредитам в среднем на 2 процентных пункта. Это третье повышение ставок за год. В начале июля Сбербанк уже сообщал о повышении ставок по потребительским кредитам — тогда в среднем рост составил 1,5 процентного пункта. А до этого ставки выросли в марте в среднем на 2%.
«Наверное, не выполняется план по доходам,— считает зампред правления Абсолют-банка Иван Анисимов,— поэтому решение поднять ставки вполне логичное». В самом Сбербанке тогда объяснили, что повышение ставок связано с ростом стоимости фондирования. При этом ставки по вкладам, которые составляют основу фондирования банка (8,8 трлн рублей на 1 июля), за исключением разовых акций, Сбербанк не поднимал с начала года, когда повышение составило в среднем 1 процентный пункт. Сейчас максимальная ставка госбанка по рублевым вкладам составляет 8,75% годовых. Это не мешает банку наращивать депозитную базу: по данным отчетности, за январь—сентябрь объем средств физических лиц в банке вырос на 7,9%, до 6 трлн 126,5 млрд рублей.