ОАО «Московская биржа ММВБ-РТС» официально сообщило о намерении провести первичное размещение своих акций на собственной торговой площадке. Доля основного акционера — ЦБ — при этом снижаться не будет.
Первичное публичное размещение акций Московской биржи пройдет только на Московской бирже, акции будут предложены одной или обеими дочерними компаниями Московской биржи — MICEX (Cyprus) Limited и ООО «ММВБ-Финанс», сообщает биржа. В рамках IPO свои акции смогут продать все существующие акционеры биржи, кроме Банка России (владеет крупнейшим пакетом, более чем 24% акций), который не участвует в размещении. Всем существующим акционерам Московской биржи, кроме Центрального банка, будет предоставлена возможность участвовать в предложении в качестве продавцов акций через компанию MICEX (Cyprus) Limited. Кроме Банка России другими крупнейшими держателями акций биржи являются Сбербанк (10,361%), ВЭБ (8,706%), ЕБРР (6,288%), Юникредит-банк (6,182%), ВТБ (6,046%).
По состоянию на 31 декабря 2012 года к торгам на Московской бирже были допущены ценные бумаги 694 эмитентов. Согласно отчетности за девять месяцев 2012 года по международным стандартам, консолидированная выручка компаний, входящих в группу биржи, составила 15,9 млрд руб., чистая прибыль — 6,4 млрд руб. (рост по сравнению с аналогичным периодом 2011 года — 12%).
Ранее источники информационных агентств указывали, что акции Московской биржи в рамках IPO, скорее всего, будут предлагаться инвесторам также в Лондоне. В последнее время размещения российских компаний обычно не проходят только на «домашних» площадках, так как это серьезно ограничивает ликвидность: иностранным инвесторам, которые обеспечивают основную долю спроса на российские активы, гораздо проще покупать бумаги вне России. Так, по итогам прошедшего в сентябре 2012 года SPO Сбербанка около 68% предложенного объема бумаг было выкуплено на Западе в виде депозитарных расписок. Согласно действующим ограничениям ФСФР, при IPO компания не может разместить в виде депозитарных расписок более 50% капитала.
Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами размещения выступают Credit Suisse, J.P. Morgan, Sberbank CIB и «ВТБ Капитал». Deutsche Bank, Goldman Sachs International, Morgan Stanley, «Ренессанс Капитал» и UBS Investment Bank выступают совместными букраннерами. Акции биржи будут включены в котировальный список В на ФБ ММВБ.
В официальном сообщении биржи ничего не говорится о сроках проведения IPO. Согласно условиям сделки по объединению бирж ММВБ и РТС, если IPO не будет проведено до 30 июня 2013 года, бывшие миноритарии РТС получат возможность реализовать свой опцион, вследствие чего объединенная биржа должна будет выплатить им примерно 25 млрд руб. Источник, близкий к одному из организаторов IPO, сообщил “Ъ”, что решение о сроках размещения с большой долей вероятности примет свет директоров биржи 1 февраля.