Группа ОНЭКСИМ Михаила Прохорова все-таки продает "группе инвесторов" свой пакет в Polyus Gold стоимостью около $4 млрд и уже подала заявку на одобрение сделки британскому регулятору. По данным "Ъ", покупатели действуют в интересах второго совладельца Polyus Сулеймана Керимова, который прибегает к сложной структуре сделки, чтобы не выставлять оферту миноритариям. Если сделка состоится, Михаил Прохоров лишится своего последнего крупного актива.
Михаил Прохоров договорился о продаже принадлежащих ему 38% акций Polyus Gold группе инвесторов, отобранных "Нафта Москвой" Сулеймана Керимова (владеет 40,2% Polyus), сообщил Bloomberg со ссылкой на три неназванных источника. По информации агентства, группа ОНЭКСИМ господина Прохорова и инвесторы запросили одобрение структуры сделки у Комитета по слияниям и поглощениям Великобритании, который должен вынести решение до конца января. В регуляторе отказались отвечать на вопросы "Ъ". Консультировать сделку будет JP Morgan, финансирование для нее предоставит "ВТБ Капитал", говорят источники Bloomberg. Представители банков не комментируют эту информацию.
Эта информация привела к резкому росту котировок Polyus на LSE — к 20:00 мск компания подорожала на 10,4%, ее капитализация составила £6,7 млрд ($10,5 млрд). Исходя из этого, пакет ОНЭКСИМа стоил вчера $3,99 млрд. Осведомленный источник "Ъ" уверяет, что по этой цене и должна пройти сделка.
О том, что Михаил Прохоров готов продать свою долю в Polyus, стало известно в сентябре 2012 года. Тогда ОНЭКСИМ сообщал, что ведет переговоры с двумя неназываемыми инвесторами, каждый из которых интересуется менее 20% акций. На рынке считали, что за инвесторами стоит "Нафта Москва" Сулеймана Керимова, владеющая 40,2% акций Polyus. Сама "Нафта Москва" тогда заявляла, что всего лишь ведет переговоры с одним из потенциальных покупателей на предмет финансовой "или иной" помощи.
В Polyus Gold, ОНЭКСИМе и "Нафта Москве" вчера отказались от комментариев. Источник "Ъ", знакомый с ситуацией, уверяет, что это "второй заход" "Нафты", просто схема структурирована сложнее. У покупателей, которые предлагались в сентябре, прослеживалась аффилированность с компанией господина Керимова, а поскольку он не намерен делать предложение о выкупе миноритариям Polyus, то сейчас подобраны другие, никак не связанные с "Нафтой" инвесторы. Источники Bloomberg также отмечают, что инвесторам не придется делать предложение о выкупе акций миноритариям, так как они разделят между собой пакет ОНЭКСИМа.
Аналитик Deutsche Bank Эрик Данемар предполагает, что у акционеров Polyus различное видение развития компании: в то время как Михаил Прохоров рассчитывал на альянс с глобальными игроками, Сулейман Керимов, по информации на рынке, рассматривал как альтернативу ее объединение с Polymetal (эту информацию еще осенью подтверждали источники "Ъ", близкие к обеим компаниям). Возможно, акционеры имели различные взгляды и на дивидендную политику, добавляет господин Данемар. Он не исключает, что неназванные инвесторы могут "разделять стратегические интересы" "Нафта Москвы". В качестве примера господин Данемар приводит сделку по слиянию "Уралкалия" и "Сильвинита", где одним из партнеров Сулеймана Керимова выступил Александр Несис — глава группы ИСТ, являющейся совладельцем Polymetal. В группе ИСТ и Polymetal ситуацию не комментируют. Источники "Ъ", близкие к акционерам Polyus и группы ИСТ, уверяют, что Александр Несис не имеет отношения к инвесторам, с которыми сейчас договорился ОНЭКСИМ.
Аналитик "ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс" Александр Литвин отмечает, что фактически Polyus — это детище Михаила Прохорова, который начал собирать золотые активы для будущей компании еще в рамках "Норильского никеля". Именно Polyus последнее время позволял господину Прохорову называть себя крупным российским предпринимателем, поэтому сделка может стать "довольно символичной" для него, говорит аналитик.