На первую пятерку крупнейших производителей цемента по итогам 2012 года пришлось почти 63% всей выпущенной в России продукции, подсчитало агентство Infoline. Главной угрозой для лидеров отрасли в прошлом году стал резкий — сразу на 81% — рост импорта, что обесценивает инвестиции в дальнейшее развитие собственных мощностей.
Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников / купить фото
Фото: Коммерсантъ / Евгений Курсков
Фото: Коммерсантъ / Евгений Курсков
"Евроцемент Груп" Филарета Гальчева по итогам 2012 года произвела 20,74 млн тонн цемента, что составляет 33,7% всей выпущенной в России продукции, следует из подготовленного агентством Infoline рейтинга крупнейших производителей цемента. На втором месте — "Новоросцемент" Льва Кветного (4,96 млн тонн; 8,1% рынка), на третьем — "Мордовцемент", среди акционеров которого Александр и Сергей Меркушкины — соответственно, брат и племянник экс-президента Мордовии Николая Меркушкина (4,7 млн тонн; 7,7%). В пятерку крупнейших по объему производства цемента компаний входят также "Сибирский цемент" Олега Шарыкина (4,69 млн тонн; 7,6%) и принадлежащий инвесткомпании "Суперстромт" "Себряковцемент" (3,36 млн тонн; 5,5%).
Состав первой пятерки не меняется уже третий год подряд — "Евроцемент Груп" все это время занимает первую строчку, "Себряковцемент" — пятую, участники между ними ротируются в пределах одной строчки рейтинга. В частности, по итогам прошлого года "Новоросцемент" поднялся на одну ступень за счет приобретения и модернизации Верхнеабаканского цементного завода, ранее принадлежавшего "Интеко" Елены Батуриной. А "Мордовцемент" укрепил свои позиции за счет модернизации одной из производственных линий.
Общий объем производства цемента в России в прошлом году вырос, по данным консалтинговой компании СМПРО, на 10%, до 61,5 млн тонн, в денежном выражении объем рынка увеличился на 27,9%, до 263,3 млрд руб. Рекордными в прошлом году были два показателя — объем импорта и, как следствие, объем потребления цемента в стране. В прошлом году в Россию было ввезено 5,1 млн тонн, что на 80,7% больше, чем годом ранее. А потребление увеличилось до 65,2 млн тонн, что на 6,2% больше предыдущего рекорда, зафиксированного еще в 2008 году. Потребителям выгодно покупать импортный цемент, так как он дешевле: тонна цемента на границе, по данным отраслевого объединения "Союзцемент", стоит $63-70 без НДС, а у российского производителя — в среднем 2950 руб. (около $100). Объем недополученной в 2012 году выручки крупнейшими отечественными производителями из-за резкого скачка импорта "Союзцемент" оценивает в 13 млрд руб.
Рост импорта снижает активность инвестиций в развитие собственных мощностей, говорил ранее президент "Евроцемент Груп" Михаил Скороход. В прошлом году их объем вырос на 9%, что соответствует лучшим показателям, зафиксированным еще в СССР. Начиная с 2007 года, инвесторы заявили более 20 проектов по строительству цементных заводов суммарной мощностью свыше 40 млн тонн в год и общим объемом инвестиций в $11 млрд, более десяти проектов на сумму более $7 млрд уже реализовано, констатирует СМПРО.
Как уточняет Infoline, в прошлом году открылись три новых цементных завода — "Тулацемент" (принадлежит HeidelbergCement), государственный "Чеченцемент", Серебрянский цементный завод ("Базэлцемент"). Кроме того, заново заработал уже упомянутый модернизированный Верхнеабаканский цементный завод. В целом это обеспечило прирост мощностей на 6,8 млн тонн. В активной стадии, по данным агентства, сейчас находятся 11 проектов с общим объемом инвестиций $4,5 млрд.
Импорт угрожает реализации инвестиционных программ, соглашается директора по маркетингу СМПРО Евгений Высоцкий. "Из-за снижения загрузки действующих производств будет расти себестоимость продукции, и высокий темп модернизации, который демонстрирует отрасль последние пять лет, будет неизбежно сокращаться",— поясняет эксперт.