Активные продажи кредитных карт малообеспеченным заемщикам с низким уровнем финансовой грамотности сыграли с банкирами злую шутку. За первый квартал объем просрочки по карточным банковским долгам увеличился на четверть, а ее доля в общем объеме таких ссуд начала расти впервые с 2011 года. Дополнительные доходы в виде штрафов и комиссий кредитки приносят банкам только на первых порах, неумение же заемщиков грамотно пользоваться ими в дальнейшем чревато массовыми дефолтами, указывают эксперты.
Фото: Коммерсантъ / Николай Цыганов / купить фото
Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын
Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев
В первом квартале карточные кредиты показали стремительное ухудшение качества — об этом свидетельствуют данные бюллетеня НБКИ (входит в тройку лидеров бюро кредитных историй). Объем просроченных платежей по карточным ссудам в январе--марте по сравнению с предыдущим кварталом вырос на 24,8% до 49,3 млрд руб. По другим видам розничных кредитов наблюдался менее значительный рост или вовсе снижение объема просроченных платежей. Просрочка по потребкредитам (наличными и на товары в магазинах) выросла за квартал на 7,5%, по ипотеке и автокредитам уменьшилась на 9,4% и 2,7% соответственно. По данным НБКИ, средний размер просрочки по карточным кредитам не изменился (28,2 тыс. руб.). Таким образом, рост просрочки обусловлен увеличением числа заемщиков-неплательщиков. За квартал число просроченных кредитов выросло на 26,2%.
Ухудшение качества карточных долгов оказалось настолько заметным, что переломило тенденцию по снижению уровня просрочки в общем объеме таких ссуд, наблюдавшуюся весь 2012 год,— с 2,7% до 2,2%. По итогам первого квартала текущего года доля просроченных карточных ссуд выросла до 2,5%.
По мнению экспертов, причина заметного ухудшения качества карточных долгов — в активном продвижении банками таких кредитов, в том числе и не слишком финансово грамотным заемщикам.
"В прошлом году банки активно вовлекали в этот тип кредитования новых заемщиков,— говорит гендиректор НБКИ Александр Викулин.— За 2012 год объем действующих кредитов, выданных с помощью кредитных карт, рос самыми быстрыми темпами (93,3% за год, по данным Frank Research Group.— "Ъ"), и сейчас мы наблюдаем последствия этого гиперроста". Средний размер кредита, выданного с помощью кредитных карт на 1 апреля, по нашим данным, составил 51 тыс. руб., то есть такие кредиты получали не самые обеспеченные и финансово грамотные слои населения, отмечает он. "Рынок кредитных карт в России действительно ориентируется в большей степени на высокорискованный сегмент заемщиков с уровнем доходов ниже среднего. Этим, в частности, обусловлено быстрое выпадение кредитного портфеля банков в дефолт",— соглашается директор дирекции развития продуктов ОТП-банка Дмитрий Сапронов.
При этом сами карточные кредиты более сложные, чем потребительские, и не все заемщики до сих пор умеют правильно пользоваться ими. Это нередко приводит к появлению даже непреднамеренных, технических просрочек. "Технический выход клиентов на просрочку по карточным кредитам может быть выгоден банку за счет штрафов",— говорит директор департамента розничных продуктов и технологий Промсвязьбанка Иван Пятков. Кроме того, из-за неграмотного использования кредиток — например, снятия с них наличных — банки неплохо зарабатывают на комиссионных. По сравнению с обычными потребительскими ссудами, кредитные карты интересны также и как долгосрочный продукт, ведь один и тот же лимит клиент может выбирать и гасить несколько раз. В неофициальной беседе банкиры признают, что намеренно наращивали преимущественно карточные кредиты как наиболее доходные. "Формально в нашей линейке есть и кредиты наличными, и кредитные карты, но на практике нередки ситуации, когда один и тот же заемщик получает отказ по потребительскому кредиту, но одобрение по карточному",— рассказал на условиях анонимности собеседник "Ъ" в одном из банков.
Впрочем, если качество карточных кредитов продолжит падать и дальше, банки будут вынуждены изменить отношение к этому виду бизнеса, считают эксперты. "В ситуации, когда качество кредитов существенно ухудшается и речь идет уже не о технической просрочке, а о возможном дефолте, для банка первоочередное значение имеет не дополнительный заработок, а возврат кредита",— рассуждает господин Пятков. По мнению Дмитрия Сапронова, в случае дальнейшего ухудшения ситуации банки начнут ужесточать критерии новых выдач и будут сдерживать увеличение лимитов по уже выданным картам. Замедление темпов роста рынка кредитных карт уже началось, свидетельствуют данные Frank Research Group. По итогам первого квартала объем карточных долгов увеличился на 8,9% против 23,3-процентного среднеквартального прироста в 2012 году.