В первом полугодии банки удвоили объем продаж проблемных кредитов физических лиц коллекторам до 68 млрд руб. Рост стал рекордным за весь посткризисный период. По мнению экспертов, банки вынуждены активно избавляться от просроченных кредитов из-за возросшей нагрузки на капитал в связи с ужесточениями ЦБ по резервированию розничных ссуд. К концу года объем проданных коллекторам долгов может вырасти еще больше.
Фото: Коммерсантъ / Григорий Собченко / купить фото
Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Костюков / купить фото
Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Костюков / купить фото
Фото: Коммерсантъ / Григорий Собченко / купить фото
Фото: Коммерсантъ / Григорий Собченко / купить фото
Согласно исследованию агентства "Секвойя кредит косолидейшен", объем сделок по продаже банками коллекторам проблемных долгов физических лиц (цессия) составил 68 млрд руб. против 35 млрд руб. за аналогичный период 2012 года. За год (полугодие к полугодию) рост объема проданных долгов составил 94%, что стало рекордным показателем за весь посткризисный период. Сопоставимые темпы роста продаж коллекторам кредитов (130,4%) были зафиксированы на выходе из кризиса в первой половине 2010 года, когда банки активно избавлялись от проблем, накопленных в кризис 2008 года. При этом за весь 2010 год банки продали коллекторам 62,7 млрд руб., увеличив за год объем сделок до 65,8%, в 2011 году рост составил 40,5%, в 2012-м — 13,7%.
Активизацию банков в продаже проблемных кредитов физических лиц эксперты связывают с ужесточениями ЦБ по резервированию розничных ссуд: с 1 марта по кредитам с просрочкой свыше 365 дней необходимо создавать резервы в размере 100% от объема кредита; также вдвое увеличено резервирование по непросроченным кредитам и ссудам с просрочкой до 30 дней. "Банки вынуждены избавляться от плохих долгов, которые давят на капитал из-за необходимости создания резервов",— говорит директор по развитию бизнеса агентства Filbert Максим Богомолов. "После 1 марта по розничным ссудам нужно создавать больший объем резервов, и без расчистки балансов наращивать бизнес весьма проблематично для банков с ограничениями по капиталу",— говорит начальник отдела по возврату просроченной задолженности Райффайзенбанка Владислав Котельников. В росте рынка цессии коллекторы также усматривают последствия кризиса. "В 2010 году, несмотря на бурный рост цессии, банки продали далеко не все плохие долги, часть из них дозрела к текущему моменту",— указывает Максим Богомолов.
Особенно бурным нынешний рост выглядит на фоне прошлогоднего замедления цессионного рынка. Основательно затормозило продажу долгов постановление пленума Верховного суда (ВС) N17 от 28 июня 2012 года. Этим документом ВС запретил банкам продавать долги физических лиц организациям без банковской лицензии, если в кредитном договоре заемщик не дал на это письменное согласие. После такого решения некоторые банки отложили или вовсе отменили сделки по продаже долгов коллекторам (см. "Ъ" от 24 апреля). "Впрочем, юридические риски цессии не столь высоки, как казалось на первый взгляд, процент оспариваемых решений невелик,— говорит Владислав Котельников.— Многие банки еще до выхода постановления пленума ВС — как, например, мы — записывали возможность переуступки прав требования розничных кредитов третьим лицам в договорах. А сейчас это делают практически все игроки рынка".
Рост продаж банками розничных долгов должен быть на руку коллекторам, но это не совсем так. "Собираемость долгов на растущем рынке снизилась на 20-30%, говорит старший вице-президент Национальной службы взыскания Сергей Шпетер.— Сказывается закредитованность населения, граждане обслуживают по несколько кредитов, и расплачиваться с долгами им становится все сложнее". В результате коллекторы снизили цены покупки долгов у банков. Если в прошлом году средняя цена портфеля просроченных розничных долгов оценивалась в 3,5-4% (от объема продаваемых долгов), то теперь снизилась примерно до 2%, указывает Сергей Шпетер. По оценкам гендиректора "Секвойя кредит консолидейшн" Елены Докучаевой, к концу года объем рынка цессии может достигнуть 140 млрд руб. Ее коллеги прогнозируют даже больший рост — во втором полугодии банки обычно более активно продают проблемные долги, считает Сергей Шпетер поэтому до конца года объем рынка может составить 160 млрд руб. и более.