Американской General Electric (GE), похоже, удалось найти выход с российского банковского рынка. По информации "Ъ", переговоры о продаже подконтрольного ей ДжиИ Мани банка ведутся сразу с двумя претендентами. Один из них — недавно купивший у бельгийской группы KBC Абсолют-банк НПФ "Благосостояние", второй — Совкомбанк. Усложняют продажу дополнительные условия — покупателю придется не только заместить фондирование GE в банке на 11 млрд руб., но и обеспечить работой всех его сотрудников как минимум на год.
Фото: Константин Мельницкий, Коммерсантъ
Несколько источников "Ъ" рассказали о деталях продажи ДжиИ Мани банка. "GE хочет продать банк до конца года,— говорит один из них.— Претенденты — НПФ "Благосостояние" и Совкомбанк". Консультантом выступает Morgan Stanley.
Совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский заявил, что не комментирует слухи. Но сообщил, что банк рассматривает развитие бизнеса путем приобретений. "Мы заинтересованы наращивать долю в европейской части страны, в крупных городах",— уточнил он. В планах "Благосостояния" конкретики больше. "Мы присматриваемся к хорошим активам, в частности, к ДжиИ Мани банку, однако пока не сошлись по цене,— пояснил "Ъ" исполнительный директор НПФ "Благосостояние" Юрий Новожилов.— Если продавец предложит устраивающий нас дисконт, мы готовы вернуться к этому вопросу". В ДжиИ Мани банке не комментируют слухи. В GE Capital отказались от комментариев, в Morgan Stanley на запрос "Ъ" не ответили.
Информация о желании GE продать российский банк впервые появилась в июне 2011 года одновременно с сообщением о планах по продаже латвийской банковской "дочки" GE ФК "Открытие". Тогда источники "Ъ" отмечали, что планировалось продать весь банковский бизнес в Восточной Европе. Активизировался процесс в этом году: в августе латвийский банк GE Money перешел к шведскому финансовому холдингу Marginalen AB. По словам собеседников "Ъ", российский банк не представляет интереса для GE ввиду скромных масштабов бизнеса. По итогам 2012 года его чистая прибыль — 878,3 млн руб. против 2,4 млрд руб. годом ранее. До кризиса банк имел амбициозные планы — войти в 25 крупнейших розничных банков. Реализовать их не удалось. По данным Frank Research Group, на 1 июля ДжиИ Мани банк занимал 43-е место по объему розничных кредитов с долей рынка 0,3%. Кредитный портфель банка растет низкими темпами: за полгода на 5%, до 28,5 млрд руб., в то время как, по данным ЦБ, в среднем на рынке рост составил 13,7%.
ДжиИ Мани банк может быть интересен покупателям в первую очередь своей сетью и клиентской базой, указывают эксперты. По данным ЦБ, у банка 53 подразделения. "Портфель ДжиИ Мани банка хорошо диверсифицирован: 70% приходится на кредиты наличными, 24% — на кредитные карты, 10% — на ипотеку,— указывает аналитик AForex Нарек Авакян.— Совкомбанку, в портфеле которого основную долю (свыше 90%) занимают потребкредиты, сделка позволила бы плавно выйти в новые сегменты".
По мнению гендиректора ЦЭА "Интерфакс" Михаила Матовникова, НПФ "Благосостояние" в случае присоединения ДжиИ Мани банка к Абсолют-банку сможет расширить присутствие на рынке розничного кредитования. "Фонд, похоже, создает "финансовую империю" (к Абсолют-банку планируется присоединить "КИТ Финанс".— "Ъ"), поэтому намерение приобрести еще один выглядит логично",— считает он.
По словам собеседников "Ъ", GE рассчитывает продать российский банк как минимум за капитал. Но сделку осложняет ряд дополнительных условий. Покупателю придется полностью заместить фондирование от GE. "По данным МСФО, на конец 2012 года оно составляло 11 млрд руб., или 56% от пассивов банка без учета капитала",— подсчитывает аналитик Moody's Владлен Кузнецов. К тому же сотрудники ДжиИ Мани банка не могут быть уволены в течение года после сделки, это часть корпоративной этики GE. Поэтому сейчас речь идет о дисконте 1,5-2 млрд руб., то есть 15-20% от капитала.
При этом у претендентов с покупательской способностью тоже не все гладко. Так, Совкомбанк сможет купить банк, только увеличив собственный капитал (на 1 августа — 11,9 млрд руб.), иначе при покупке он уменьшится на размер капитала ДжиИ Мани банка до 3 млрд руб., что ЦБ просто не допустит, отмечает Михаил Матовников. У НПФ "Благосостояние" средств на покупку достаточно: по информации на сайте, по итогам 2012 года он располагал средствами пенсионных резервов в объеме 184,8 млрд руб. Но фонд не может инвестировать средства пенсионных резервов в непубличные активы, а ДжиИ Мани банк существует в форме ЗАО. В случае с Абсолют-банком, чтобы решить подобную проблему, пришлось сделать банк публичным.