Первый день торгов после IPO акции АЛРОСА начали ростом котировок. Впрочем, из-за низкой переподписки по итогам размещения стоимость акций выросла всего на 1,5% — до 35,51 руб.
Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ / купить фото
Сегодня утром АЛРОСА обнародовала итоги завершившегося в пятницу IPO. Как и ожидали участники рынка, размещение ценных бумаг компании прошло по нижней границе объявленного диапазона — 35 руб. за акцию. Инвесторам всего было предложено 515,55 млн акций, составляющих примерно 7% уставного капитала компании, из пакета, принадлежащего Российской Федерации, еще 7% — из пакета правительства Якутии, а также 2% акций от компании Wargan Holdings Limited, зарегистрированной на Кипре и контролируемой АК АЛРОСА. По итогам размещения капитализация компании зафиксирована на уровне $8,14 млрд, а объем размещения составил $1,3 млрд. В результате free float компании должен увеличиться до 23%.
Впрочем, книга заявок была подписана в самый последний момент — да и то благодаря высокому спросу со стороны нескольких крупных западных фондов. Как отмечали участники рынка, лишь после размещения ТКС-банка к бумагам АЛРОСА появился более живой интерес, но даже в таких условиях шли разговоры о необходимости привлечения якорных инвесторов. Сегодня первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов сообщил о том, что Oppenheimer Funds и фонд группы Lazard приняли участие в размещении акций АЛРОСА и каждый из этих фондов приобрел больше 2% акций компании. Таким образом, только на эти два фонда пришлась почти третья часть всего размещения. Кроме того, по словам господина Шувалова, в размещении принял активное участие Российский фонд прямых инвестиций, который также сумел привлечь несколько инвесторов. В условиях невысокого уровня спроса на акции компании, не удовлетворенного в ходе размещения, ожидать резкого роста котировок в первый день торгов после IPO не приходилось.
Сегодняшние торги акциями компании начались ростом котировок. Первая сделка была заключена по цене 35,097 руб., что на 0,23% выше цены размещения и на 0,42% выше закрытия торгов пятницы. Однако удержать достигнутые уровни котировкам не удалось, и к 11:00 мск они опустились до 35 руб. Впрочем, после полудня рост возобновился, и к 17:00 мск стоимость акций поднялась до 35,51 руб., что на 1,5% выше цены размещения. Индекс ММВБ к этому же времени вырос на 0,4%. Рост котировок происходил на фоне высокой активности инвесторов. За два часа до закрытия основной сессии суммарный объем торгов с акциями АЛРОСА приблизился к 1 млрд руб., или 23% от объема размещения. Этот показатель существенно превышает средний объем торгов с бумагой в предыдущие месяцы. Так, в сентябре среднедневной объем торгов с акциями АЛРОСА не превышал 100 млн руб.
Как АЛРОСА объявила об IPO
АЛРОСА 2 октября официально объявила о намерении продать в ходе публичного размещения 16% своих акций. Бумаги будут размещены на Московской бирже, а также предложены инвесторам в США. «Росимущество» и принадлежащий якутскому правительству «РИК Полюс» предложат по 7% акций, еще 2% намерена продать дочерняя структура АЛРОСА кипрская Wargan Holdings Limited. Читайте подробнее
Как правительство выбрало приватизатора для АЛРОСА
В апреле инвестбанк Goldman Sachs (в лице российской «дочки») был утвержден правительством в качестве организатора продажи в рамках приватизации 7% акций алмазодобывающей компании АЛРОСА. В конкурсе на право организации приватизационной сделки с акциями АЛРОСА участвовали также российские «дочки» двух других глобальных инвестбанков — Дж.П.Морган Банк Интернешнл и Морган Стэнли Банк. Читайте подробнее