Ухудшение качества розничных портфелей банков по итогам бума потребительского кредитования, в том числе у крупнейших игроков, все больше дает о себе знать. ВТБ 24, находящийся в процессе реализации почти 8 млрд руб. просроченных кредитов, объявил о новых продажах плохих долгов на вдвое большую сумму. Общий масштаб расчистки баланса банка по итогам года может составить более 30 млрд руб.— втрое больше, чем в прошлом году. Рост предложения на рынке плохих долгов может взвинтить цены на услуги коллекторов, предупреждают эксперты.
Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ / купить фото
О том, что ВТБ 24 собирается выставить на продажу новый пул просроченных кредитов, "Ъ" рассказали два источника на коллекторском рынке. По их словам, речь идет о портфеле на общую сумму 17,7 млрд руб. В ответе ВТБ 24 на запрос "Ъ" о наличии таких планов, полученном в среду, говорится, что банк "не исключает проведение еще одной сделки до конца года". В случае принятия решения о ее проведении дату сделки и ее объем в ВТБ 24 пообещали сообщить дополнительно. Впрочем, днем позже выяснилось, что планы банка по расчистке баланса вполне конкретны. Объем новой сделки по продаже проблемных долгов составит минимум 15 млрд руб., реализовать лоты планируется в декабре, передало слова главы ВТБ 24 Михаила Задорнова со встречи с прессой агентство "Интерфакс".
В составе пула плохих долгов — потребительские кредиты и задолженность по картам, а также оставшиеся после реализации залога долги по автокредитам и ипотеке, уточнил господин Задорнов. Как сообщили "Ъ" источники на коллекторском рынке, ВТБ 24 в последней сделке предлагает кредиты с просрочкой от 280 до 800 дней. "Просрочка от 280 дней — довольно приемлемый показатель по перспективам взыскания",— говорит зампред правления коллекторского агентства "Сентинел Кредит Менеджмент" Александр Савинов. По его оценкам, ВТБ 24 может выручить за портфель 3-3,5% от номинала.
Впрочем, похоже, в данном случае важнее не цена вопроса, а расчистка баланса. ВТБ 24 анонсировал продажу новых долгов, еще не успев продать предыдущие. Как ранее сообщал "Ъ", в настоящее время банк находится в процессе реализации просроченных кредитов на общую сумму около 10 млрд руб., из которых 7,7 млрд руб.— основной долг, остальное — пени, штрафы и т. п. (см. "Ъ" от 8 октября). Эту сделку, по словам господина Задорнова, банк закроет в ноябре. С учетом проведенной ранее продажи плохих кредитов общий объем проданных коллекторам проблемных ссуд по итогам года достигнет 25 млрд руб., сообщил он. По оценкам опрошенных "Ъ" коллекторов, с учетом штрафов и пени общий объем сделок за год превысит 30 млрд руб. Это не только почти в три раза больше прошлогоднего показателя (тогда продажи чистого долга составили 9,3 млрд руб., с пенями и штрафами 12,5 млрд руб.), но и значительно превышает ранее обнародованный официальные прогнозы по продаже ВТБ 24 долгов коллекторам. В июле Михаил Задорнов говорил о том, что в 2013 году объем продаж составит от 10 млрд до 12,5 млрд руб.
Причина столь активной расчистки баланса — скорее всего, опережающий рост просрочки, который через необходимость повышенного формирования резервов на возможные потери по ссудам оказывает давление на капитал, полагает управляющий директор департамента по работе с задолженностью Промсвязьбанка Евгений Новиков. "Хотя максимальный рост закредитованности наблюдается у банков-монолайнеров, выдающих беззалоговые кредиты, универсальные банки, работающие в менее рисковом сегменте, также показали увеличение просрочки и резервов",— отмечает господин Новиков. С 1 января по 1 октября просрочка по РСБУ по розничным кредитам у ВТБ 24 выросла с 4,8% до 6% от портфеля (в абсолютном выражении — до 56 млрд руб.), причем этот показатель размывается за счет ипотеки и автокредитов, где рост просрочки меньше. Формирование резервов по просрочке и стало одной из основных причин того, что по объему чистой прибыли за девять месяцев (15,9 млрд руб.) банк существенно (на 39,8%) отстал от результата 2012 года, признал вчера господин Задорнов. Просел и норматив достаточности капитала (Н1): за январь--сентябрь он опустился с 11,19% до 10,5% при минимально допустимом уровне в 10%.
Объективный рост расходов на резервы из-за ухудшения качества портфеля усугубляется ужесточением регулирования розницы со стороны ЦБ, отмечает руководитель отдела рейтинга кредитных институтов "Эксперт РА" Станислав Волков. Чтобы охладить активность банков в сегменте необеспеченного розничного кредитования, Банк России повысил резервные требования по ссудам и коэффициенты риска по кредитам с высокими ставками. В следующем году эти требования ужесточатся еще больше. Дополнительное давление на капитал окажут и вступающие с нового года требования "Базеля-3". Ухудшение ситуации в банковском секторе — на руку коллекторам. "В этих условиях дисконты, с которыми коллекторы выкупают у банков портфели физлиц, могут пойти вверх из-за роста предложения",— говорит господин Волков.