К концу сентября почти 10% кредитов ХКФ-банка стали необслуживаемыми, следует из его отчетности по МСФО. За третий квартал банк нарастил портфель всего на полтора процента, что сказалось на прибыли. В то же время из-за роста просрочки банк вынужден увеличивать резервы. Эксперты считают, что проблемы ХКФ-банка свидетельствуют об общих негативных тенденциях в отрасли.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Банковский ритейл все серьезнее чувствует последствия замедления кредитования и падения качества активов. Вчера ХКФ-банк первым из крупных розничных монолайнеров раскрыл свою отчетность по МСФО за девять месяцев этого года. Чистая прибыль за этот период составила 9,4 млрд руб., что на 23% меньше аналогичного результата прошлого года. Особенно заметно падение доходности бизнеса банка-монолайнера в третьем квартале: кредитной организации удалось заработать всего 1,9 млрд руб. по сравнению с 4 млрд руб. во втором квартале. За июль--сентябрь чистая прибыль выросла на 25,8%, в то время как в предыдущие три месяца (апрель--июнь) динамика была на уровне 114%.
Как отмечают специалисты, падение прибыли связано с ухудшением качества портфеля и сопутствующими ему факторами. Доля неработающих кредитов (NPL) на конец сентября выросла до 9,9% (против 6,5% на начало года). Кредитный портфель ХКФ-банка за третий квартал увеличился всего на 1,5%, до 290 млрд руб., по сравнению с 13% во втором квартале и 6,5% — в первом. "В реальном выражении объем кредитования рос, в то же время после вычета резервов и погашения кредитов динамика оказалась незначительной",— отмечает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. В июле--сентябре банк сформировал резервы под обесценение на сумму 13,3 млрд руб., что более чем в два раза превышает размер аналогичных трат в третьем квартале прошлого года. "В то же время высокий уровень покрытия резервами — положительный фактор, по кредитам наличными покрытие достигает даже 134%",— отмечает аналитик Промсвязьбанка Елена Федоткина. Согласно отчетности, по pos-кредитам покрытие составляет 118%, по картам — 92%.
В то же время госпожа Федоткина называет третий квартал первым "провальным" периодом для ХКФ-банка. "Списано почти 7 млрд руб. проблемных кредитов, это 44% от общего показателя за год — 15,6 млрд руб.",— указывает эксперт. "Опасения вызывает продолжающая расти стоимость риска, которая в будущем будем влиять на маржу банка",— говорит господин Порывай. Стоимость риска (cost of risk) на конец третьего квартала составила 17,7% (в начале года — 11,4%).
Кроме того, аналитики указывают и на резкое падение рентабельности капитала. На начало года этот показатель находился на уровне 52,5%. В третьем квартале ХКФ-банк впервые в течение года раскрыл снова этот показатель. В итоге оказалось, что уровень рентабельности капитала упал сразу до 23,8%. "Хотя это по-прежнему выше среднерыночного уровня рентабельности, который составляет около 14%",— подчеркивает Денис Порывай.
В самой кредитной организации говорят о том, что удовлетворены своими результатами. "Они хуже, чем в предыдущий период, но все равно мы себя чувствуем лучше, чем многие другие участники рынка",— заявил "Ъ" председатель правления ХКФ-банка Иван Свитек. По его словам, ухудшение качества портфеля есть и у всех остальных банков. Как отметил топ-менеджер, ХКФ-банк еще во втором квартале поменял критерии оценки рисков. "Особенно сильное ужесточение произошло в сегменте кредитов наличными, поскольку именно у этого продукта был самый заметный рост просрочки",— отметил господин Свитек. Согласно отчетности, объем неработающих кредитов наличными вырос с начала года более чем в вдвое — с 10,6 млрд руб. до 22,4 млрд руб. В то же время также негативную динамику показывают и карты, хотя и в меньшем объеме: здесь размер просрочки увеличился с 1,7 млрд до 4,3 млрд руб.