Социальная сеть Facebook и ее основатель Марк Цукерберг собираются продать 70 млн акций на сумму около $4 млрд. Больше половины — 41,3 млн акций — будут проданы господином Цукербергом. В результате продажи принадлежащая ему голосующая доля в компании снизится незначительно — с 65,2% до 62,8%.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В четверг Facebook опубликовала заявление, согласно которому соцсеть и ее основатель Марк Цукерберг намерены провести SPO и продать около 70 млн акций класса A на сумму около $4 млрд. Сам господин Цукерберг собирается продать 41,3 млн акций на сумму $2,3 млрд. Это первое размещение акций компании на бирже после IPO в мае прошлого года. Основными организаторами размещения будут банки JPMorgan, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley и Barclays. «У нас пока нет точных планов, как именно мы будем использовать полученные средства. Часть их мы можем потратить на приобретение дополнительного бизнеса, технологий или активов»,— говорится в пресс-релизе Facebook.
На прошлой неделе рейтинговое агентство Standard & Poor`s сообщило о том, что сегодня Facebook будет включена в индексы S&P 500 и S&P 100, куда входят крупнейшие американские акционерные компании. Согласно пресс-релизу, в ходе SPO Facebook сначала предложит продаваемые акции биржевым индексным фондам, чьи портфели формируются прежде всего на основе акций, входящих в индекс S&P 500.
Также господин Цукерберг реализует опцион на покупку 60 млн акций класса B. Согласно пресс-релизу, большая часть суммы от продажи им акций класса A будет уплачена в счет налогов в связи с исполнением опциона на покупку 60 млн акций класса B. Акции Facebook класса A соответствуют одному голосу, класса B — десяти голосам. В результате этих операций голосующая доля господина Цукерберга в компании снизится с 65,2% до 62,8%.
Как заявил аналитик компании Pivotal Research Брайан Визер: «нынешнее размещение показывает, как сильно Facebook продвинулась с тех пор, как ее акции постепенно снижались после IPO. То, что они могут продать на рынке так много акций и это будет рассматриваться довольно благоприятно, показывает, как выросла Facebook в глазах инвесторов». По мнению экспертов, дело прежде всего в том, что в прошлом году компании удалось преодолеть сомнения инвесторов в том, что Facebook удастся получать серьезную выручку от рекламы. В третьем квартале нынешнего года выручка Facebook выросла на 60%, до $2,02 млрд. Выручка от рекламы выросла на 66%, до $1,8 млн, при этом около половины составляет выручка от мобильной рекламы. За нынешний год стоимость акций Facebook выросла примерно в два раза.
В четверг федеральный судья США постановил, что Марк Цукерберг, Facebook и банки, помогавшие ему в проведении IPO, должны будут ответить перед судом на многочисленные иски со стороны инвесторов. Суть исков сводится к тому, что перед IPO компания предоставила полную финансовую отчетность не всем потенциальным инвесторам, а лишь своим крупнейшим партнерам. Таким образом, социальная сеть не сообщила всем о негативном влиянии на прибыль разработки новых продуктов компании и расширения мобильного направления.
Как провалилось самое ожидаемое IPO 2012 года
Первичное размещение бурно обсуждалось, с огромным нетерпением ожидалось, и именно это и привело к провалу. 18 мая 2012 года компания Facebook разместила более 421 млн акций по $38 за штуку. На закрытии второго дня торгов стоимость акций Facebook составила около $34, а к августу — $19, это половина цены размещения. Скептики назвали IPO Facebook грандиозным интернет-пузырем. Читайте подробнее