Сегодня должно быть объявлено о закрытии сделки по приобретению Совкомбанком ДжиИ Мани банка у американской General Electric (GE). По данным "Ъ", цена сделки составила 5,5-6 млрд руб., что соответствует дисконту к капиталу более 30%. При этом еще в сентябре речь шла о дисконте вдвое меньше. По мнению экспертов, сэкономить Совкомбанку помогла нестабильная ситуация на банковском рынке, которую спровоцировали многочисленные отзывы лицензий, прогремевшие с осени прошлого года.
Фото: Константин Мельницкий, Коммерсантъ
О том, что сегодня будет объявлено о закрытии сделки по приобретению Совкомбанком ДжиИ Мани банка, рассказали "Ъ" источники, близкие к сделке. В пресс-службе ДжиИ Мани банка информацию подтвердили, отказавшись от дальнейших комментариев. Совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский также подтвердил ее. Он не раскрыл сумму сделки. Но уточнил, чтопосле ее завершения у каждого из банков достаточность капитала (Н1) будет на уровне 13-13,5%. Исходя из текущих уровней Н1 и размера капитала обоих банков, по подсчетам экспертов, заявленные 13-13,5% Н1 будут достигнуты при сумме сделки 5,5-6 млрд руб. Исходя из размера капитала ДжиИ Мани банка 9 млрд руб. (данные ЦБ на 1 января), сделка пройдет с мультипликатором 0,61-0,66%, то есть с дисконтом к капиталу более 30%. Хотя в сентябре, когда стороны только обсуждали условия сделки и помимо Совкомбанка на ДжиИ Мани банк претендовал также НПФ "Благосостояние", речь шла о дисконте 15-20% (см. "Ъ" от 2 сентября 2013 года).
"Из-за серии отзывов лицензий у небольших и средних банков собственники сегодня стараются побыстрее продать свои активы и охотнее идут на компромиссы. Полагаю, что это как раз тот случай",— указывает аналитик ФК AForex Нарек Авакян. Не способствовали высокой стоимости банка и его показатели. "С начала сентября у ДжиИ Мани банка наблюдалось сокращение кредитного портфеля (на 4,8% в четвертом квартале) и клиентских средств (на 6,5%),— говорит заместитель руководителя аналитического департамента компании "Совлинк" Ольга Беленькая.— При этом четвертый квартал был для банка убыточным (-69,5 млн руб.), что привело к сокращению чистой прибыли по итогам года до 528,1 млн руб.". Кроме того, "цены на активы развивающихся рынков в широком смысле с начала осени снизились, как изменились и оценки перспектив роста банковского сектора в РФ", добавляет портфельный управляющий инвестиционной компании Concern General Invest Алексей Бизин.
Изменились и другие условия сделки. В частности, поначалу обсуждалось, что в течение года после ее сделки сотрудники ДжиИ Мани банка не могут быть уволены, но в итоге это условие исчезло. "Такого обязательства нет. Некоторые сокращения пройдут, но в течение года мы будем сохранять политику выплат при сокращениях, принятую в GE, которая более благоприятна для сотрудников, чем правила Трудового кодекса",— сообщил "Ъ" Сергей Хотимский. По его словам, сокращения коснутся как рядовых сотрудников, так и топ-менеджмента. По данным "Ъ", банк покидает член правления, курировавший риски, Андрей Гулецкий (см. "Ъ" от 3 февраля). В Московский кредитный банк уже ушла его заместитель Марианна Магтесян. Сергей Хотимский не стал отрицать, что курировать риски в ДжиИ Мани банке будет команда Совкомбанка.
Завершить интеграцию ДжиИ Мани банка путем его присоединения к Совкомбанку планируется в текущем году. В ближайшее время, по словам господина Хотимского, в линейке Совкомбанка появится продукт ДжиИ Мани банка — женский кредит. "В целом же мы не будем менять свою целевую аудиторию и ориентируемся на взрослых людей и их родителей",— отметил он.