По итогам первого полугодия ипотека, а также кредитование по кредитным картам росли заметно быстрее рынка розничного кредитования в целом. Этим направлениям банкиры отдали предпочтение ввиду более низких рисков, чем в других сегментах.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ / купить фото
Объем розничных ссуд за первые шесть месяцев текущего года увеличился на 7,87%, до 11,2 трлн руб., свидетельствуют данные обзора, подготовленного агентством Frank Research Group (FRG). Это несколько больше, чем по статистике ЦБ (6,9% за полугодие). Расхождение объясняется тем, что FRG учитывает не только данные отчетности по РСБУ, но и информацию банков, в расчет также включается секьюритизация — выпуск ценных бумаг, обеспеченных правами требования по кредитам.
Сегментный анализ показывает, что по итогам полугодия быстрее всего росло ипотечное кредитование: за полугодие объем таких кредитов увеличился на 14,36%, или на 439 млрд руб. Вторым по темпам роста стал карточный сегмент — объем задолженности по кредитным картам и овердрафтам увеличился на 12,8% (на 147 млрд руб.), кредиты наличными показали темпы роста 5,5% (277 млрд руб.). А вот POS-кредиты (на приобретение товаров в торговых сетях) и автокредитование снизились, сокращение портфелей в этих категориях за полугодие составило 13,2% и 1,25% соответственно.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года более высокие темпы роста показала лишь ипотека. За шесть месяцев прошлого года прирост в этом сегменте был 12,28%. В целом же, по данным FRG, объем розничных кредитов в первой половине 2013 года вырос на 12,5%, карточных кредитов — на 21,4%, кредитов наличными — на 12,77%, автокредитов — на 8,19%, POS-кредитов сократился на 3,36%.
По словам экспертов, тот факт, что на фоне общего замедления рынка наибольшими темпами растут карточные кредиты и ипотека, вполне объясним. "Замедлению необеспеченного кредитования немало способствовали действия ЦБ, который планомерно ужесточал требования по резервам и коэффициентам риска,— говорит директор по инвестициям QB Finance Дмитрий Лепешкин.— В то же время сами банки на фоне существенного ухудшения качества розничных ссуд (по данным ЦБ, за шесть месяцев текущего года доля просроченных кредитов физлицам выросла на 28,4%, до 565,2 млрд руб.— "Ъ") стали ориентироваться на наименее рискованные сегменты — ипотеку и работу с зарплатными клиентами, которым проще всего выдать кредит в виде овердрафта по карте".
"Банки сконцентрировались на ипотеке как на наиболее надежном виде кредита, но не стоит забывать, что именно с ипотеки начался кризис 2007 года в США,— указывает начальник отдела финансового анализа BPS Consult Нарек Авакян.— Когда продукт становится массовым и доступным, граждане не всегда могут рассчитать свои силы на весь срок ипотеки (в среднем 20 лет). Говорить о том, что сейчас ситуация с ипотекой критическая, я бы не стал, но, когда какой-то сегмент растет вдвое быстрее рынка, в целом это повод задуматься".
Однако у ЦБ опережающий рост ипотечного кредитования не вызывает волнений. "Банк России постоянно мониторит состояние финансовых рынков с точки зрения финансовой стабильности, включая рынок ипотеки. Рост ипотечного кредитования идет с низкой базы и не сопровождается ростом цен на жилье, что позволяет оценивать ситуацию как нормальную",— сообщили в пресс-службе ЦБ. Заметим, что, по данным FRG на 1 июля, на ипотеку приходится 31% всех розничных кредитов, так что вряд ли базу роста ипотеки можно назвать действительно низкой. При необходимости Банк России может предпринять шаги, направленные на охлаждение рынка, но в настоящее время не видит для этого оснований, добавляют в пресс-службе ЦБ.
