Впервые с кризиса 2008-2009 годов банковская система столкнулась со снижением доли крупных вкладов (свыше 1 млн руб.) в общем объеме средств физлиц. По итогам первого полугодия их число сократилось на 2,5%. Крупные вкладчики изымали средства из банковской системы или же перекладывали их в госбанки с увеличением суммы, поскольку условия, сопоставимые с коммерческими банками, в государственных можно получить только при очень крупных вкладах (несколько миллионов рублей).
Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ
Согласно анализу рынка вкладов Агентства по страхованию вкладов (АСВ) за первое полугодие 2014 года (есть в распоряжении "Ъ"), в этом периоде произошло снижение доли крупных вкладов (на сумму свыше 1 млн руб.) в общем объеме средств физлиц в банках. Статистка АСВ свидетельствует, что за последние пять лет сокращение доли крупнейших вкладов в совокупном объеме было зафиксировано лишь в 2009 году. Тогда их доля снизилась за год с 32,9% до 32,5%. В дальнейшем она ежегодно увеличивалась, составив по итогам прошлого года 40%. В первом же полугодии 2014 года доля этой категории вкладов в общем объеме снизилась на 0,4 п. п.— до 39,6%.
За 6 месяцев текущего года число вкладов на сумму от 1 млн руб. сократилось на 2,5%, их суммарный объем при этом не изменился. В тоже время в категории вкладов от 400 тыс. до 700 тыс. руб. и от 700 тыс. до 1 млн руб. наблюдался рост. Первая показала увеличение на 12,5% по сумме и на 11,3% по количеству счетов, вторая — прирост 2,8% и 2,9% соответственно. Более слабую динамику, чем крупнейшие вклады от 1 млн руб., показали мелкие вклады на сумму до 100 тыс. руб. (они сократились на 8,1% по сумме и 0,9% по количеству счетов), уменьшился на 1,5% и объем средств, размещенных во вклады от 100 тыс. до 400 тыс. руб.
Такая динамика свидетельствует о реакции крупных клиентов на ситуацию в банковском секторе (многочисленные отзывы лицензий у банков.— "Ъ") и на макроэкономическую ситуацию в целом, указывает замгендиректора АСВ Андрей Мельников. "Если мелкие вклады просто изымались и, видимо, шли на потребление, о чем свидетельствует уменьшение их объема, то крупные вкладчики вели себя по-разному, часть изымала деньги из банковской системы, другая часть перекладывала средства в госбанки, которые воспринимаются как наиболее надежные",— добавляет он.
Именно переводом крупных вкладов в госбанки может объясняться сокращение числа таких вкладов в целом по системе при сохранении их объемов. Ставки госбанков традиционно ниже, чем у частных игроков. Однако при размещении очень крупных депозитов госбанки предлагают более выгодные ставки по депозитам. Так, например, Сбербанк в рамках обычной линейки предлагает максимальную доходность вкладов 7,5% годовых (при сумме вклада от 2 млн руб.). В то же время ВИП-клиенты банка (входной порог — инвестиции от 8 млн руб.) могут рассчитывать на доходность депозитов до 8,75% при размещении свыше 100 млн руб. Для сравнения, среднее арифметическое максимальных ставок крупнейших банков, по данным ЦБ, по итогам первой декады августа составляло 9,14%, а на конец первого полугодия — 8,9%. Таким образом, сгруппировав большой объем средств в госбанке, можно получить доходность, сопоставимую с частными игроками. "Если вклад человека заметно превышает 700 тыс. руб., то важнейшим фактором становится надежность банка, которому он хочет доверить свои деньги,— указывают в АСВ. — В результате в крупных банках с госучастием объем таких вкладов увеличился".
Впрочем, несмотря на сохранение совокупного объема крупных вкладов в целом по системе, суммарный объем средств физлиц, размещенных в банках, в первом полугодии сократился на 74,3 млрд руб., до 16,8 трлн руб. "За тот же период прошлого года был, наоборот, значительный приток почти на 1,4 трлн руб., получается, что банковская система в этом году пока недополучила около 1,5 трлн руб. средств частных вкладчиков,— отмечает старший директор Fitch Ratings Александр Данилов.— Около половины этих средств, согласно данным ЦБ, люди использовали на покупку наличной валюты (около $20 млрд), а остальную часть, видимо, потратили либо положили в банковские ячейки или по старинке под матрас". По словам зампреда правления банка "Уралсиб" Ильи Филатова, люди диверсифицировали свои активы с учетом неоднозначной макроэкономической ситуации, в том числе снимая средства со счетов для покупки недвижимости.