В последние годы государственные и коммерческие банки стали ориентироваться на малый и средний бизнес (МСБ) как на наиболее перспективный сегмент для развития. Однако ухудшение ситуации в экономике заставило банкиров пересмотреть приоритеты и более консервативно подходить к отбору заемщиков. В сложностях взаимоотношений предпринимателей и банковского сообщества в неблагоприятной ситуации разбирался «Ъ-Малый и средний бизнес».
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В начале 2014 года в Нижегородской области насчитывалось около 39 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса, из них средних всего 419, или чуть более 1%. Согласно данным исследования Российского банка поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП-банк; входит в группу ВЭБ, с 2004 года является проводником государственных ресурсов для МСБ в России), по количеству юридических лиц в сфере МСБ область занимает четвертое место в Приволжском федеральном округе (ПФО) после Самарской области, Татарстана и Башкирии. При этом такой показатель, как доля занятых в МСБ от общей численности экономически активного населения (27%), в Нижегородской области лучше, чем в среднем по России (25%).
По качеству условий для малого и среднего бизнеса область вошла в группу регионов со средними по России показателями. «Из положительных факторов мы отмечаем наличие значительного платежеспособного спроса на продукцию малого и среднего предпринимательства. Но характерной особенностью Нижегородской области стал низкий уровень развития инфраструктуры и низкая доступность ресурсных факторов, необходимых для ведения предпринимательской деятельности — человеческого капитала и финансовых ресурсов»,— говорит заместитель руководителя аналитического центра МСП-банка Александр Шамрай.
Проблема доступности финансовых ресурсов для МСБ характерна для любого региона — Нижегородская область не исключение, говорят эксперты. «Это вторая проблема предпринимателей после доступа к рынкам. И хотя в 2013 году кредитный портфель предприятий МСБ в стране рос в хорошем темпе — прирост составил больше 20%, в структуре этого портфеля большинство займов были краткосрочными. Половина кредитов предпринимателям в 2013 году выдавалась на срок до одного года. Естественно, это не инвестиционные деньги, и они не позволяли МСП развиваться в полной мере»,— объясняет директор группы стратегического и операционного консультирования KPMG Алексей Назаров. В 2014 году ситуация с доступностью финансовых ресурсов для малого бизнеса ухудшилась: сроки кредитования сократились, а процентная ставка выросла в среднем на пять процентных пунктов к аналогичному периоду 2013-го. Кроме того, появились дополнительные комиссии, а требования к заемщикам ужесточались, отмечает господин Назаров. В результате темп роста объемов кредитования МСБ в среднем по России с начала года снизился до 4%. При этом доступность финансовых ресурсов для малого и среднего бизнеса уменьшилась как по внешним признакам, так и по внутренним, поясняет эксперт: «Это не только поведение банков, связанное с уменьшением капитала в банковской системе из-за повышения объемов резервирования. Сами предприниматели стали более осторожными в плане кредитования, потому что продолжают терять уровень доходности».
Никто не рискует
Банкиры подтверждают, что кредитные учреждения действительно стали проводить более консервативную политику при выдаче займов предпринимателям. «Наш подход в целом остался таким же, каким был. Другое дело, что количество рисков в экономике сегодня увеличилось. Мы не можем делать вид, что их не замечаем, и стараемся учесть разные сценарии. Для предпринимателя, конечно, подход банка выглядит более консервативным, но именно в силу того, что большее количество рисков, причем возросших рисков, учитывает потенциальный кредитор»,— объясняет председатель правления НБД-банка Александр Шаронов. Сейчас сектор МСБ демонстрирует высокие риски, и число отказов предпринимателям в кредитовании может расти, подтверждает Георгий Гречин, управляющий банком ВТБ 24 в Нижегородской области. «В первую очередь оценивается финансовое положение потенциального заемщика, объем его реальных доходов. Но зачастую субъекты малого предпринимательства, обращаясь в банк за кредитом, не раскрывают всей информации о своем бизнесе или предоставляют недостоверную информацию»,— отмечает господин Гречин. Также многие предприятия небрежно относятся к бухгалтерской отчетности, не ведут учет выручки и затрат в производстве, и это тоже стандартные причины для отказа в финансировании. Ключевым стоп-фактором является также неумение заемщика адекватно оценить свои бизнес-перспективы, в том числе с точки зрения возможных кассовых разрывов и возврата кредитных средств.
Так как небольшие компании не всегда могут правильно рассчитать свои возможности по обслуживанию долговой нагрузки, это может привести их к банкротству, и основной причиной отказов становится закредитованность потенциальных заемщиков, рассказывает директор регионального центра «Волжский» Райффайзенбанка Александр Грицай. Поэтому возросло внимание банков к кредитной истории потенциальных клиентов: заемщик с хорошей кредитной историей видится банку более надежным и перспективным, добавляет директор по массовому бизнесу филиала «Нижегородский» Альфа-банка Светлана Булгакова. Впрочем, поведение банков вполне логично, полагает Александр Шамрай: банки столкнулись с ограниченностью доступных им ресурсов, поэтому стараются оградить себя от повышенных рисков дефолта заемщиков.
«Многие банки в кризис 2008 года не финансировали определенные отрасли в силу высоких рисков. Исходя из этого в некоторых монопрофильных регионах доступ к банковскому финансированию для МСБ был затруднен»,— поясняет Алексей Назаров. В текущей ситуации, по прогнозам эксперта, «под ударом» могут оказаться энергоемкие отрасли. Кредитные учреждения стали тщательнее анализировать финансовое состояние компаний, представляющих отрасли, наиболее подверженные рискам в нестабильных экономических условиях, подтверждают банкиры. «Однако это не значит, что кредитование стало менее доступным: среди представителей более подверженных рискам отраслей есть и устойчивые компании, в стабильности которых банки не сомневаются и работают с ними в прежнем режиме. Просто для кого-то эти требования могут быть жесткими. И смягчаться в ближайшее время они вряд ли будут»,— полагает Александр Грицай.
Одним из значимых сигналов для банков стал рост объемов просроченной задолженности со стороны МСБ. Если на 1 января 2014 года просроченная задолженность предприятий МСБ по стране составляла 356 млн руб. при кредитном портфеле 4,8 млрд руб., то по состоянию на 1 августа ее размер увеличился до 420 млн руб. (объем кредитного портфеля достиг 5,084 млрд руб.), говорит господин Назаров. «На просрочку выходят кредиты, которые хорошо обслуживались последние полтора года. Мы ищем компромисс между этими рисками и объемом кредитования, увеличиваем долю РКО»,— рассказывает Георгий Гречин.
Серьезной проблемой на пути финансирования предпринимателей стал и рост кредитных ставок. «Сейчас происходит удорожание ресурсов — например, кредиты для малого и среднего бизнеса уже в середине года стоили в районе 15–16% годовых, до конца года ожидается рост ставок еще на 1–2 пп.»,— отмечает Александр Шамрай.
Новые старые приоритеты
В связи с ростом рисков в сегменте МСБ банки снова сместили приоритеты в сторону крупных корпоративных клиентов, констатируют эксперты. «Для части крупного бизнеса доступ к западному финансированию закрыт. Естественно, этим компаниям приходится брать средства на внутреннем рынке. А так как крупный бизнес имеет по сравнению с типичным малым бизнесом меньшие риски, более прозрачен и более подготовлен к общению с банками, то для кредитных учреждений это хорошая возможность»,— полагает господин Шамрай. Впрочем, в самих банках отмечают, что интерес к клиентам из сферы МСБ не снижается. Этот сектор по-прежнему перспективен и высококонкурентен, считает Светлана Булгакова. И конкуренция между банками за любой сегмент бизнеса, в частности за кредитование МСБ, будет только расти, прогнозирует Георгий Гречин из ВТБ 24. «Мы продолжаем работу с этим сегментом и видим в нем значительный потенциал. Хотя, конечно, смотрим, что происходит на рынке, и корректируем условия работы по отдельным продуктам: например, сейчас больше ориентируемся на залоговое кредитование»,— добавляет Александр Грицай.
Чтобы сохранить клиентов среди малого бизнеса, кредитные учреждения стараются расширять спектр взаимодействия с предпринимателями за счет других видов банковских услуг. «2014 год был непростым для российской экономики, поэтому банки стали концентрироваться на предоставлении допуслуг, которые упрощают компаниям ведение бизнеса»,— объясняет господин Грицай.
Бизнес с гарантией
Упростить нижегородскому бизнесу доступ к финансированию региональные власти пытаются с помощью мер господдержки. Общий объем финансовой поддержки МСБ в Нижегородской области составляет около 500 млн руб. в год, отмечает уполномоченный по правам предпринимателей региона Павел Солодкий. В частности, в 2013 году по линии Минэкономразвития России в область было направлено около 390 млн руб., дополнительно из регионального бюджета было привлечено 97 млн руб. В частности, с 2010 года в регионе работает Агентство по развитию системы гарантий для субъектов малого предпринимательства, которое выдает микрозаймы предпринимателям, не получившим кредит в банке. Также в области действует программа поддержки МСБ, которая предусматривает выдачу начинающим предпринимателям грантов в размере 300 тыс. руб. и компенсацию первого взноса по лизингу.
Кроме того, в Нижегородской области создан региональный гарантийный фонд, который предоставляет предпринимателям госгарантии на сумму до 45 млн руб. «То есть предприниматель, получивший одобрение банка на кредит в 60 млн руб., может получить гарантию этого фонда на 70% общей суммы кредита. Это одна из самых высоких цифр среди регионов ПФО»,— отмечает господин Солодкий. В августе 2014 года начало работу федеральное Агентство кредитных гарантий, которое через банки предоставляет поддержку проектам малого и среднего бизнеса стоимостью от 10 млн до 1 млрд руб. Нижегородская область одна из первых в стране подписала соглашение с этим фондом и рядом банков, но пока кредиты с применением гарантий от федерального фонда единичны.
По мнению бизнес-омбудсмена Нижегородской области, эффективность этих механизмов необходимо повысить. «Региональный гарантийный фонд работает очень эффективно, у него практически нет невозвратов, да и сумма приличная по сравнению с другими регионами. Но предприниматель должен сразу оплатить пользование гарантийными средствами за весь срок кредита. Этот процент при большом объеме и сроке кредита может составлять серьезную сумму, которую, еще не получив кредит, предприниматель должен отдать фонду»,— отмечает Павел Солодкий. Кроме того, по мнению бизнес-уполномоченного, необходимо увеличить сумму предоставляемых госгарантий до 100 млн руб. для тех направлений бизнеса, которые на данный момент наиболее актуальны для развития региона. Что касается федерального гарантийного фонда, то стоимость денег в нем — 1,75% годовых — слишком высока, полагает господин Солодкий. «При таком размере процентной ставки для предпринимателей это дополнительная нагрузка, многие бизнес-планы ее не выдерживают. Поэтому со стороны предпринимателей часто звучат предложения, что цена гарантийных денег должна быть вдвое-втрое ниже»,— говорит бизнес-омбудсмен. Впрочем, национальная гарантийная система только начинает работать, хотя для нее уже выделен капитал в районе 50 млрд руб., напоминает Алексей Назаров. «Когда гарантийная система с помощью федерального агентства кредитных гарантий заработает в полном объеме, эти 50 млрд руб. смогут оказать реальную поддержку бизнесу. В целом это перспективный механизм»,— уверен эксперт.
Банки также предлагают предпринимателям несколько видов гарантий: тендерную — по государственным и муниципальным контрактам, гарантию возврата аванса, гарантию исполнения контракта, гарантию платежа, гарантию уплаты таможенных платежей и другие. В этом плане финансовые учреждения пытаются работать с привлечением государственных механизмов поддержки. «ВТБ 24 заключил соглашение с региональным гарантийным фондом, который выступает поручителем за субъекты малого бизнеса в случае недостаточности предмета залога. Это открывает доступ к кредитным ресурсам широкому кругу предпринимателей. Гарантийный фонд предоставляет поручительства в размере 70% от суммы запрашиваемого кредита, остальную часть заемщик должен обеспечить залогом. Поручительства можно получить по кредитам в сумме свыше 1 млн руб. на срок от одного года до пяти лет»,— рассказывает Георгий Гречин. Первую сделку с использованием средств федерального Агентства кредитных гарантий банк заключил в Нижнем Новгороде в октябре 2014 года. «Такие финансовые инструменты могут помочь бизнесу решить проблемы с финансированием, тем более что в силу многих причин госзаказ сейчас — одна из самых интересных ниш для предпринимателей»,— полагает господин Назаров.
Вне зоны доступа
В Нижегородской области развитие сектора МСБ несколько опережает средние по стране показатели, что косвенно указывает на успешную работу региональной власти по поддержке бизнеса, отмечает господин Шамрай, тем более что объемы поддержки «весьма значительные». Между тем, по мнению бизнес-сообщества, существующие механизмы поддержки предпринимателей нуждаются в доработке с точки зрения механизмов финансирования. «Программы поддержки МСБ, идущие через институты развития — более всего через МСП-банк, имеют свои недостатки. Так, этот банк создал вокруг себя огромную систему посредников, и деньги бизнесмены получают не в МСП-банке, а у банков-посредников под гораздо более высокие проценты»,— отмечает уполномоченный по правам предпринимателей при президенте РФ Борис Титов. По его мнению, нужно замкнуть все программы поддержки МСБ на институты развития, а те, в свою очередь, должны работать с клиентами напрямую.
Но главным механизмом, который сможет действительно поддержать малый и средний бизнес в условиях нестабильности, предпринимательское сообщество считает частичную компенсацию процентных ставок по кредитам. «Цена кредитов в России, увы, весьма велика. Бизнес-проект считается успешным при прибыли 10%, а кредитуют под 14%. Не способствуют удешевлению кредитов и санкции, которые фактически закрыли для российских заемщиков западные рынки капитала. В этих условиях государственная поддержка МСБ в виде субсидирования кредитных ставок или даже их части — очень принципиальна»,— полагает Борис Титов. «Сегодня эта мера была бы очень востребована и важна, потому что ряд проектов невозможно реализовать по высоким процентным ставкам, которые сегодня существует на банковском рынке. Во время изменения экономической ситуации меры поддержки бизнеса должны быть более гибкими»,— добавляет Павел Солодкий. Впрочем, бизнес в первую очередь должен ориентироваться на свои силы, на свои конкурентные преимущества, полагает Александр Шамрай: «Программы поддержки призваны лишь создать более комфортные условия для предпринимателей, поддержать наиболее желательные формы их активности — например, осуществление инвестиций».
При сохранении существующей ситуации эксперты ожидают продолжения тренда на сокращение числа предпринимателей и уменьшение объемов их выручки. «Если предположить, что статус-кво сохранится — санкции и, в частности, затрудненный доступ к зарубежным рынкам капитала для российских банков, в краткосрочной и даже среднесрочной перспективе не следует ожидать серьезных положительных подвижек. В таких условиях кредитование малого и среднего бизнеса будет оставаться на периферии внимания банков, и рост, схожий по динамике тому, который мы наблюдали в 2010–2012 гг., нам доведется увидеть довольно нескоро», — отмечает господин Шамрай. «Если говорить про взаимоотношения банков и МСБ, то в краткосрочной перспективе темпы роста кредитного портфеля малых и средних предприятий будут небольшими, скорее всего в пределах 4%. Но в среднесрочной и долгосрочной перспективе МСБ все равно остается приоритетом для банков»,— полагает господин Назаров.