Инвестируя в новое оборудование и технологии, собственники частных клиник рассчитывали привлечь пациентов, в том числе и тех, кто пока предпочитает лечение за рубежом. Впрочем, под влиянием кризиса участники рынка готовятся к падению спроса на медуслуги на фоне неизбежного роста цен. Пессимизм менеджмента новосибирских клиник не разделяют отраслевые эксперты, по мнению которых в регионе не видят открывшихся возможностей. Даже с учетом роста цен они прогнозируют существенное сокращение спроса россиян на услуги зарубежных клиник и перераспределение его на российский рынок.
Несмотря на рост цен, спрос на платные медицинские услуги на российском рынке может возрасти
Фото: Евгений Гурко, Коммерсантъ / купить фото
С поправкой на курсовую разницу
В 2014 году частные клиники Новосибирска активно инвестировали в обновление оборудования. Так, больше 18 млн руб. потратила в прошлом году на приобретение новой техники клиника «Санитас». Расходы поликлиники «СМИТРА» на эти цели превысили 10 млн руб. В конце года в поликлинике был установлен цифровой маммограф, а также специализированное эндоскопическое и фониатрическое оборудование. «К сожалению, только первую часть контракта успели оплатить по 48 руб. за евро, а вторую пришлось платить уже по 76 руб. В один момент затраты выросли на миллион рублей», — рассказывает директор частной поликлиники «СМИТРА» Петр Смиренко. По словам генерального директора сети медицинских центров «Здравица» Натальи Сухаревой, большой набор медицинской техники, в основном для педиатрии, был приобретен в прошлом году как для нового центра на ул. Дуси Ковальчук, так и для других медцентров сети. На 2015 год «Здравица» не планирует серьезных вложений.
Вложившись в оборудование и технологии, уже сегодня медицинские центры поднимают средний чек на свои услуги. Так, сети медицинских центров «Здравица», по словам Натальи Сухаревой, пришлось поднять цены в среднем на 5%, что не покрывает роста затрат. От девальвации рубля семейные центры «Здравица» пострадали меньше, чем стоматологические клиники или диагностические центры и стационары. «Мы не так сильно завязаны на оборудование. Однако и на нас эта ситуация влияет: по некоторым позициям сильно выросли затраты, причем не только по тем, которые напрямую зависят от курсов валют. Кроме того, ускорившаяся инфляция давит на ожидания людей по заработной плате», — пояснила госпожа Сухарева.
Под влиянием кризиса руководители новосибирских клиник пессимистичны в оценке перспектив рынка. Директор сети клиник «Санитас» Михаил Андрушкевич предполагает, что в этом году сократятся на 10% и количество пациентов, и средний чек. По его наблюдениям, люди стали более экономными, в частной клинике стараются пройти только самое необходимое обследование и лечение. Петр Смиренко вспоминает, что в декабре был ажиотажный спрос на дорогостоящие медицинские услуги: «Кто-то телевизоры покупал, а у нас пациенты торопились поставить зубные протезы по старым ценам. Все же материалы импортные, и цены выросли в два раза. Например, имплантат стоил 7,5 тыс. руб., а сейчас почти 13 тыс. руб.». Более точный прогноз о том, насколько сожмется рынок платных медуслуг, участники рынка готовы обсуждать лишь по итогам первого квартала.
Что включено
Своими основными конкурентами в борьбе за лояльность пациентов новосибирские частные клиники видят зарубежных коллег. Полная диагностика (chek-up) за рубежом, по наблюдениям новосибирских врачей, популярна у состоятельных новосибирцев. Стоимость такой услуги — от €2 тыс. до €20 тыс. «Все зависит от того, какие исследования в нее включены», — пояснила директор агентства «Медассистанс» Елена Бобяк. «Не только за рубежом, но и в России в каждой клинике есть свой chek-up. В нашей поликлинике можно сделать краткий скрининг здоровья за один день. Есть две программы в зависимости от возраста пациента. Такой chek-up стоит 10-12 тыс. руб. В других местных клиниках можно провести более полное обследование, если лечь на два-три дня в стационар. В этом случае стоимость обследования доходит до 30-40 тыс. руб.», — рассказывает Петр Смиренко.
По словам Елены Бобяк, в Новосибирске можно пройти любые обследования и по качеству они не будут уступать зарубежным. «Горожане часто откликаются на чужую боль и собирают деньги на обследование и лечение за рубежом. Но, к сожалению, ни сам больной, ни те, кто собирают средства, просто не представляют, что и в Новосибирске есть практически все возможности для обследования и постановки диагноза. Десятки тысяч евро можно сэкономить, если поставить диагноз здесь, а не в Германии. Другое дело, что, возможно, придется поездить по городу. Какие-то исследования хорошо делают в одной клинике, какие-то в другой. В Новосибирске есть самое современное оборудование. Единственное, чего еще не делают в нашем городе, — это ПЭТ/КТ (позитронно-эмиссионная томография). Но, как правило, она и за границей почти нигде в chek-up не входит, потому что нужна чаще для определения метастаз», — поясняет она.
Но далеко не всегда пациенты могут или хотят ждать государственную квоту на бесплатное лечение в государственной больнице, или просто предполагают, что за рубежом больше опыта. Осенью прошлого года президент Новосибирского банковского клуба Владимир Женов на два дня уехал в Южную Корею, чтобы пройти полное медицинское обследование. «Здоровье — категория экономическая. У меня и в мыслях не было обследоваться в Новосибирске. Уровень медицины, качество обслуживания у нас и за рубежом не идут ни в какое сравнение», — говорит он. Господин Женов рассказал, что для проведения так называемого chek-up рассматривал предложения клиник из Германии, Израиля, Швейцарии, но по соотношению «цена — качество» выбрал Южную Корею. По его словам, нисколько не разочарован, а наоборот, очень доволен результатом.
«Кто-то просто не доверяет отечественной медицине, кто-то надеется, что за рубежом операцию сделают быстрее, что там удастся поставить более точный диагноз», — считает Елена Бобяк. По ее наблюдениям, большинство обращений новосибирцев в зарубежные клиники связано с онкологией, на втором месте — травматология и ортопедия, на третьем — сердечно-сосудистые заболевания. Причину предпочтений зарубежных клиник отечественным в части лечения, например, онкологии Елена Бобяк отчасти объясняет сложившимися стереотипами. «Во-первых, существует миф, что за границей все виды рака лечат лучше. А во-вторых, там просто все можно сделать быстрее. Человек приезжает, ему за несколько дней делают обследование и уже через неделю начинают лечение. А у нас ни за какие деньги так быстро сделать не получится. Как правило, в общем порядке человек два-три месяца ждет, когда его обследуют, потом еще столько же ждет, когда начнут лечение», — поясняет госпожа Бобяк.
Конкурентные преимущества
Несмотря на прогнозируемый спад потребительской активности и неизбежный рост среднего чека на рынке медуслуг, по оценкам аналитика «Финам» Тимура Нигматуллина, спрос россиян на услуги зарубежных клиник существенно сократится и переместится на российский рынок. Несмотря на негативную экономическую конъюнктуру, в 2015 году он ожидает роста объема рынка платных медицинских услуг в стране на 15% (настолько же рынок увеличился и в 2014 году). «Расходы на медицину традиционно приоритетны для населения, а рост цен на медуслуги не ведет к пропорциональному падению спроса», — уверен Тимур Нигматуллин.
Сохранить и даже увеличить количество пациентов даже при растущем чеке местные клиники смогут в том случае, если грамотно оценят представившиеся кризисом возможности и изменения в составе конкурентов. За российских клиентов серьезную борьбу ведут медицинские центры Китая, Южной Кореи, Турции. И они намерены привлечь к себе тех, кто еще вчера выбирал лечение в крупнейших клиниках Европы. Например, в сибирское представительство «Анадолу» (Турция) около 20 человек ежемесячно обращаются за бесплатной услугой «второе медицинское мнение». Клиент заполняет анкету, прикладывает копии медицинских документов, специалисты представительства переводят все на английский язык, и в течение 48-72 часов консилиум турецких врачей высказывает свое профессиональное мнение. Получив консультацию, пациент решает, продолжить лечение в турецкой клинике или довериться новосибирским врачам. В прошлом году в медицинский центр «Анадолу» ежемесячно отправлялись 5-7 пациентов из Сибири.
По данным официального представительства «Анадолу» в Сибирском регионе, у новосибирцев наиболее востребованы диагностика и лечение онкологических заболеваний. В «Анадолу» большинство пациентов из Новосибирска приезжают для обследования на ПЭТ/КТ (позволяет определить местоположение опухоли даже незначительного размера, обнаружить метастазы на самых ранних этапах), а также лечения онкологических заболеваний. Очень востребованы такие передовые технологии, как «кибер-нож» и «робот да Винчи». В последние месяцы растет число пациентов, которым требуются лечение гематологических заболеваний, нейрохирургические операции и трансплантация костного мозга.
По статистике агентства «Медассистанс», в среднем стоимость лечения за рубежом составляет от €20 тыс. до €100 тыс. Кризис заставляет россиян становиться экономнее. Возможно, в этом году произойдет перераспределение потоков пациентов между странами. Так, в «Анадолу» утверждают, что в кризис у клиники стало больше пациентов из России, потому что стоимость лечения в Турции на 20-30% ниже, чем в аналогичных клиниках Германии и Израиля.