Несмотря на политические и экономические потрясения, промышленность Нижегородской области в прошлом году продемонстрировала рост выше ожидавшегося. Кто в 2014-м оказался в передовиках производства, выяснял Guide «Итоги года».
В 2014 году в Нижегородской области был запущен один из самых крупных проектов — завод по производству поливинилхлорида
Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ
Объем промышленного производства в Нижегородской области по итогам 2014 года достиг 1,056 трлн руб., или 104,2% к 2013 году, индекс физических объемов производства составил 100,6%. Рост совпал с прогнозами на 2014 год.
Такое превышение прошлогоднего уровня в областном минпроме объясняют прежде всего ростом объемов отгрузки в обрабатывающих отраслях, которые составили 92% от общего объема промпроизводства, или 967,4 млрд руб. По объему отгрузки обработки Нижегородская область в 2014 году заняла восьмое место в России и второе место в ПФО после Татарстана. Индекс физического объема составил 101,5%.
Химические связи
Самую большую долю в общем объеме промпроизводства традиционно заняла нефтепереработка (130,2%): по итогам года отгружено продукции на 292 млрд руб., что на 4,5% больше уровня 2013-го. В частности, рост 4% показал «ЛУКОЙЛ — Нижегороднефтеоргсинтез», который в прошлом году продолжал начатые ранее проекты. Напомним, в 2015 году компания намерена запустить установку каталитического крекинга гидровакуумного газойля стоимостью 31 млрд руб., а в 2019–2020-м — установку гидрокрекинга гудрона, что позволит увеличить глубину переработки нефти до 87%. С учетом валютных колебаний второй проект подорожал в полтора раза — с 90–92 млрд руб. до 135–150 млрд, что потребует дополнительных финансовых ресурсов, отмечают в областном минпроме.
А вот в химической отрасли, которая занимает 6,4% в общем объеме отгрузки и на которую областные власти возлагают большие надежды, в прошлом году показала спад, несмотря на запуск нескольких крупных производств. Объем отгруженной продукции по этому виду деятельности составил 62,4 млрд руб., индекс промпроизводства — 96,9%.
В сентябре прошлого года был запущен один из самых крупных и ожидаемых проектов отрасли за последние несколько лет — завод по производству поливинилхлорида «РусВинил» (СП СИБУРа и европейской компании SolVin) стоимостью 75 млрд руб. и мощностью 330 тыс. тонн ПВХ и 250 тыс. тонн каустической соды в год. В полном объеме он заработал только в четвертом квартале и серьезного объема производства по итогам 2014 года не показал. Однако в региональном минпроме надеются, что в 2015 году завод позволит заместить часть импортируемого ПВХ, спрос на который в России составляет сейчас порядка 1 млн тонн. Кстати, СИБУР в прошлом году реконструировал и свою дзержинскую площадку: на «Сибур-Нефтехиме» после модернизации возобновила работу установка по производству окиси этилена и гликолей. В оба проекта 2014 года холдинг инвестировал 11,5 млрд руб.
Кроме того, в 2014 году начал работать главный химический «долгострой» региона — предприятие «Корунд-циан» (входит в УК «Корунд»), производящее циансоли для золотодобывающей промышленности.
По объему отгрузки обработки Нижегородская область в 2014 году заняла восьмое место в России и второе место в ПФО после Татарстана. Индекс физического объема составил 101,5%
Резьба по металлу
Индекс производства в металлургии и производстве готовых металлических изделий составил в 2014 году 101,8%, или 162 млрд руб., а отдельно по металлургии — 106%. В региональном минпроме это объясняют прежде всего увеличением объемов производства труб на Выксунском металлургическом заводе (АО ВМЗ; входит в состав Объединенной металлургической компании) за счет победы в конкурсе на поставку труб для «Южного потока». «Всего завод произвел 1,8 млн тонн труб. Несколько хуже сработало колесопрокатное производство, хотя в июле завод запустил автоматизированную линию производства колес для скоростных поездов типа „Сапсан” и „Ласточка”»,— отмечает министр промышленности и инноваций Нижегородской области Владимир Нефедов. Выручка ВМЗ выросла на 13% до 96,2 млрд руб., но финансовый результат компании из-за курсовой разницы впервые за десять лет оказался отрицательным. На заводе это объясняют переоценкой кредитных обязательств в иностранной валюте: на заимствования в долларах и евро приходится основная часть кредитного портфеля ВМЗ, так как подавляющая доля затрат завода в рамках инвестиционных проектов последних десяти лет пришлась на приобретение дорогого импортного оборудования с привлечением кредитов иностранных банков. Впрочем, на ВМЗ надеются выправить ситуацию в 2015 году. По расчетам руководства завода выручка ВМЗ в этом году достигнет 120 млрд руб., а финансовый результат окажется положительным благодаря росту объема заказов. По оценкам управляющего директора ВМЗ Сергея Филиппова, объемы производства труб в целом вырастут на 20% до 2,2 млн тонн, труб большого диаметра — на 16,7% до 1,2 млн тонн, листового проката — на 50% почти до 1 млн тонн. Производство железнодорожных колес останется на уровне 2014 года — 400–450 тыс. штук, что обеспечит загруженность колесного цеха на 50%. Между тем компания готовится уменьшить расходы. В частности, в 2015 году инвестиционная программа ВМЗ будет сокращена более чем на 40% — до 3 млрд руб.
Осторожно: автомобиль!
Сложным 2014 год оказался для автомобильной отрасли (доля в общем объеме отгрузки — 15,3%). Индекс производства в автомобилестроении и производстве автомобильного оборудования в Нижегородской области составил 97,9%, объем отгрузки — 148 млрд руб.
Сегмент легких коммерческих автомобилей, а также автобусов показал спад производства вслед за падением спроса. По данным аналитического агентства «Автостат», рынок коммерческих автомобилей по итогам 2014 года просел даже сильнее, чем рынок легковых машин. В частности, в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV) за 12 месяцев в России было продано 140 тыс. автомобилей, что на 15% меньше результата 2013 года. Рынок новых грузовиков сократился почти на 21% до 88 тыс. единиц. Новых автобусов за 2014 год было реализовано на четверть меньше по сравнению с предыдущим годом — всего 11 тыс.
Падение рынка привело к негативным последствиям для всех автомобилестроительных предприятий Нижегородской области. Так, Павловский автобусный завод (входит в дивизион «Автобусы» «Группы ГАЗ») еще в феврале уволил 180 сотрудников, а остальных во избежание дальнейших сокращений перевел на неполную рабочую неделю, периодически отправляя в корпоративные отпуска. Ситуация в лучшую сторону изменилась с мая 2014 года, когда появилась полная загрузка. Частично в режиме неполного рабочего времени в 2014 году работал и Заволжский моторный завод (входит в концерн Sollers, производит двигатели в основном для Ульяновского автозавода). В корпоративный отпуск и на неполную рабочую неделю уходили и сотрудники Горьковского автозавода.
Главную надежду производители коммерческого автотранспорта в прошлом году возлагали на меры господдержки, прежде всего на возрождение программы утилизации подержанных автомобилей и на закупки автобусов и грузовых автомобилей для государственных и муниципальных нужд. В августе Минпромторг РФ заявил о возобновлении программы утилизации, а автопроизводители в сентябре объявили о собственных программах, не дожидаясь официальных документов. Что касается госзакупок, то федеральные власти планировали выделить средства субъектам РФ для закупки транспорта на газомоторном топливе (порядка 1300 автобусов и 1900 грузовых автомобилей в 2014 году), но не все субъекты успели подать заявки на федеральное софинансирование.
Со своей стороны «Группа ГАЗ» пыталась стимулировать продажи за счет планового выпуска на рынок новых моделей линейки Next, в том числе запустив производство нового среднетоннажного грузовика «ГАЗон Next» мощностью до 30 тыс. единиц в год и автобуса «ГАЗель Next».
Но эти меры, особенно с учетом провального для всего автомобильного сектора января 2015 года, не помогли нижегородскому автогиганту, и уже в феврале текущего года «Группа ГАЗ» попросила у правительства РФ 25 млрд руб. госгарантий для реструктуризации кредитных обязательств. Кроме того, компания может получить из федерального бюджета средства на переобучение и временную занятость сокращаемых сотрудников, а также увеличить продажи за счет программы утилизации, которая продлена на 2015 год с объемом финансирования порядка 10 млрд руб. Также ГАЗ продолжит расширять линейку коммерческих автомобилей Next, в частности за счет выпуска цельнометаллического фургона.
Впрочем, 2014 год ознаменовался для нижегородского автопрома не только негативом: в октябре «Группа ГАЗ» и шведский производитель автокомпонентов Bulten (входит в международную промышленную группу FinnvedenBulten) запустили СП по выпуску деталей крепежа для автомобилей стартовой мощностью 3,5–4 тыс. тонн в год и стоимостью 12 млн евро. Производство размещено на территории ГАЗа, а продукция СП рассчитана прежде всего на легкие коммерческие авто и автомобили иностранных брендов, собираемые на заводе.
Cамые высокие средние зарплаты показали в 2014 году предприятия оборонно-промышленного комплекса Нижегородской области. Объем производства в ОПК составил 165,5 млрд руб., темп роста — 27,5%
Готов к обороне
Самые высокие темпы роста, а также самые высокие средние зарплаты показали в 2014 году предприятия оборонно-промышленного комплекса Нижегородской области. Объем производства в ОПК составил 165,5 млрд руб., темп роста — 27,5%. Рост в авиастроении составил порядка 120%, в отрасли боеприпасов — 118%, в промышленности обычных вооружений — 124%, в атомной промышленности — 150%. «Очень высокие показатели мы увидели у РФЯЦ-ВНИИЭФ, «ОКБМ Африкантов». Потому что предприятиям были вовремя выданы авансы, и сдача продукции, работ и услуг состоялась вовремя»,— пояснил Владимир Нефедов. Подтянулся в прошлом году Арзамасский машиностроительный завод (АМЗ, входит в Военно-промышленную компанию холдинга «Русские машины»): в 2013 году он единственный в регионе не выполнил гособоронзаказ, а в 2014-м выполнил ГОЗ и 2013 года, и 2014-го.
Сальдированный финансовый результат нижегородских предприятий ОПК в 2014 году составил 3,8 млрд руб., а годовая выручка отдельных предприятий превысила 5 млрд руб. (НИТЕЛ, НИИИРТ) и 10 млрд руб. («ОКБМ Африкантов», АМЗ). В областном минпроме это связывают с приездом в Нижегородскую область чиновников из Минобороны, по итогам которого портфель заказов нижегородских предприятий ОПК существенно пополнился. «Мы боремся за средства федерального бюджета, и в рамках целевых программ Минобороны по техперевооружению наших предприятий в прошлом году на эти цели мы получили 5,8 млрд руб. и вовремя провели реконструкцию и техническое перевооружение отдельных производств, что сказалось на повышении конкурентоспособности и качества выпускаемой продукции»,— отмечает Владимир Нефедов.
Вероятно, но не факт
Что же касается 2015 года, то, несмотря на кризис, региональный минпром прогнозирует, что индекс производства составит 102,4%, объем отгрузки будет на уровне 1,117 трлн руб. Надежды прежде всего возлагаются на федеральную поддержку промышленности: власти области уже направили на рассмотрение в Минпромторг РФ 25 инвестиционных проектов стоимостью около 40 млрд руб.
Кроме того, в областном минпроме рассчитывают на выделение федеральных средств для стимулирования ключевых отраслей нижегородской промышленности — автомобилестроения и металлургии. В частности, речь идет о введении госрегулирования цен на прокат и о продлении программы утилизации старых автомобилей. Также власти ожидают снижения ключевой ставки со стороны Центробанка и снижение кредитных ставок.