IТ-расходы российских заказчиков сокращаются пока не столь резко, как опасались на рынке. Самые живые IТ-проекты корпоративного сектора сегодня — это виртуализация, частные облака и всесторонний аутсорсинг. Самые противоречивые — Open Source и эксперименты на поле импортозамещения.
Заказчики пересматривают IT-бюджеты и пытаются приспособиться к новым рыночным реалиям
Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ / купить фото
С первым кварталом 2015 года на российском IТ-рынке было связано много ожиданий. В неспокойных ноябре и декабре 2014 года большинство компаний откладывали свои планы и прогнозы на период «после марта»: «Там будет видно». Ожидалось, что к марту станет понятно реальное положение вещей и можно будет вернуться к относительно плановой работе. Как уже тогда просматривалось — к краткосрочному планированию и, как уже показывали кризисные периоды, к ручному управлению.
Действительно, в начале 2015 года шумная паника прекратилась. Во-первых, прояснилась ситуация с бюджетами на IТ. Заказчики начали их сокращать, но пока редко выходят за рамки 10–15%. Более того, обнаружились компании, в которых IТ-бюджеты сохранились на прежнем уровне. А где-то, если оценивать в рублях, даже увеличились по сравнению с прошлым годом.
«В более консервативных сферах, например в энергетике и производственной сфере, IТ-бюджеты в 2015 году сократились, — комментирует Сергей Карпов, генеральный директор EMC в России и СНГ. — Однако там, где развитие IТ определяет конкурентные преимущества компании, мы отметили рост IТ-бюджетов с фокусом на внедрение новых технологий, например в финансовом, телекоммуникационных секторах и розничной торговле». Владимир Грибов, вице-президент, исполнительный директор ЛАНИТ, говорит о сокращении IТ-бюджетов на 5-10% и, соответственно, спаде IТ-рынка на 10–15%. Елена Шедова, директор по маркетингу компании «Инфосистемы Джет», отмечает, что у некоторых заказчиков даже рублевые бюджеты порезаны в среднем на 15–20%, а бюджеты в долларах почти вдвое меньше, чем в прошлом году.
Главный вектор IТ-затрат в 2015 году сформулирован — сохранить нажитое, то есть не допустить деградации построенной IТ-инфраструктуры, продолжая обеспечивать ключевые задачи бизнеса. Как замечает Сергей Мацоцкий, председатель правления компании IBS, «большинству российских отраслей сейчас не до новых проектов: предприятия решают задачу, как сократить расходы в кризис и выжить. Бюджеты в лучшем случае останутся такими же в рублях. Речи о повышении стоимости проектов не идет. А в ряде случаев планируется секвестр расходов».
Во-вторых, прояснилась позиция госсектора. Он продолжает генерировать заметный объем заказа для IТ-рынка, хотя наметилось и его сужение. В антикризисном плане правительства на 2015 год предусмотрено сокращение федерального бюджета для ряда отраслей экономики на 10%. Некоторые компании, плотно работающие с госструктурами, говорят об уменьшении госбюджета на IТ на 15% на федеральном уровне и до 25–30% — на городском (подразумевая Москву). При этом бюджеты переструктурируются в пользу лицензионных платежей и поддержки, минимизируя долю развития и модернизации. Дополнительная проблема, обозначившаяся в прошлом году, — серьезные задержки оплаты или хронические неплатежи со стороны государственных или окологосударственных заказчиков, традиционно относимых к надежным дебиторам. В целом же господдержка IТ сохраняется. Владимир Грибов комментирует, что создание масштабных государственных информационных систем (ГИС ЖКХ, ЕМИАС в Москве, система госзакупок и пр.) остается трендом, позволяя повышать прозрачность и обеспечивая возможность более эффективного управления.
В-третьих, на рынке обозначились новые — и довольно неожиданные — точки спроса. Например, агрокомплекс (АПК), который прежде мало кто рассматривал как заметного потребителя IТ. Однако в контексте перемен, включая санкции и новые госинвестиции (правительство решило выделить на поддержку АПК дополнительно 50 млрд руб. из федерального бюджета в 2015 году), российское сельское хозяйство обнаруживает вполне заметный аппетит к IТ-решениям. Отдельно как перспективный заказчик на карте IТ обозначен крайне закрытый ОПК, причем известно, что оборонные предприятия продолжают закупать оборудование и ПО западного происхождения.
Обнуленные IТ-стратегии
Об IТ-стратегиях сложно говорить в ситуации, когда горизонт планирования сужается до полугода, а то и до квартала. Однако некоторые шаги очевидны: пересмотр используемых IТ-сервисов, их стоимости и необходимости, интерес к продуктам Open Source, договоренности о фиксировании курса с поставщиками, пересмотр подходов к организации печати и других процессов, которые можно отдать на аутсорсинг. При этом IТ по-прежнему должны способствовать повышению управляемости и эффективности бизнеса, а также его выживанию в новых условиях.
Под условным запретом с конца 2014 года (как и в 2008–2009 годах) оказалось слово «развитие». «Сейчас практически не реализуются проекты, связанные с развитием информационных систем или имеющие средне- и долгосрочную перспективу,— говорит Елена Шедова.— Бюджеты выделяются на то, без чего не прожить: на поддержание существующего состояния, сервис или завершение уже запущенных проектов. Перестраиваются сервисные программы — оптимизируется парк оборудования и ПО, пересматриваются уровни сервисной поддержки, степень критичности и уровни необходимой доступности систем. Здесь, конечно, следует выделить вендорскую часть и вендорские программы сервиса — они слабо поддаются корректировке с точки зрения бюджета».
Дмитрий Назипов, старший вице-президент ВТБ, отмечает, что в нынешних условиях «обрезали все, что не является настоятельной бизнес-потребностью». В частности, затормозили плановую модернизацию оборудования, вывели на аутсорсинг печатную технику. «Однако знаковые проекты оптимизации инфраструктуры и гармонизации приложений сохранили»,— комментирует он. Были проведены соответствующие переговоры со всеми поставщиками и вендорами. Были выкуплены в собственность находившиеся в аренде лицензии Microsoft, чтобы минимизировать как риски изменения курса рубля в течение срока аренды, так и санкционные риски. В январе банк подвел итоги тендера на закупку ПО Microsoft на сумму более 1,25 млрд руб.
На чем не экономят
Главным словом для заказчиков IТ в 2015 году остается оптимизация. И все связанные с ней понятия, в первую очередь виртуализация.
Операционный директор по IТ «М.Видео» Сергей Сергеев среди основных целей компании называет оптимизацию архитектуры телекоммуникационных услуг, консолидацию информационных систем на платформе SAP, развитие E-commerce системы на платформе Oracle ATG и др. «Мы продолжили внедрять решения, направленные на сокращение затрат сети,— рассказывает он.— К примеру, недавно в «М.Видео» завершился проект по развертыванию рабочих мест пользователей по технологии VDI: в дата-центре построена виртуальная отказоустойчивая IТ-инфраструктура, на рабочих местах сотрудников установлены VDI-клиенты, данные с ПК пользователей перенесены в хранилище данных. За счет консолидации пользовательских и серверных вычислительных ресурсов в среднем в пять раз снизилось энергопотребление, сократились затраты на администрирование и модернизацию рабочих мест».
По словам Дмитрия Назипова, ВТБ сейчас ведет работы по интеграции с Банком Москвы, а также по замене АБС в головной организации: они объединены в один проект. Помимо этого идет миграция во внутреннее «облако» — виртуализация охватит и рабочие места. По расчетам, VDI-проект стоимостью $7 млн обеспечит за два года экономию затрат на $20 млн. Также до начала 2016 года банк завершит строительство нового большого ЦОДа, куда переедет оборудование всех компаний группы ВТБ.
IТ-приоритеты компании МТС в 2015 году включают, во-первых, доработку ключевых IТ-систем под задачи бизнеса и, во-вторых, модернизацию аппаратного и программного обеспечения. В «Вымпелкоме» поясняют, что сегодня бизнес оператора постепенно из voice-centric трансформируется в data-centric, уходя при этом в digital-каналы. При этом повышается важность проектов big data и персонализации клиентских предложений. Соответственно, IТ-подразделение концентрируется на развитии и модернизации IТ-систем, поддерживающих данные направления бизнеса: CRM-системы, продуктовые каталоги, виртуализация серверов. Кроме этого IТ активно задействовано в проектах по модернизации инфраструктуры, повышению ее надежности и в проектах по повышению эффективности.
Возвращение аутсорсинга и новые «облака»
Заметно возросло внимание к аутсорсингу и аутстафингу. В пользу аутсорсинговой модели (особенно заказной разработке и тем более — офшорной) сыграл валютный скачок. «Еще недавно продукция высокооплачиваемых отечественных программистов, работающих над зарубежными проектами, оценивалась близко к себестоимости, а сейчас в результате падения курса рубля их деятельность стала приносить прибыль. А раз появилась прибыль, значит, в них можно инвестировать и тем самым развивать экспорт ПО»,— поясняет Владимир Грибов.
Рост спроса российского заказчика на аутсорсинг как тренд отмечает Сергей Мацоцкий. «Во-первых, компании все больше «переезжают» в «облака». Для корпоративных приложений оказался оптимальным такой формат «облака», который предлагает наш провайдер IBS Datafort,— поясняет он.— Это частное «облако» в аренду, которое, с одной стороны, обеспечивает защиту данных и соответствует всем требованиям безопасности, а с другой стороны, обладает всеми преимуществами «облачной» инфраструктуры: эластичностью, унифицированной архитектурой, оплатой за реально использованные ресурсы. Во-вторых, нам кажется, будет расти аутсорсинг бизнес-процессов. В прошлом году мы вышли в этот сегмент, став аутсорсинговым провайдером бизнес-процессов по управлению персоналом». IBS предлагает переносить простые, но емкие с точки зрения затрат на персонал операции в регионы. В компании уже работает региональный ресурсный центр и отлажены процессы. По словам Сергея Карпова, востребованы проекты по изменению операционной модели работы IТ-подразделений за счет перехода к концепции «IТ как услуга». По его словам, эта концепция стала возможной благодаря использованию «облачных» технологий, программно-определяемых ЦОД, конвергентной инфраструктуры и систем хранения данных, готовых к работе или созданных специально для flash.
Возможное импортозамещение
Некоторый парадокс сегодняшнего подхода к импортозамещению состоит в том, что российский заказчик относит к таковому как собственно отечественные разработки, так и любого рода СПО и Open Source, а заодно еще и продукцию азиатских поставщиков. При этом крупные организации с начала года провели закупки традиционных «импортных» решений.
Так, государственный Россельхозбанк начал внедрять Oracle Siebel CRM (для физических лиц и корпоративных клиентов) за 157 млн руб. А Сбербанк закупил ПО и техподдержку Symantec на 3,6 млрд руб., ссылаясь на то, что эти продукты (для обеспечения доступности, availibility), не имеют по своему функционалу аналогов у российских вендоров. Санкции, по словам банка, не смогут повлиять на исполнение условий контракта, о чем был получен официальный документ из Symantec Trade Compliance (Ирландия). Также Сбербанк провел несколько крупных тендеров на поставку серверного оборудования и систем хранения данных IBM, Hewlett-Packard, ЕМС и Hitachi на общую сумму $835 млн и на поставку серверов Oracle (соглашение было заключено в рублях) в размере 5,84 млрд руб. А чуть позже было заключено соглашение на поставку оборудования IBM DataPower и его расширенную гарантийную поддержку ($11,7 млн) для интеграции информационных систем.
А в «Почте России» заявили о масштабной миграции на свободное ПО в рамках модернизации информационных систем. Более того, еще в прошлом году было принято решение о переводе на свободное ПО главной IТ-системы страны — СМЭВ. Ее новая версия создается на базе Apache. Предполагается, что уже в 2015-2016 годах на нее перейдут все российские органы власти, а использование нынешней версии на Oracle прекратится. Для миграции на СПО выделят государственные гранты. В Минсвязи называют сумму 3 млрд руб. на поддержку НИР в этой сфере в 2015 году. При этом потребность в импортозамещающем ПО министерство оценивает в 10 млрд руб. в год.
«Пока ситуация в области IТ-импортозамещения такова, что разговоров идет много, а реальных проектов относительно мало,— признает Сергей Мацоцкий.— Но все же они есть, и это один из основных трендов». Тем более что для большого количества крупных компаний санкции (в виде ограничения использования западной IТ-продукции) либо уже действуют, либо существует риск, что они будут введены, предупреждает он. «Переход на инфраструктуру на базе x86-архитектуры может решить сегодня для компаний одновременно обе проблемы — и импортозамещения, и сокращения расходов. На фоне большого шума о необходимости создания всего отечественного реально существует несколько неплохих отечественных разработок в области системного программного обеспечения, которые активно развиваются»,— отмечают в IBS.
В свою очередь, Елена Шедова говорит о росте интереса к СПО в последние полгода: уже завершено несколько серьезных корпоративных внедрений. Также в компании наблюдают и увеличение спроса на российские продукты — на примере собственных, в области информационной безопасности, а также решений для телекома.
Как отмечает Дмитрий Назипов, в ВТБ глобальный переход на freeware пока не планируют, однако тестировать свободные или открытые продукты начинают. В частности, вместо заказной разработки или коммерческой CRM выбрали Open Source SugarCRM. Проводят эксперименты и с PostgreSQL, отмечая, что быстрый переход на него не предусматривается. Как показали пробы некоторых участников рынка в прошлом году, такой переход займет у крупной финансовой организации в текущих условиях около двух лет, и всерьез его пока не обсуждают.
CIO ФГ «Лайф» Алексей Пирогов, замечая, что хотя перед коммерческим банком вопрос импортозамещения IТ-продуктов и не стоит, не видит сегодня на российском рынке предложений, которые могут составить серьезную конкуренцию западным разработкам и «железу». А рассчитывать на активное участие азиатских производителей в процессе импортозамещения, по его словам, пока преждевременно.