Продовольственное эмбарго, введенное в августе прошлого года, привело не только к высокой инфляции, но и к необходимости оперативного импортозамещения в сфере производства продуктов питания. В Нижегородской области уже реализуется ряд подобных проектов, однако, по словам участников рынка, многие компании не могут получить кредиты на модернизацию, а также выйти в крупные торговые сети.
По мнению экспертов, господдержка пищевой промышленности на уровне отдельных регионов положительно влияет на развитие отрасли
Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ
По данным Нижегородстата, объем отгруженных товаров в сфере производства пищевых продуктов, включая напитки и табак, в 2014 году вырос к уровню предыдущего года на 9,2% — до 83,64 млрд руб. Однако индекс физических объемов производства к 2013 году составил в этом сегменте всего 94,5%.
Как отмечают в областном правительстве, производственные мощности существующих предприятий пищевой промышленности в регионе обеспечивают население области по многим позициям. «Устойчивый рост наблюдается в производстве цельномолочной продукции, колбасных изделий, плодоовощных консервов, майонезной и маргариновой продукции. По объему производства пищевых продуктов Нижегородская область занимает второе место среди регионов ПФО, уступая только Республике Татарстан», — рассказывают в министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона.
Вместе с тем Нижегородская область не полностью обеспечена сырами, мясопродуктами, сахаром и крупами. После введения продовольственного эмбарго в августе прошлого года многие ожидали резкого повышения доли локальных товаров на региональном рынке и активизации бизнеса в плане импортозамещения. Однако пока значительного роста объемов как по производству сельхозпродукции, так и по ее переработке в регионе не зафиксировано.
Не до сыра
Активнее прочих в процесс импортозамещения в Нижегородской области включились производители молока и молочной продукции. По данным аналитического центра «Союзмолоко», в первом квартале 2015 года объем импорта молочных продуктов в Нижегородскую область составил 800 т общей стоимостью около $3 млн, снизившись по сравнению с первым кварталом прошлого года в три с половиной раза, а по стоимости — в четыре с половиной раза. Сузился и круг импортеров: в 2014 году основными поставщиками были Белоруссия, Украина и Литва, а в 2015 году молочные продукты в регион поставляла только Республика Беларусь.
Местным сырьем эта отрасль практически обеспечена: по объемам производства сырого молока область традиционно входит в десятку крупнейших молокопроизводящих российских регионов. В 2014 году в области было произведено 611 тыс. т молока, из них 434 тыс. т в сельскохозяйственных организациях. «Если пересчитать на душу населения количество молока, поступившего на переработку в 2014 году, а это 501 тыс. т, то этот показатель выше, чем в среднем по России, на 17,6%», — отмечает глава аналитического центра «Союзмолоко» Александр Краснощеков. Однако, несмотря на значительные сокращения импорта и наличия сырья, объемы переработки молока в регионе не только не выросли, но даже немного упали. Всего по итогам 2014 года в Нижегородской области было произведено 310 тыс. т цельномолочной продукции в пересчете на молоко (в 2013 — 320 тыс. т), или 94 кг на душу населения, в то время как по России этот показатель составляет 78 кг. В частности, областные заводы произвели 176 тыс. т питьевого молока против 178 тыс. т в 2013 году, или 54 кг на одного жителя области (по России — 37); сливочного масла — 5,9 тыс. т против 5,8 тыс. т в 2013 году, или 1,8 кг на чел. (по России — 1,7); сыров и сырных продуктов — 3,4 тыс. т (в 2013-м — 3,2 тыс. т), или 1,04 кг на душу населения области (по России — 3,4). «Таким образом, кроме сыров и сырных продуктов перерабатывающие предприятия Нижегородской области выпускают молочной продукции на душу населения больше, чем в среднем по России. А сыроделие в регионе развито достаточно слабо», — резюмирует господин Краснощеков. При этом загрузка молокоперерабатывающих предприятий в регионе невысока, отмечает эксперт. По оценке аналитиков «Союзмолока», среднегодовой уровень использования производственной мощности по цельномолочной продукции и сухому молоку в области в 2014 году составило примерно 60%, а по сливочному маслу около 30%.
В большинстве случаев перерабатывающие предприятия требуют дополнительной модернизации. По данным экспертов, сейчас в Нижегородской области реализуется и субсидируется государством более 100 проектов в области агропромышленного комплекса на сумму около 5 млрд руб., из них в области молочного скотоводства и переработки молока более 20 на сумму около 1 млрд руб. Если говорить о переработке, то здесь запланирована реализация проектов по импортозамещению на Павловском, Городецком, Шахунском, Выксунском и Автозаводском молочных заводах. К примеру, шахунское ОАО «Молоко» планирует вложить 400–500 млн руб. в запуск до 2017 года производства йогуртов, молокосодержащих и сокосодержащих изделий, а также напитков на основе сыворотки на своей нижегородской площадке. Увеличить объем переработки за счет модернизации рассчитывает Починковский маслосырзавод. «Сейчас мы производим 3–4 т классических сыров — российского, пошехонского, голландского, костромского и гауда — в день. Но это низкий показатель, и мы планируем в июне увеличить производство до 10 т, а в перспективе — до 40 т», — рассказывает генеральный директор завода Михаил Маркарян. Кроме того, руководство завода рассчитывает увеличить производство цельного молока до 50 т, сливочного масла — до 5 т. Также переработкой молока, в том числе производством сыров на базе собственного сырья может заняться ОАО «Племенной завод „Большемурашкинский“, входящий в агрохолдинг «Русское поле». Не исключают строительства собственных молокоперерабатывающих мощностей и в лысковском «Бармино».
Несмотря на хорошие показатели по производству сырого молока, переработчики в Нижегородской области все еще жалуются на проблемы с сырьевой базой. Впрочем, в регионе уже реализуется ряд крупных проектов по производству сырого молока, к примеру на СПК «Ждановское». Строится четыре масштабных комплекса по разведению крупного рогатого скота молочных пород: три в Лысковском районе и один в Пильнинском. К примеру, ООО «Бармино» намерено инвестировать 1,28 млрд руб. в строительство нового комплекса молочного КРС в Лысковском районе на 1450 мест мощностью 30 т молока в сутки. Для сравнения: сейчас компания производит 17 т молока в сутки. «Молочное животноводство сейчас самый прибыльный вид бизнеса в сельском хозяйстве. Это выгоднее, чем выращивать мясо, потому что львиная доля субсидий, дотаций и других видов государственной помощи направляется именно на молоко», — рассказывает гендиректор ООО «Бармино» Валерий Кирпичев. Действительно, сейчас в регионе субсидируется процентная ставка по инвестиционным кредитам на строительство молочных комплексов и перерабатывающих предприятий, решается вопрос о частичном возмещении капзатрат при их строительстве, производители молока получают субсидии на 1 кг реализованного молока, выделяются субсидии на краткосрочные кредиты, а также оказывается племенная поддержка животноводам.
А вот производством «импортозамещающих» сыров в Нижегородской области пока никто заниматься не планирует. «С августа 2014 года производство сыра в России увеличилось на 15%, а сырных продуктов — на 30%. Но рост произошел только по классическим видам сыра, а для сыров с плесенью или твердых сыров типа пармезан нужно строить новые заводы, — поясняют в «Союзмолоко».
Куриные истории
В мясном и мясоперерабатывающем сегментах импортозамещение пока менее интенсивно. По данным регионального минсельхоза, крупные инвестпроекты планируется реализовать на Дивеевском и Ильиногорском мясокомбинатах.
Но увеличивать объемы переработки сейчас нецелесообразно: из-за роста стоимости мяса на фоне падения покупательной способности населения объемы продаж падают, рассказывают участники рынка. «После введения эмбарго стоимость российского мяса выросла на 20%, и мы тоже вынуждены были поднять цены на свою продукцию — в среднем на 8%. Но доходы населения падают, и спрос сократился за последние полгода на 20%, соответственно уменьшились и объемы производства», — сообщают на Дзержинском мясокомбинате.
При этом, по словам аналитика Intesco Research Group (IRG) Маргариты Масловой, Нижегородская область входит в пятерку перспективных субъектов РФ для производства мяса: регион на протяжении 2010–2014 годов производил только 1% мяса от общероссийских объемов, являясь одним из трех субъектов России, в наибольшей степени зависящих от внешних поставок на свой внутренний рынок. «При этом важно отметить, что под внешними поставками стоит понимать не только импорт, но и доставку мяса из других регионов России», — продолжает госпожа Маслова.
Что касается мяса птицы, то в регионе уже реализуется два крупных импортозамещающих проекта. Так, в производство мяса бройлера активно инвестирует агрохолдинг «Русское поле»: в увеличение производственных мощностей по глубокой переработке мяса компания вложит около 500 млн руб. В прошлом году татарстанский «Алтын Саба» заявил о намерении вложить 3,8 млрд руб. в комплекс по выращиванию индеек с убойным цехом, комбикормовым заводом, зернохранилищем и биогазовой установкой мощностью предприятия 9,8 тыс. т мяса идейки в год
в Краснооктябрьском районе. Однако в целом пока объемы производства по региону не растут.
По данным информационно-аналитического агентства ИМИТ, в первом квартале 2015 года в Нижегородской области было произведено 24,1 тыс. т мяса птицы в живом весе, что на 2,5% больше показателя аналогичного периода 2014 года. Однако по итогам 2014 года в Нижегородской области во всех категориях хозяйств зафиксирован спад производства на 3,6%. При этом производство мяса птицы во всех категориях хозяйств в ПФО в 2014 году увеличилось на 16,1%, в основном за счет республик Марий Эл и Мордовии.
По мнению аналитиков, на фоне снижения поставок из-за рубежа инвестировать в импортозамещающее производство мяса птицы своевременно. В прошлом году объем импорта мяса птицы в Россию снизился на 19,5% и составил 359,6 тыс. т.
Поддержите материально
Основным барьером на пути импортозамещения в продовольственном секторе становится дефицит сырья, сложности с выходом в торговые сети и самое главное — недоступность кредитных ресурсов, отмечают участники рынка. «Даже если не считать высоких процентов по кредитам, банки пока с трудом идут на выдачу долгосрочных займов. Между тем многим предприятиям пищевой промышленности нужны кредиты сроком на семь-восемь лет, а для ферм и молокоперерабатывающих предприятий — на 10–15 лет», — отмечает владелец агрохолдинга «Русское поле» Вячеслав Романов. «Нам для строительства нового комплекса нужно порядка 700 млн руб. кредитных средств на 15 лет. Для банков такое долгосрочное кредитование непривычно, нужна масса документов, согласований, и нам пока не удается оформить заем», — рассказывает Валерий Кирпичев. Кроме того, сейчас инвестиционные кредиты очень дорогие, отмечают участники рынка. «Раньше ставка составляла около 10–11% годовых, 8,25% из которых нам компенсировало государство за счет субсидий, и в итоге мы брали кредит под 2–3%. Такую ставку можно выдержать при текущей рентабельности производителей продуктов питания на уровне 2–3%. Сегодня при ставке в 20–23% размер субсидии составляет 8% и условия кредита для нас оказываются неподъемными», — рассказывает генеральный директор ОАО «Молоко» Анатолий Маликов.
Но если на комфортные условия со стороны банков сельхозпроизводители и переработчики рассчитывать не могут, то региональные власти производителям помогают. Например, только в первом квартале этого года предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности могут получить субсидированные за счет бюджетных средств кредиты на закупку сырья для дальнейшей переработки в объеме 3,1 млрд руб. Помимо этого региональное правительство утвердило план содействия импортозамещению по Нижегородской области на 2015–2020 годы. В частности, минсельхоз разработал семь программ развития производства сельскохозяйственной продукции, направленных на уменьшение зависимости продовольственного рынка Нижегородской области от поставок импортной продукции, в первую очередь мяса, молока, овощей и сахара. В 2015 году в областном бюджете на эти цели предусмотрено 192,6 млн руб. Так, в рамках программы развития свиноводства субсидируется процентная ставка по кредиту на строительство свинокомплекса ООО ННПП в Вадском районе, которое будет производить 18 тыс. т свинины в живом весе. Инвесторы уже приступили к реализации проекта и завезли маточное поголовье свиней в количестве 6,9 тыс. голов. Кроме того, в рамках программы развития свеклосахарного производства будет субсидироваться часть процентной ставки по кредиту на реконструкцию и расширение производственных мощностей Сергачского сахарного завода. Региональные власти поддерживают производителей и нематериально: чтобы обеспечить завод сырьем, в 2015 году планируется увеличение посевных площадей сахарной свеклы на 5,7 тыс. га, что позволит обеспечить объем ее заготовки на уровне 250 тыс. т. А Нижегородский масло-жировой комбинат в рамках инвестсоглашения с правительством получит господдержку в виде льгот по налогу на прибыль и на имущество.
Этой поддержкой властей производители сельхозпродукции и переработчики активно пользуются. К примеру, Починковский маслосырзавод в 2015 году получит на модернизацию производства 100 млн руб., компании «Бармино» регион готов компенсировать порядка 200 млн руб. — по 140 тыс. за созданное скотоместо.
По мнению главного экономиста, руководителя центра макроэкономического анализа Альфа-Банка Наталии Орловой, для развития импортозамещения продовольственное эмбарго — это хорошая возможность для выхода на рынок, но не главное условие. «Если есть бизнес-идея, то сейчас для нее есть окно возможностей. Это не значит, что это исключительно из-за санкций стоит создавать бизнес: все-таки это краткосрочный фактор», — отмечает эксперт. С другой стороны, по мнению аналитика, в мире экономисты прогнозируют дефицит продовольствия через 20–30 лет, так как население мира будет активно расти, а сельхозплощади — сокращаться. «И многие эксперты уверены, что стоимость сельхозпродукции будет многократно расти на длинном горизонте. Поэтому долгосрочно это хорошая ниша, тем более что у нас здесь есть конкурентное преимущество, потому что у нас есть земля», — отмечает Наталия Орлова. Впрочем, эффективность импортозамещающих производств в продовольственной сфере в среднесрочной перспективе непонятна. «В любом случае для производителей сейчас хороший шанс занять свою нишу, появиться на рынке, стать узнаваемыми и переориентировать покупательские потоки. И если эмбарго будет снято, российские производители не уйдут с рынка полностью, то есть положительный эффект в любом случае будет, особенно если эмбарго будет продлено», — полагает аналитик.
Что касается государственного содействия российским производителям продуктов питания, занимающимся импортозамещением, то их безусловная поддержка не всегда является эффективной с экономической точки зрения, добавляет эксперт, и оплачена потребителями за счет высокой инфляции. «Поддерживать своих производителей только потому, что они российские, нецелесообразно. Конечно, на уровне отдельных регионов это даже хорошо, но когда это возводится в ранг госполитики и на это направляются бюджетные деньги, здесь в первую очередь оценивается не эффективность, а умение лоббировать свои интересы. Импортозамещение — это хорошо, если мы не дублируем то, что другие страны делают лучше нас и очень давно. Для экономики лучше, когда потребители имеют возможность воздействовать рыночными методами, оценивая соотношение цены и качества продуктов», — резюмирует Наталия Орлова.