Связной-банк нашел средства на погашение первого выпуска облигаций, над которым до последнего момента висела угроза дефолта. На выкуп оставшихся в обращении ценных бумаг он направит 1,1 млрд руб. Тем самым оправдались надежды инвесторов, месяц назад не согласившихся на реструктуризацию выпуска и оставшихся ждать их погашения.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Правление Связного-банка приняло решение погасить корпоративные облигации первой серии в полном объеме в дату, предусмотренную условиями выпуска ценных бумаг,— 6 августа 2015 года. Об этом банк сегодня сообщил официально. На выплаты инвесторам будет направлено почти 1,1 млрд руб.
Между тем еще накануне банк стоял буквально на грани дефолта по этим ценным бумагам. Облигации первого выпуска торговались по 70–74% от номинала, первого биржевого выпуска (с погашением в 2018 году) — по 80% от номинала. На фоне решения банка о выплате средств инвесторам стоимость биржевых облигаций на Московской бирже подскочила на 18%, до 98% от номинала (выпуск, по которому сегодня проводятся расчеты, уже не торгуется). А доходность вернулась к 22% годовых.
Ранее банк планировал реструктурировать первый выпуск облигаций и отсрочить момент уплаты по обязательствам перед инвесторами еще на два года. В противном случае банк мог допустить дефолт по облигациям (см. “Ъ” от 8 июня). При этом бумаги становились амортизируемыми: 25% от объема задолженности выплачивались бы 6 августа 2015 года, 35% — через год (4 августа 2016 года), оставшиеся 40% — через два года (3 августа 2017 года). Кроме того, купонные выплаты производились бы раз в квартал (а не раз в полугодие, как сейчас), а ставка купона рассчитывалась бы как ключевая ставка Банка России (на данный момент 11,5%) плюс 3%. Однако держатели облигаций не согласились на условия банка, и решение о реструктуризации принято не было (см. “Ъ” от 20 июля). С учетом того что банк нашел деньги на погашение ценных бумаг, действия инвесторов оказались оправданными.
На что Связной-банк просил у акционеров 5 млрд рублей
В начале марта руководство Связного банка представило акционерам план докапитализации банка. Без предоставления банку как минимум 5 млрд руб. до конца года траншами по определенному графику банк будет испытывать трудности с соблюдением нормативов ЦБ по достаточности капитала, указывалось в письме на имя акционеров. Читайте подробнее