По данным ЦБ, за пять месяцев 2015 года объем переводов физлиц по ключевому для этого бизнеса направлению — из России в страны СНГ — сократился по отношению к аналогичному периоду вдвое, до $3,326 млрд. В полтора раза (до $662 млн) упали и переводы в страны дальнего зарубежья. Причины — обвал курса рубля, ужесточение миграционной политики и расчистка банковского рынка, сократившая общее число банков—участников систем переводов. "Ъ" разбирался, как выходят из ситуации игроки этого рынка и что его ждет.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ / купить фото
Хуже худшего
Текущий год для систем денежных переводов оказался худшим с кризисного 2009 года, когда объем рынка сократился по сравнению с 2008 годом сразу на 27,3%. С тех пор рынок неуклонно рос более чем на 10% в год. Впрочем, признавать всю тяжесть нынешней ситуации крупнейшие игроки не спешат. В "Золотой короне" констатируют лишь общее снижение объема переводов в долларовом выражении. Ее ближайший конкурент — "Юнистрим" — говорит: снижение объема переводов по системе по ключевому направлению РФ--СНГ в январе--мае составило 29% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, по переводам в дальнее зарубежье — на 9%. В Contact также констатируют падение объемов практически по всем направлениям исходящих из РФ переводов. Одновременно там отмечают и общее сокращение числа клиентов — на 10%, в коридоре РФ--СНГ — на 11%. В Western Union, которая является публичной, свои показатели традиционно не раскрывают. В системах объясняют расхождение с официальной статистикой тем, что она представлена в долларовом выражении и подвержена курсовым колебаниям. Объем исходящих переводов, очищенный от валютной переоценки, по всем направлениям сократился на 13,1%, до 228,4 млрд руб., в страны СНГ — на 16,3%, до 190,6 млрд руб., подсчитали в "Лидере". Тем не менее спад заметен, и, скорее всего, он продолжился в июне и июле (за которые общих данных по рынку пока нет) на фоне очередной девальвации рубля.
Как все начиналось
Первые признаки ухудшения ситуации наметились еще в 2013-2014 годы, когда ЦБ начал активную расчистку банковского сектора. "Отзыв лицензий у банков повлек сокращение сетки пунктов приема и выдачи переводов, возвраты переводов и страх клиентов не получить свои деньги",— делится директор департамента развития системы "Анелик" Сергей Салпанов. Расчистился и рынок самих систем переводов. Например, с него ушла Migom, чей расчетный банк "Евротраст" лишился лицензии в феврале 2014 года. Из-за проблем с ликвидностью сменила собственника система Contact. Возникшее недоверие вылилось в дополнительные требования к системам переводов со стороны контрагентов и регуляторов, российских и зарубежных: страховые депозиты, гарантии, рейтинги, обеспечительные взносы и пр. (подробно см. справку на этой странице). Они свелись к размещению страховых депозитов или предоставлению банковских гарантий.
Экономическая ситуация лишь все усугубила. На фоне роста безработицы сократилась потребность в переводах, говорит руководитель системы Blizko Андрей Лайков. Трудовые мигранты — основа бизнеса денежных переводов в России — с нового года столкнулись с ужесточением миграционной политики. Так, с 1 января граждане СНГ (за исключением стран Таможенного союза) обязаны въезжать в РФ только по загранпаспортам, подтверждать знание русского языка, истории и российских законов, а также оформлять трудовой патент и постоянно оплачивать его (например, в Москве — 4 тыс. руб. в месяц). В результате за первые пять месяцев этого года в Россию въехало меньше иностранцев, было выдано меньше патентов и разрешений на работу, чем за аналогичный период прошлого года, а расходы мигрантов на трудовые патенты, напротив, выросли. Более того, как указывают участники рынка, с учетом ужесточающихся правил идентификации системы проверяют наличие у мигранта разрешения на работу или патента, а в случае его отсутствия отказывают ему в переводе. В таких условиях многие мигранты предпочитают пользоваться серым рынком переводов.
Впрочем, ключевая причина снижения объема переводов — ухудшение экономической ситуации и рост курса доллара, наиболее популярной у мигрантов валюты. Дело в том, что использование рубля на территории ряда стран СНГ не распространено или даже вовсе запрещено, а доллар стал стоить слишком дорого для мигрантов. Такова, например, ситуация в Узбекистане, который является крупнейшей страной--реципиентом переводов из России (26% всех исходящих переводов в страны СНГ). В тех странах, куда рубли перевести можно (Киргизия, Армения, Таджикистан и Казахстан), населению это зачастую просто невыгодно, доллар там гораздо более стабильная и ликвидная валюта.
Болезненным вопросом для систем переводов остается и бизнес на Украине. Из-за изменений в законодательстве страны все системы, работающие на этой территории, должны зарегистрироваться в реестре Нацбанка Украины (НБУ). Подать документы на регистрацию существующие игроки должны были до 1 января 2015 года, что они и сделали. Однако пока ни один российский игрок в него так и не включен — их заявки все еще рассматриваются. Когда НБУ планирует определиться с включением российских систем в свой реестр, неизвестно.
Системы расширяются
В этих условиях одним из самых распространенных способов удержания доходности оказалось расширение сети и числа партнеров систем переводов. По этому пути пошли лидеры рынка — "Золотая корона", подключившая к себе с начала года 53 банка, и "Юнистрим" (плюс 33 партнера). Впрочем, возросшая комиссия банков за такое сотрудничество встает системам в копеечку. "В ситуации, когда доходы от кредитования уменьшились, комиссионный бизнес становится дополнительным и существенным источником доходов банков",— говорит глава системы "Юнистрим" Кирилл Пальчун, отмечая, что предлагает партерам вознаграждение выше среднего.
Параллельно системы начали активно переориентироваться на другие направления переводов. В частности, они расширяют географию присутствия в странах дальнего зарубежья. Например, "Золотая корона" недавно вышла в Великобританию, Латвию и Израиль и расширила присутствие в Турции. "Лидер" вышел на рынки ЮАР, Конго, Албании, Кении, Ганы и Пакистана. Contact расширила присутствие в Бангладеш, Индии, Шри-Ланке, Пакистане, Малайзии, Индонезии, Японии и США, а в апреле запустила денежные переводы из отделений почты Польши. Результат этих усилий очевиден: переводы в дальнее зарубежье оказались единственным исходящим направлением, продемонстрировавшим рост в рублях, хотя и скромный — на 7,3%, до 37,8 млрд руб. Результатом расширения географии присутствия систем стал рост их доходов. В "Золотой короне" — пропорционально обороту (рост на 6%). Доходы "Юнистрим" выросли по отношению к январю--маю 2014 года более чем на 20%. Суммарный доход Contact от денежных переводов вырос на 11%. В "Лидере" отмечают, что доходы выросли, но не раскрывают их, как в Western Union.
Речи о повышении тарифов для пользователей услуг систем переводов нет. Примеру "Юнистрим", увеличившей их в феврале на 0,2 процентного пункта, до 1,7% по большинству направлений, так никто особо и не последовал. Более того, крупные игроки, за исключением "Юнистрим", наоборот, играют на понижение. В частности, снизили тарифы по отдельным коридорам системы Contact (на 0,2%) и "Лидер" (размер снижения не раскрывается).
Зато на фоне падающего рынка классических денежных переводов наличными компании начали пересматривать стратегии своего развития, диверсифицируя бизнес. Так поступила, например, "Юнистрим" в начале 2015 года. До сих пор, даже имея полноценную банковскую лицензию, компания концентрировалась исключительно на переводном бизнесе. Однако теперь принято решение развивать и типично банковские услуги — расчетно-кассовое обслуживание для юрлиц, торговый и интернет-эквайринг, инкассацию и т. д. Кроме того, система намерена акцентировать свое внимание на платежном бизнесе. Например, по платежам за ЖКХ система вообще отменила комиссию до конца октября. На фоне сокращения банковских филиальных сетей компания развивает и услугу по погашению кредитов, в которой до сих пор наиболее заметным игроком оставалась "Золотая корона".
Сама "Золотая корона" также делает ставку на платежный бизнес. В январе--июле 2015 года оборот компании в этом сегменте (помимо погашения кредитов это прием иных платежей, переводы между картами и т. д.) составил 104,7 млрд руб. (на 17% больше, чем год назад), или почти 40% объема классических денежных переводов наличными. У компании "Лидер" соотношение оборота в сегменте денежных переводов и платежей за сотовую связь, авиабилеты, госуслуги и т. д., в частности, через свое платежное приложение PayStore и электронный кошелек Leomoney достигло равных долей — примерно 50% на 50%. На руку компании сыграло даже требование по приобретению трудового патента, которое "Лидер" предлагает оплачивать через свою систему.
Активизировали системы и сотрудничество с микрофинансистами. Дело в том, что у ряда МФО, а также на площадках взаимного кредитования (p2p) выдача займа производится через системы переводов. "Золотая корона" (через свою РНКО "Платежный центр") зарабатывает еще и на том, что выпускает для МФО предоплаченные карты.
Диверсифицирует инструменты переводов и "Почта России". Там реализовали возможность переводов через интернет с банковских карт, с мобильных счетов и через терминалы с зачислением денег как на банковские карты, так и с выдачей в отделениях или даже с доставкой на дом. В "Анелик" в конце июля тоже запустили сервис переводов наличных на карты Visa. В Western Union реализовали возможность отправки переводов как со своего сайта, так и через чужие электронные кошельки. "Внутренний анализ Western Union показывает сдвиг в пользу цифровых переводов в мире",— отмечают там. Если в 2005 году на наличные трансакции приходилось 55% от общего объема денежных переводов, то в 2015 году, по прогнозам,— 42%.
Ну и наконец, игроки объединяются. Так, система Blizko недавно запустила совместный сервис с "Почтой России", получив доступ к сети продаж переводов внутри России, а "Почта России" в свою очередь — выход на рынок СНГ.
Что ждет переводный рынок
Если все это не поможет и экономическая ситуация не улучшится, рынок ждут слияния и поглощения и уход игроков, считают эксперты. В качестве претендентов на слияние они называют Contact и "Рапиду" (у которых один владелец — Qiwi).
Впрочем, не всех владельцев теперь устраивает этот бизнес. Выставлена на продажу доля фонда Aurora Russia (26%) в компании "Юнистрим". Избавиться от пакета фонд планирует в течение 12 месяцев. Ранее всю систему едва не выкупила та же Qiwi, но на фоне девальвации рубля в конце прошлого года стороны так и не договорились о цене. Покупателей немного. Единственной компанией, подтвердившей интерес к приобретению других игроков, стала система "Лидер". "Мы рассматриваем различные активы, но пока говорить об окончательном решении рано",— заявили в компании.
Тем, на кого не найдется инвесторов, остается рассчитывать на улучшение ситуации, приспособление мигрантов к новым требованиям и т. п. Предполагается, что рост рынка может возобновиться через год. "Мы надеемся, что в 2016 году рынок вырастет на 10% к уровню 2015 года",— рассуждает Андрей Лайков. Вот только дожить до этого момента смогут не все, прогнозируют эксперты. "Как и в любом технологическом бизнесе, мы ожидаем, что останется два-три игрока с минимальными затратами на перевод, а следовательно, с максимально привлекательной комиссией для клиентов",— заключает глава "Золотой короны" Иван Ситнов.
