Услуги 3PL появились в Свердловской области десять лет назад. По оценкам участников рынка, денежные обороты сегмента в Екатеринбурге превышают 3 млрд рублей в год, что сопоставимо с доходами федеральных 3PL-компаний. По мнению участников рынка, сегмент переживает сейчас период стагнации. Для роста доходов необходимо привлекать к сотрудничеству малый и средний бизнес, уверены эксперты.
Пока что промышленники с неохотой отдают логистические услуги на аутсорсинг
Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ
Запрос на операцию
Термин Third-party logistics (3PL) появился в конце 1980-х годов. Первая ступень логистики First Раrtу Logistic (1PL) представляет собой автономную работу, когда грузовладелец сам выполняет все операции по транспортировке и складированию. Вторая ступень Second Раrtу Logistic (2PL) называется «традиционной» и уже предусматривает частичную передачу услуг логистики: предполагается, что к подрядным услугам грузоотправитель прибегает в случае отсутствия собственной транспортной базы.
3PL-услуга представляет собой передачу на аутсорсинг части или всех функций собственной логистики на управление профессиональному оператору. Как пояснили в транспортной компании DPD, первые запросы на 3PL начали поступать от российских грузоотправителей в начале 2000-х, однако предложение отсутствовало. За 15 лет ситуация изменилась в лучшую сторону только в региональных центрах. «В Екатеринбурге, Новосибирске, Хабаровске, Нижнем Новгороде начали работать как федеральные игроки — например, Itella, FM Logistic, так и локальные операторы», — пояснила директор Уральского региона DPD в России Мария Шмидт.
Переориентация бизнеса
В Свердловской области рынок 3PL начал формироваться десять лет назад — в 2005-2006 гг. Тогда местные компании-дистрибьюторы (осуществляют оптовые закупки у производителей для дальнейшей передачи продукции ритейлу или дилерам) начали переформатировать собственный бизнес. Появлению рынка 3PL способствовали транспортные компании, которые начали участвовать не только в грузоперевозке, но и в складской логистике.
Одним из первопроходцев в регионе стало ООО «ЛогИнУрал». С 1998 года компания осуществляла операции на рынке транспортных услуг в регионе, а предоставлять услуги 3PL-оператора начала с 2006 года. Сейчас компания покрывает своей филиальной сетью 80% региона, предлагая предприятиям услуги от online-заказа грузоотправки до транспортно-экспедиционных операций. По данным «СПАРК-Интерфакса», с 2010 по 2013 годы выручка от продажи услуг у «ЛогИнУрала» увеличивалась — с 115,8 млн рублей до 186,8 млн рублей. В 2014 году она снизилась до 159,5 млн рублей. В 2010-2011 годы 3PL-оператор показывал убыток от продаж услуг (9,5 млн и 11,6 млн рублей соответственно). В 2012 году компания получила прибыль в 12,4 млн рублей, однако показатель снизился в 2014 почти в 7 раз — до 1,8 млн рублей. Финансовые результаты за 2015 год компания пока что не раскрывает.
В список компаний, предлагающих 3PL-услуги в Свердловской области, также входят ООО «Транспортно-экспедиционная компания „Желдоринтеграция”», «Евразийская Логистическая Компания ТЛЦ „Северный”», а также федеральные транспортные компании. Игроки рынка признают, что на рынке 3PL сейчас происходит спад из-за стагнации экономики, операторам предстоит пересмотреть свой портфель услуг до 2018 года. «Явления (стагнации. — BG), происходящие в нашей экономике, стимулируют серьезные изменения на рынке коммерческой логистики», — пояснил директор по маркетингу компании SVX Алексей Головин. По его прогнозам, увеличить приток клиентов могут проекты мультисервисных услуг в логистике. Примечательно, что в ближайшие месяцы в Екатеринбурге начнет работать первый проект такого формата — фулфилмент-центр, организуемый «ЛогИнУралом» совместно с логистической компанией FRESH LOGIC. Фулфилмент представляет собой комплекс операций, рассчитанных на аутсорсинговые услуги для интернет-магазинов. Оператор берет на себя работу от оформления заказа покупателем до доставки продукции, в том числе услуги по хранению товара, формированию заказа и передачу в службу доставки. Стоимость проекта стороны не раскрывают, какие именно представители интернет-ритейла станут пользоваться комплексом — не сообщается.
Сама компания SVX Logistiс (основная деятельность — девелопмент складской недвижимости), оценив меняющуюся экономическую ситуацию, начала свой проект 3PL в 2015 году. Компания намерена в течение текущего года подписать контракты на услуги с 10 компаниями из производственного и торгового сегмента. «SVX организует весь цикл складской обработки, как на собственных складах, так и на площадях клиента, а также предлагает услуги перевозки по РФ и странам СНГ. Когда перед нами ставят задачу по сокращению издержек на логистику, например, на 10%, мы прорабатываем всю схему движения товара», — пояснил директор по маркетингу компании SVX Алексей Головин. Так, оптимизация издержек может включать в себя привлечение локальных операторов в других регионах.
Отгрузка в чужих руках
Услуги 3PL предлагают и железнодорожные операторы, в данную нишу перевозчики в основном привлекают промышленников — машиностроительные, горнодобывающие и металлургические компании. Сначала предприятия соглашаются на базовые услуги — предоставление вагонов и услуг перегрузки, формирование тарифов на перевозку. Постепенно компании начинают делегировать операторам все больше транспортных
задач. Например, екатеринбургский филиал АО «РЖД Логистика» (входит в РЖД) подписал соглашение о сотрудничестве с 15 компаниями, среди них — Русская медная компания, ЕВРАЗ. В 2015 году компания заключила контракт с Уральской горно-металлургической компанией для организации внешней логистики дочернего ОАО «Сафьяновская медь».
Предприятия-клиенты отдают на аутсорсинг управление своими транспортными подразделениями и парком. «За счет оптимизации процессов 3PL-провайдером и разработки эффективных транспортно-логистических решений позволяют значительно сократить издержки предприятия», — отметил директор филиала Дмитрий Абдуллаев. Так, пакет 3PL у железнодорожных перевозчиков включает в себя обеспечение ритмичности отгрузок и сбалансированное планирование транспортных процессов. За счет передачи логистики на внешнее управление снижение затрат на логистику составляет от 5 до 15%. Сколько удается зарабатывать на услугах 3PL в Свердловской области, в компании не сообщают. В целом же, по подсчетам «РЖД Логистики», контракты 3PL по всей России обеспечили компании 30% всей выручки за 2015 год, то есть 6,6 млрд рублей. Работу по формированию услуг 3PL РЖД начала в 2009 году.
Екатеринбургский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) привлек к сотрудничеству предприятия, входящие в ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (Группа НЛМК), ПГК начала предоставлять 3PL-услуги в 2015 году. Например, филиал внедрил услуги промышленной логистики на площадках ОАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод» (НСММЗ) в Березовском и в Нижних Сергах. Компания взяла на себя функции внутризаводской логистики и сервисного транспортного обслуживания на площадках. «Затраты обоих заводов на перевозку продукции и содержание железнодорожного блока снизились на 8 и 5,3%, соответственно, а оборот вагонов на подъездных путях предприятий ускорен на 24 часа», — пояснил директор Екатеринбургского филиала ПГК Виталий Кущенко. До конца 2016 год оператор намерен подписать 3PL-контракт с еще двумя свердловскими заводами НЛМК — в Ревде и в Екатеринбурге.
Недоверчивый грузоотправитель
Большинство промышленников, за редким исключением, воздерживаются от комментариев по поводу перспектив 3PL. В ЕВРАЗе сообщили, что сотрудничество с «РЖД Логистикой» позволило сбалансировать объемы производства и транспортировки. Сервис помог снизить долю затрат на транспортную составляющую в конечной стоимости продукции. «Оператор осуществляет комплексное транспортное обслуживание как сырьевых потоков, поступающих на предприятия ЕВРАЗа на Урале, — на Качканарском горно-обогатительном и на Нижнетагильском металлургическом комбинате, — так и партий готовой продукции в направлении портов России», — рассказали в пресс-службе ЕВРАЗа. Передача логистических задач одному исполнителю упростила компании взаимодействие с железнодорожниками и позволила сосредоточиться на производственных процессах.
Сами операторы жалуются на скептическое отношение потенциальных клиентов: многие грузоотправители пока не готовы кардинально менять транспортные технологии. «Главный фактор, сдерживающий развитие 3PL — неготовность предприятий отдавать управление столь важными процессами „в чужие руки”. Еще один момент — недостаток квалифицированных игроков на рынке, обладающих необходимыми компетенциями и знаниями технологий транспортных процессов», — сообщили в АО «РЖД Логистика».
Представители складской и транспортной логистики не делятся прогнозами, какой денежный поток можно привлечь в Свердловской области за счет 3PL. Однако неофициально участники рынка сообщают, что в Екатеринбурге ежегодный валовый доход складских 3PL-операторов достигает 3,36 млрд рублей. Клиенты тратят порядка 3–9% средств, полученных от продажи услуг или продукции, на складских провайдеров. «Около 400 тыс. кв.м логистических комплексов занимают сторонние операторы, средний валовый доход за 1 кв.м составляет 700 рублей в месяц», — неофициально отметил собеседник, знакомый с ситуацией на рынке.
Региональный директор FM Logistic Денис Миронов добавил, что стоимость погрузочно-разгрузочных работ за обработку одной паллеты составляет в Свердловской области от 75 до 95 рублей. Директор Уральского региона транспортной компании DPD Мария Шмидт считает, что операторы не смогут существенно увеличить доходы, если будут ориентироваться только на крупный бизнес. «Им следует научиться оказывать услуги среднему и малому бизнесу для увеличения выручки», — отметила она.