С падением спроса на кредиты со стороны населения столкнулись не только банки, существенно закрутившие гайки в прошлом году, но и более лояльные микрофинансовые организации (МФО). В прошлом году объем задолженности граждан перед МФО рос вдвое медленнее, чем годом ранее. Причина — в том, что хорошие заемщики начали переходить в категорию плохих, а те, кто по-прежнему может взять займы, берут их на меньшие суммы, боясь не справиться с долговой нагрузкой.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
О том, что рынок розничного микрофинансирования (краткосрочные и потребительские займы) за 2015 год увеличился на 26%, до 39 млрд руб. (объем задолженности физлиц перед МФО на конец 2015 года), свидетельствуют данные ГК "Быстроденьги", которая входит в пятерку крупнейших на рынке МФО. Это совпадает с предварительными данными "Эксперт РА" по 2015 году (прирост портфеля, по их данным, составил 25%). В 2014 году, по данным компании, прирост был вдвое больше, составив 55%. Всего, по оценкам ГК "Быстроденьги", на конец 2015 года количество микрозаемщиков увеличилось лишь на 20%, до 3 млн человек, тогда как годом ранее прирост составлял 67%.
Столь заметное замедление темпов роста обусловлено не столько ежегодным ослаблением фактора "низкой базы", сколько неоправдавшимися надеждами МФО на приток банковских клиентов. Это подтверждали и данные ЦБ по рынку МФО за десять месяцев 2015 года (см. "Ъ" от 20 января), однако тогда оценивать годовой эффект было преждевременно, на ноябрь-декабрь традиционно приходится годовой пик выдач. По словам операционного директора "Viva Деньги" Леонида Корнилова, увеличение числа клиентов из банковского сектора произошло выборочно — в тех отраслях, где банки полностью свернули кредитование в 2015 году, например в ритейловых сетях на покупку бытовой техники и электроники (POS-кредитов). По данным агентства Frank Research Group, за 2015 год совокупный объем POS-кредитов сократился на 14,2%. При этом, хотя число заявок выросло, выдавать больше МФО не стали, снизив уровень одобрений из-за падения скорингового балла, чем и обусловлено снижение темпов роста, добавляет он.
Сокращение темпов роста портфеля продемонстрировали именно МФО, выдающие потребительские займы (с 40% до 20%), а компании, специализирующиеся на краткосрочных займах до зарплаты (PDL), наоборот, наращивали портфели быстрее (36% против 25% годом ранее). Причина — в снижении реальных доходов и задержке заплат. "Кроме того, некоторые крупные офлайн-игроки вынуждены сокращать присутствие в регионах, оптимизируя свои затраты, и местные клиенты обращаются в онлайн-компании, выдающие, правда, меньшие суммы, то есть PDL, что, в свою очередь, приводит к снижению темпов роста рынка",— отмечают в MoneyMan.
Впрочем, в этом году сохранить набранный темп PDL-компании, скорее всего, не смогут, и прирост замедлится до 30%, зато у потребительского микрокредитования темпы роста сохранятся на нынешнем уровне — 20%, прогнозируют в ГК "Быстроденьги". Дело в том, что на фоне негативной экономической ситуации брать микрозаймы чаще хотят далеко не все клиенты. Так, оформлять займы чаще стали лишь 37% клиентов, а вот 63%, наоборот, стали обращаться в МФО реже или не изменили своей частоты кредитования. Причина — в стремлении экономить и отсутствии уверенности в том, что они смогут вернуть деньги вовремя, указывают в ГК "Быстроденьги". "Начиная с осени 2015 года число постоянных активных клиентов несколько уменьшается, а среднее число займов на одного клиента перестало расти на отметке 3,4 займа,— отмечает гендиректор МФО "Честное слово" Андрей Петков.— Проблема в том, что даже хорошие заемщики, которые брали у нас займы по восемь раз подряд и всегда вовремя их возвращали, выходят в просрочку и больше получить заем не могут, пока не отдадут предыдущий".