Наблюдательный совет Россельхозбанка (РСХБ) вчера утвердил стратегию его развития до 2020 года, одним из ключевых моментов которой является выход на прибыльность банка к 2017 году. Последние два года РСХБ показывал значительные убытки. Чтобы повысить эффективность бизнеса, банк снижает в кредитном портфеле долю своего ключевого сегмента — сельского хозяйства, наращивая кредитование в отраслях с меньшими рисками.
Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ / купить фото
Россельхозбанк намерен повысить доходность своего бизнеса и уже в 2017 году увеличивать капитал за счет собственной прибыли. Такие цели банк наметил в утвержденной вчера стратегии развития до 2020 года. Согласно его международной отчетности за 2015 год, чистый убыток банка составил 94,2 млрд руб. (вдвое больше, чем годом ранее,— 47,9 млрд руб.). В 2013 году РСХБ еще показывал хоть и незначительный, но позитивный результат — тогда его чистая прибыль составила 729 млн руб. Причина убытков последних лет — в значительно возросших отчислениях в резервы: в 2015 году они выросли почти вдвое по сравнению с 2014-м, до 90,4 млрд руб.
Кредитный портфель РСХБ в 2015 году увеличился на 16%, до 1,8 трлн руб. Примечательно, что драйвером его роста стало не сельское хозяйство, а другие отрасли. Так за год объем кредитов АПК увеличился только на 32 млрд руб., или на 3,5%. При этом объемы кредитования строительства (плюс 69 млрд руб. за год), а также нефти и газа (плюс 70 млрд руб.) за прошедший год практически удвоились. В результате доля строительства в портфеле выросла с 6% до 9%, а нефти и газа — с 4% до 7%, в то же время доля кредитов АПК в портфеле за год снизилась с 59% до 53%.
Размер банка и его планы по росту кредитования превышают потенциал спроса в отрасли АПК, пояснил такую динамику зампред правления РСХБ Кирилл Левин. По его словам, раньше банк был ограничен минимальной планкой по доле кредитов АПК в портфеле, которая в прежней стратегии стояла на уровне 70%, но в прошлом году набсовет согласовал банку другие ориентиры. Согласно им, РСХБ не должен снижать долю банка в кредитовании АПК на рынке (составляет около 30%, а по сезонным работам — 70-75%). "Все мировые сельхозбанки прошли этот путь и стали развиваться как универсальные игроки,— поясняет он.— Поэтому доля сельского хозяйства в кредитном портфеле снижается, растет доля других отраслей".
Наращивание доли других отраслей позволяет РСХБ снизить рискованность своего портфеля при сохранении его доходности. "Значительные объемы резервирования, которые оказывают давление на финансовый результат и капитал банка, прежде всего сосредоточены в сельскохозяйственной отрасли,— говорит господин Левин.— Раньше РСХБ активно кредитовал проекты с нуля, теперь мы хотим уходить в менее рискованное краткосрочное кредитование, тем более что конечная маржинальность этих продуктов не меньше, чем в долгосрочном кредитовании".
Объем проблемных кредитов в портфеле РСХБ в прошлом году вырос на 7%, до 288,5 млрд руб., а доля NPL (кредиты с просрочкой свыше 90 дней) уменьшились с 17,3% до 16,0%. Кроме того, "под наблюдением" находится 9,9% кредитного портфеля (179,2 млрд руб.). "Мы рассчитываем, что пик резервирования пройден и риск текущего кредитного портфеля значительно ниже",— отметил Кирилл Левин.
Хотя производство сельхозпродукции в 2015 году, в отличие от большинства других отраслей, демонстрировало рост, а вместе с этим рос спрос на кредиты со стороны АПК, его темпы отставали от динамики роста ресурсной базы РСХБ, поэтому вполне логично, что банк увеличил кредитование других отраслей, считает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. По его словам, за год объем производства сельхозпродукции, согласно данным Росстата, вырос на 3%, но с учетом инфляции рост составил 15,7%. В то же время объем привлеченных РСХБ средств за прошлый год вырос на 56,3%.
В этом году РСХБ не ставит себе амбициозных целей по росту кредитного портфеля. "В том числе потому, что докапитализация банка в 2016 году запланирована пока только на 8 млрд руб.,— уточнил Кирилл Левин.— Однако уже в этом году мы планируем выйти на прибыль". Согласно прогнозу, рост кредитного портфеля РСХБ в 2016 году может составить около 3%, однако к концу 2018 года кредитный портфель банка может вырасти на 15%, а к концу 2020-го — на 25%, до 2,5 трлн руб. Капитал банка, согласно стратегии, к концу 2020 года планируется нарастить с текущих 326,8 млрд до 406,3 млрд руб.