Падение курса рубля, произошедшее в прошлом году, повлияло в том числе и на ситуацию в ИТ-отрасли Поволжья. По словам игроков рынка, им за счет оптимизации затрат все же удалось реализовать в запланированных объемах программы по модернизации инфраструктуры и продолжить свое развитие. Если говорить о сотовых операторах, то они, по большей части, вкладывались в модернизацию сети для повышения скорости передачи данных. Драйвером же роста компаний, предоставляющих услуги платного ТВ, является, по их собственной информации, развитие «цифры» и иных услуг на стыке интернета и телевидения. Именно эти направления представители отрасли и намерены развивать в текущем году.
Жители Поволжья все реже используют телефоны для разговоров и все чаще — для выхода в интернет
Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ / купить фото
— тенденции —
Технологии стагнируют
Весьма непростая экономическая ситуации в целом и нестабильность рубля в частности оказали значительное влияние на участников ИТ-отрасли в 2015 году. Так, по словам руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Станислава Казарина, «на рынке ИТ (в большей степени) и телекома (может быть, чуть меньше) в 2015 году произошла переоценка экономических стратегий, минимизация расходов». «Если в предыдущие годы шло интенсивное развитие ИТ-инфраструктуры, начинались новые проекты, то в последний год наблюдается лишь поддержание уже созданного в надлежащем состоянии», — отмечает господин Казарин.
Финансовый аналитик (macroeconomics, IT & consumer) группы компаний «ФИНАМ» Тимур Нигматуллин также говорит о том, что в целом кризисные явления в российской экономике повлияли на телеком-отрасль негативно. «Так, в 2014 году общероссийский ИТ-рынок показал околонулевые темпы роста и составил немногим менее 700 млрд рублей, а в 2015 году падение составило более чем 15% по сравнению с предыдущим годом. Региональный рынок сокращался сопоставимыми темпами», — рассказывает господин Нигматуллин.
Станислав Казарин добавляет, что непростая экономическая ситуация в других отраслях заставляет владельцев компаний искать пути дальнейшего развития, или, по крайней мере, способы снизить издержки в организациях. «И многие руководители выбирают внедрение ИТ как один из способов повысить конкурентоспособность бизнеса. Во многом за счет этого в региональной ИТ-отрасли не произошло как такового спада, а лишь временная приостановка роста», — полагает господин Казарин. При этом он указывает на то, что наиболее сильное влияние на динамику развития отрасли оказывает курс рубля, фактически напрямую влияющий на стоимость инфраструктурной составляющей в любом ИТ-проекте.
Господин Нигматуллин в свою очередь указывает, что на фоне ослабления рубля на ИТ-рынке практически не наблюдается активизации процессов импортозамещения. «Этот процесс сильно тормозится из-за удорожания в рублевом выражении из-за девальвации рубля иностранного оборудования, которое из-за отсутствия технической базы невозможно произвести в РФ. Так же наблюдается отток специалистов, которым становится выгодно из-за девальвации рубля переходить на работу в иностранные компании», — поясняет Тимур Нигматуллин.
Включили режим переговоров
Многие представители отрасли говорят о том, что им в прошлом году пришлось вести дополнительные переговоры с партнерами для минимизации издержек. Так, по информации пресс-службы компании МТС в Поволжье, закупку основного оборудования оператор в рамках инвестиционных программ провел до изменения курсов валют. Благодаря этому строительство сети осуществлялось в плановом режиме.
«При этом, учитывая, что мы вынуждены закупать оборудование за рубежом, а курс валюты существенно вырос, мы экономим в тех областях, где это возможно при сохранении качества работы сети и не повышая цен на услуги связи. Это, например, аренда площадок для размещения сетевого оборудования. Мы провели аудит инфраструктуры, там, где это необходимо, договорились с арендодателями о снижении стоимости аренды и параллельно запустили программу привлечения альтернативных арендаторов», — рассказали «Ъ‑ИТ» в пресс-службе МТС, пояснив, что уход с неоправданно дорогих на более дешевые площадки, по предварительным оценкам, может сэкономить компании миллионы рублей в год.
Директор филиала телеком-оператора «Дом.ru» в Самаре Алексей Огарков подтверждает, что макроэкономическая ситуация влияет на деятельность операторов. «Рост курса доллара ведет к увеличению операционных и инвестиционных затрат, в том числе на оборудование и контент. Мы корректируем планы с учетом экономических реалий, но не в ущерб качеству услуг, сервиса и активному росту», — говорит он, отмечая, что внешнеэкономическая ситуация стала стимулом для поиска новых возможностей, которые обеспечили бы плановые объемы производства необходимого оборудования с сохранением экономических параметров. «Мы добились поставленной цели за счет локализации производства в России», — пояснил господин Огарков, добавив, что в июне 2015 года компания подписала меморандумы о сотрудничестве с корейскими компаниями HUMAX и KAON, а также французской Ekinops. Благодаря этому в сентябре было запущено в Перми серийное производство ТВ‑приставки.
Экономия в развитии
Оптимизация затрат в прошлом году позволила игрокам телеком-рынка продолжить вкладывать средства в развитие. Так, МТС в 2014–2015 годах в Самарской и Оренбургской областях реализовывала двухлетние программы развития сети. «В строительство новой инфраструктуры МТС вложила за два года более
1 млрд рублей в Оренбургской и более 2 млрд — в Самарской области» — рассказали в пресс-службе компании. За два года МТС запустила в эфир более 700 новых базовых станций мобильной связи в Самарской и более 400 — в Оренбургской области. Большинство из них расположены за пределами крупных городов, в районных центрах и селах. «Помимо расширения покрытия сети МТС инвестирует в развитие технологий связи «четвертого поколения» и расширяет зону охвата сетей 4G. В 2015 году сети LTE МТС, позволяющие выходить в глобальную сеть на скоростях до 75 Мбит/с, стали доступны жителям Ульяновска и Новотроицка в Оренбургской области. Форсированное строительство сетей — часть глобальной стратегии МТС по трансформации в дата-ориентированную компанию, зарабатывающую на услугах передачи данных. Это стратегия дает результат. С расширением площади покрытия сети 3G, запуском сетей 4G ежедневный интернет-трафик абонентов в регионах вырос более чем в два раза за последние два года», — рассказали «Ъ‑ИТ» в компании.
По словам директора по связям с общественностью Поволжского филиала «МегаФона» Елены Харитоновой, в минувшем году компания работала в трех направлениях — качественная связь, инновации и доступные тарифы. «В Самарской области численность абонентской базы за 2015 выросла еще на 5% и сейчас составляет более 3,2 млн сим-карт. В Оренбургской области количество абонентов МегаФона приближается к 1,4 млн», — рассказала госпожа Харитонова. Во всех трех регионах оператор в 2015 году развивал сеть четвертого поколения (4G). В результате сегодня мобильным интернетом 4G/LTE со средней скоростью 10–15 Мбит/с, по данным Елены Харитновой, можно воспользоваться на 60% территории Оренбургской области, 73% Ульяновской области и более чем 80% Самарской области. «За год в среднем количество пользователей сети 4G удвоилось», — отмечает госпожа Харитонова.
Помимо этого, в Самаре «МегаФон» запустил сверхскоростную сеть LTE-Advanced в районах города, где высока востребованность мобильного интернета. «С момента запуска объем интернет-трафика в этих районах вырос на 300%», — отмечают в компании. По словам директора Самарского отделения «МегаФона» Максима Токаренко, до конца 2016 года базовые станции, «разгоняющие» интернет до 200 Мбит/с, будут запущены во всех районах Самары. В зоне сверх-сети ускорение до двух раз почувствуют и пользователи гаджетов с 4G/LTE. В рамках модернизации сети, после обновления 900 базовых станций во всех районах области, создана однородная сеть, все «уровни» которой (2G/3G/4G) работают на оборудовании от единого производителя. «В итоге доля успешных голосовых соединений выросла до 99,2%, вероятность обрыва снижена до 0,64%, радиус покрытия базовых станций увеличен на 20%», — рассказали в пресс-службе «МегаФона».
Старший менеджер по внешним коммуникациям Центрального региона ПАО «ВымпелКом» (торговая марка «Билайн») Инна Рыбина рассказала, что «Билайн» в 2015 году «сделал значительный шаг в отношении показателей NPS». «Абонентская база компании выросла на 4% (до 59,8 млн клиентов)», — отметила она, добавив, что в прошлом году компанией была проведена комплексная работа по развитию существующей сети 3G в регионе, и было продолжено развитие сети LTE в Самаре, а также запущена в коммерческую эксплуатацию сеть LTE в Тольятти. Информацию о количестве абонентов компании в Самарской области «Ъ‑ИТ» не предоставили.
Интернет растет в доле
Серьезные вложения в развитие сети мобильной передачи данных, скоростного интернета, вероятно, может быть обоснованно тем, что потребление этой услуги с каждым годом растет. Так, по словам Елены Харитоновой, с одной стороны, затраты среднестатистического абонента в последние годы находятся на стабильном уровне. «Но вместе с тем заметно меняется их структура — растет доля интернета. Если смотреть на выручку компании, в минувшем году основным драйвером прироста стал сегмент передачи данных — плюс 19%, в то время как голосовых вызовов в общем выражении стало немногим меньше. Наибольший прирост показал скоростной трафик 4G. В 2015 году против 2014 он вырос в Самарской и Оренбургской областях более чем в 1,5 раза», — рассказала госпожа Харитонова.
В компании МТС также отмечают, что сейчас выручка от услуг передачи данных в регионах Поволжья практически сравнялась с выручкой от услуг голосовой связи. «Формат потребления услуг мобильной связи существенно изменился в последние годы. Растет проникновение смартфонов, и абоненты стали массово переходить на V&D‑тарифы («Voice and Data», тарифы включающие в себя пакеты голосового и интернет-трафика)», — добавляют в пресс-службе МТС.
«Профиль потребления услуг абонентами действительно меняется — в сторону увеличения потребления мобильного интернета: в целом за 4-й квартал 2015 года MOU вырос на 1%, а MbOU — на 32% (по сравнению с 4‑м кварталом 2014 года), при этом ARPU снизился на 3%. А общее количество пользователей мобильного интернета выросло на 8,1% при росте общей базы на 4,5%», — констатирует Инна Рыбина.
Четвертый пришел
Текущий год для операторов сотовой связи в Самарской области уже ознаменовался большим событием. Появился новый игрок — Tele2, который с 30 марта начал предоставлять услуги в регионе. Tele2 — шведская компания, начала работу в России с 2003 года. В апреле 2013 года группа ВТБ приобрела у шведов 100% акций компании «Tele2 Россия» за $2,4 млрд и в том же году перепродала половину своей доли «Tele2 Россия» консорциуму частных инвесторов, владеющих банком «Россия», которые в 2014 году перепродали свою долю «Ростелекому».
В Самарской области Tele2 предоставляет услуги в стандартах 2G и 3G. Построить сеть GSM оператор смог благодаря тому, что в октябре прошлого года выиграл торги на частоты 1800 МГц в регионе, заплатив за них более 1 млрд рублей. На сегодняшний день, по данным компании, Tele2 готова обеспечить голосовой связью территории, где живут 77% населения Самарской области, мобильным интернетом — 74%. В ближайшее время компания не планирует строительство сетей 4G в регионе, объясняя это тем, что в Самарской области только у 5% пользователей есть устройства, которые поддерживают 4G. Объем инвестиций, потраченных на запуск Tele2 в Самарской области, в компании не раскрывают. В Tele2 также не сообщают, какую долю рынка планируют занять в регионе.
В свою очередь операторы «большой тройки» спокойно восприняли появление на рынке нового игрока. «В течение последнего года этот оператор вышел на рынки близких регионов, в частности, Ульяновской, Волгоградской, Саратовской, Оренбургской областей. За это время ситуация здесь значимым образом не изменилась. Мы готовы к конкурентной борьбе в Самарской области. Противопоставить обещаниям нового оператора мы готовы выгодные цены, безлимитную связь внутри 3‑миллионой абонентской базы, услуги высокого качества с профессиональным обслуживанием на всей территории области», — говорит Елена Харитонова.
В цифровом варианте
На рынке платного ТВ тем временем, как отмечает Алексей Огарков, продолжается увеличение проникновения «цифры». «Цифровое ТВ остается драйвером роста доходности рынка за счет продажи дополнительных пакетов каналов, видеоконтента, дополнительных сервисов. Набирает популярность нелинейная модель телесмотрения и, как следствие, мультиэкранность: все большее число пользователей хочет потреблять видеоконтент с мобильных устройств и тогда, когда им удобно», — рассказывает господин Огарков.
При этом на рынке широкополосного доступа в интернет (ШПД), несмотря на стремительное развитие мобильных технологий, проводной интернет остается ключевым способом выхода в сеть дома и в офисе.
В Самарской области на рынке ШПД работают как крупные федеральные игроки — «Ростелеком», «ВымпелКом», «Дом.ru», ТТК, так и локальные операторы — «Аист» и «Теленет». В Оренбургской области значительная доля рынка принадлежит «Ростелекому», уверенные позиции на рынке региона занимают также «Дом.ru» и «Уфанет». В Ульяновской области рынок фактически поделен между крупными федеральными операторами, такими как «ВымпелКом», «Ростелеком», МТС и ТТК.
«Один из главных трендов — дальнейшая актуализация скоростных характеристик: предложений со скоростью более 100 Мбит/с становится все больше. Он обеспечен несколькими факторами, среди которых — рост числа пользователей и числа устройств с доступом в интернет, увеличение скорости на тарифах, популяризация онлайн-ресурсов (видео, игры, музыка и др.). Мы фиксируем постоянное увеличение доли „тяжелого“ контента в общем объеме трафика и средний рост трафика на одного нашего пользователя в месяц: 76 Гб в 2013 году, 81 Гб — в 2014‑м, 85 Гб — в 2015 году», — отмечает Алексей Огарков. По его словам, повышенные требования к качеству и комфортности потребления услуг приводят к росту спроса на двухдиапазонные роутеры, которые работают на двух частотах — 2,4 и 5 ГГц — и обеспечивают стабильный Wi-Fi сигнал. «В 2015 году в Самаре количество интернет-пользователей, выбравших услуги компании, увеличилось на 4%, количество абонентов платного ТВ — на 2,5%, в Оренбурге — на 6 и 2%, в Ульяновске — на 8 и 73% соответственно», — рассказал господин Огарков.
В компании «Ростелеком» «Ъ‑ИТ» рассказали, что в прошлом году на рынок был выведен первый коробочный продукт компании — ОТТ «Интерактивное ТВ 2.0», «который позволил шагнуть за пределы собственной сети и обеспечил возможность доступа к нашему контентному предложению всем желающим независимо от того, услугами какого интернет-провайдера они пользуются».
Абонентская база пользователей ШПД компании в Самарской, Ульяновской и Оренбургской области, по данным пресс-службы, увеличилась в среднем на 10%. «При этом необходимо отметить, что сокращается количество абонентов, подключенных по технологии xDSL, тогда как доля тех, кто осуществляет подключение по оптическим технологиям, увеличилась в общем объеме до 60–70% в зависимости от региона. Рост абонентской базы по услугам интерактивного телевидения превысил по указанным регионам 20% (к примеру, в Самарской области он составил 46%). В массовом сегменте именно интерактивное телевидение и услуги доступа в интернет можно назвать основными драйверами роста компании в прошлом году», — рассказали в «Ростелекоме», добавив, что при этом продолжилась тенденция снижения числа абонентов, пользующихся стационарной телефонией.
В «Ростелекоме» позитивно оценивают финансовые и операционные итоги компании в 2015 году. Правда, финансовые показатели по регионам оператор не раскрывает.
В прошлогоднем тренде
Говоря о перспективах ИТ-отрасли в 2016 году, Станислав Казарин считает, что она будет и дальше адаптироваться к изменившимся условиям. Кроме того, по его мнению, тот тренд, который наблюдался в прошлом году — в части внедрения ИТ в других отраслях для обеспечения их конкурентоспособности — продолжится и в этом году. «Вместе с этим, 2016 год может стать годом прихода в регион иногородних компаний: с одной стороны, для экономики это хорошо, но есть риск, что приход крупных игроков может привести к гонке зарплат на рынке труда», — рассуждает господин Казарин.
Тимур Нигматуллин в свою очередь прогнозирует ИТ-рынку в Самарской, Ульяновской и Оренбургской областях стагнацию. «Тем не менее, власти могут стимулировать развитие данного сектора посредством предоставления налоговых преференций и развития сети техно- и ИТ-парков», — добавляет господин Нигматуллин.
Телеком-операторы при этом говорят о том, что у них в планах — продолжить развиваться, причем если говорить об операторах сотовой связи, то они, в основном, делают ставку на LTE. Так, о планах по развитию этой сети в Поволжье говорят все операторы «большой тройки». В МТС помимо этого намерены начать подготовку сети к повышенным нагрузкам в дни матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году.
«МегаФон», по словам Елены Харитоновой, в 2016 году продолжит увеличивать емкость сети 3G, также развитие сети LTE-Advanced в Самаре и Уфе. В «Билайне» намереваются в 2016 году сделать особый акцент «на модернизацию архитектуры сети и ИТ-систем». «Мы также будем расширять программы sharing инфраструктуры с нашими партнерами по рынку. От этого выиграют все — и клиенты, которые быстрее и качественнее получат новые сервисы, и операторы, которые в условиях ограничения инвестиций смогут сохранить высокую скорость внедрения новых технологий. Планы по стройке в рублевом эквиваленте „ВымпелКом“ не меняет», — сообщила Инна Рыбина.
«Дом.ru» также планирует продолжить работу над модернизацией сети. Помимо этого в компании говорят о возможности запуска новых сервисов. «В частности, планируем развивать OTT (Over the Top — технология доставки видеосигнала профессионального контента на устройство посредством интернета без прямого контакта с оператором связи. — «Ъ‑ИТ») и другие сервисы, которые находятся на периферии двух услуг — интернета и цифрового ТВ. Уверены, что будущее за индивидуальными предложениями: каждому конкретному пользователю — свой тариф. Клиент сам выбирает скорость интернета, количество телеканалов и оплачивает только то, чем действительно пользуется», — рассказывает Алексей Огарков.
Внедрением ОТТ-видео намерен заняться и «Ростелеком». Помимо этого, компания планирует развивать облачные сервисы, дата-центры, услуги по предоставлению геоданных и промышленного интернета. При этом в «Ростелекоме» в отличие от «Дом.ru» намерены делать основной упор на продажу услуг в «комплекте» — телефония, домашний интернет и интерактивное ТВ. Это, по мнению представителей компании, позволит потребителям получать услуги по более выгодным тарифам.