Банки в Самарской области оправились от шока конца 2014 года, вызванного девальвацией рубля и ростом процентных ставок, падением спроса на кредиты и увеличением числа их невозвратов. Для этого кредитным учреждениям региона пришлось перестроиться. Прошлый год характеризуется увеличением депозитов и снижением объемов кредитования. На 2016 год эксперты прогнозируют «умеренный рост» сектора.
При отсутствии внешних шоков банки рассчитывают на органический рост
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ / купить фото
— тенденции —
Кредитный кризис
На банковскую систему России значительно повлиял общий спад в экономике, наблюдавшийся в 2015 году. По данным рейтинга «Интерфакс-ЦЭА», совокупные активы российской банковской системы в 2015 году выросли в номинальном выражении всего на 5,2%. Банк России отмечает рост на 6,2% — это худший показатель после кризисного 2009 года (тогда наблюдался рост на 5%).
В то же время Центробанк приводит данные по динамике активов с учетом валютной переоценки, за вычетом эффекта увеличения рублевой стоимости валютных активов из-за обесценивания российской валюты. В этом случае наблюдается не рост, а падение на 1,6%.
Одной из тенденций развития банковской системы в 2015 году стало резкое замедление кредитования юридических лиц и сокращение портфеля кредитов населению. По данным Банка России, кредиты небанковскому сектору экономики в 2015 году выросли в номинальном выражении на 12,7%, кредиты населению сократились на 5,7%. Это намного хуже показателей 2014 года, когда объем кредитов нефинансовому сектору вырос на 31,3%, населению — на 13,8%. При этом объем вкладов населения вырос за год довольно значительно — на 25,2% против 9,4% в 2014 году.
По данным отделения по Самарской области Волго-Вятского ГУ Банка России, в регионе объем кредитов юридическим лицам за год снизился с 567 до 554 млрд руб. Просроченная задолженность предпринимателей выросла с 17 до 31,9 млрд руб. Объем кредитов, выданных физическим лицам в Самарской области, в 2015 году уменьшился с 183 до 118 млрд руб. Простроченная задолженность физлиц выросла с 14,9 до 19,9 млрд руб.
По словам экспертов, снижение объемов кредитования бизнеса связано, в том числе, и с осознанным отказом предпринимателей от заемных средств. «После повышения ключевой ставки ЦБ РФ в течение 2015 года наблюдалось существенное снижение объемов кредитования. В период высоких ставок заемщики осознанно снижали объем долговой нагрузки, чтобы справляться с графиками выплат, многие отказывались от привлечения финансирования и откладывали реализацию инвестпроектов», — говорит директор территориального офиса «Самарский» ПАО «Росбанк» Константин Балдуев.
В то же время направление кредитования бизнеса показало падение не во всех банках. По словам руководителя банка ВТБ в Самарской области Александра Мокрого, кредитный портфель банка ВТБ в Самарской области на 1 января 2016 года составил 39,6 млрд рублей: на клиентов крупного бизнеса приходится 22,5 млрд рублей, на клиентов среднего бизнеса — чуть более 17 млрд рублей. По сравнению с началом прошлого года данный показатель увеличился на 9,6%.
«Даже несмотря на то, что все это время в экономике страны наблюдалась нестабильность, ВТБ продолжал оказывать поддержку региональным предприятиям. В частности, нам удалось достичь значительного роста по кредитному портфелю. Его объем на начало года достиг 39,6 млрд рублей. На мой взгляд, это главное достижение нашей команды по итогам непростого года. Добиться хорошей динамики по данному показателю удалось за счет сотрудничества с крупными предприятиями машиностроения, космонавтики, химической промышленности, автомобилестроения», — отмечает он.
Трудные кредиты
По словам члена правления, директора департамента малого и среднего бизнеса банка «Интеза» Михаила Назарова, признаки замедления кредитования появились ранее, однако резкое торможение случилось именно в 2014 году, во второй его половине. «В 2015 году основными проблемами для бизнеса явились сокращение спроса на продукцию и услуги и, как следствие, падение выручки, резкий рост стоимости кредитных ресурсов и снижение их доступности, отсутствие четких перспектив развития. В этой ситуации бизнес сосредоточился на поддержании текущей операционной деятельности, а инвестиционные проекты носили точечный характер», — отмечает он.
Как рассказал директор территориального офиса Росбанка в Самаре Константин Балдуев, весь прошлый год финансовые рынки постепенно восстанавливались: несколько раз снижалась ключевая ставка, стабилизировался курс рубля. «Но на этом фоне нельзя не заметить замедление темпов роста экономики, падение объема потребления, изменение в поведении инвесторов. Все хорошо понимают, что и предприниматели, и банки оказались в непростой ситуации. И не все были к ней готовы», — говорит он. По словам эксперта, особенно трудно пришлось компаниям малого и среднего бизнеса, у которых и так ограничены возможности в привлечении средств в оборотный капитал. «Процентные ставки по кредитам были практически на запретительном для развития бизнеса уровне, многие клиенты были вынуждены пересмотреть свои инвестиционные программы или отложить их „до лучших времен“. Сейчас можно сказать, что и клиенты, и банки приспособились к нынешним условиям. Так, многие игроки на рынке сконцентрировались на привлечении наиболее надежных заемщиков, бизнес которых менее всего затронул кризис в экономике. Это позволило нарастить кредитный портфель в корпоративном секторе», — отмечает господин Балдуев.
По данным отделения по Самарской области Волго-Вятского ГУ Банка России, объем кредитования малого и среднего бизнеса в 2015 году упал со 181,5 до 118,2 млрд руб., просроченная задолженность предпринимателей выросла с 10,7 до 13,7 млрд руб. По словам господина Назарова, на рынке кредитования малого и среднего бизнеса сложилась парадоксальная ситуация.
«С одной стороны, все говорят о необходимости повысить доступность финансовых ресурсов и увеличить финансирование малого и среднего бизнеса. Это абсолютно логично в свете того, что малый и средний бизнес рассматривается как один из драйверов экономического роста на ближайшую и среднесрочную перспективу, а доступность финансирования является одним из важнейших факторов развития любого бизнеса. С другой стороны, мы видим, что в настоящее время предприниматели осторожно относятся к заемным средствам и сами не особенно стремятся наращивать свои кредитные портфели. Особенно это касается инвестиционных ресурсов. Банки тоже проявляют повышенную ответственность при выборе потенциальных заемщиков», — отмечает он.
При этом некоторые банки заявляют о том, что им удалось использовать текущую ситуацию для увеличения объемов кредитования среднего и малого бизнеса. «В 2015 году АО „КОШЕЛЕВ‑Банк“ стало участником программы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства в партнерстве с АО „МСП Банк“, что стало очередным шагом в работе по стратегическому направлению развития банка — поддержки реального сектора экономики», — отмечают в КОШЕЛЕВ‑Банке.
Как рассказали в пресс-службе кредитного учреждения, корпоративный кредитный портфель банка, состоящий из кредитов юридическим лицам (3,71 млрд руб. на конец 2015 года) и кредитов субъектам Федерации и муниципальным образованиям (0,73 млрд руб. за 2015 год), сформирован из пула качественных заемщиков и продолжает стабильно расти.
Как отмечают эксперты, основным трендом 2015 года стал рост просрочек как со стороны физических лиц, так и со стороны корпоративного сектора. «Сложные экономические условия привели к тому, что снизилась платежеспособность населения. Те резервы, которые раньше уходили на выплаты по кредитам, теперь тратятся на первоочередные нужды, а выплаты по кредитам откладываются. В результате банки в 2015 году зафиксировали резкий рост просрочек по кредитам. Что же касается корпоративного сектора, то здесь ухудшение показателей компаний привело к снижению денежного потока и возможностей по выплатам. Подобная ситуация привела к необходимости наращивать резервы под плохие долги, что оказало негативное влияние на показатели банковского сектора», — говорит аналитик ГК «ФИНАМ» Богдан Зварич.
По словам директора по маркетингу Локо-Банка Дениса Зверика, последние два года — не лучшее время для банковского сектора России. «С одной стороны, вследствие кризиса резко увеличились стоимость и объем заемных средств, ухудшилось качество обслуживания долга заемщиками (то есть выданных кредитов). Все это привело к повышенному резервированию и падению прибыли в секторе. С другой стороны, жесткая политика регулятора по отношению к „проблемным“ игрокам привела к повышенной тревожности клиентов», — считает он.
По мнению господина Зверика, 2015 год во всем банковском секторе был сосредоточен на повышении эффективности бизнес-процессов, банки резали расходы и увеличивали доходы. «Также в прошедшем году огромное внимание было уделено реструктуризации проблемных кредитов и сбору просроченной задолженности. Многие банки активно развивали технологии и инструменты пре-коллекшен и коллекшен. Также стоит упомянуть, что регулятор фактически заставил рынок „шевелиться“ и очень серьезно относиться к проверке деятельности клиентов. Усилия ЦБ РФ по снижению доли „серых“ денег в экономике в целом успешны: банки усиливали службы финансового мониторинга, ужесточали тарифы и средства выявления и борьбы с сомнительными операциями клиентов», — резюмирует эксперт.
Привлекли граждан
По данным отделения по Самарской области Волго-Вятского ГУ Банка России, количество средств, привлеченных банками в 2015 году, выросло очень значительно: с 630 млрд руб. до 798,2 млрд руб. Наибольший рост показали вклады физических лиц. Их объем увеличился с 401,8 млрд руб. до 510 млрд руб. Выросли и остатки на депозитах юридических лиц.
«Объем привлеченных средств на расчетных счетах и депозитах юридических лиц на отчетную дату увеличился почти на 37% — до 11,3 млрд рублей», — рассказал господин Мокрый.
По итогам 2015 года депозитный портфель Поволжского банка составил 958 млрд рублей, а кредитный — 823 млрд рублей. За год банк осуществил прорыв в развитии цифровых технологий. Число пользователей интернет-банкингом «Сбербанк Онлайн» в регионе приблизилось к 3 млн, 54% работающих в Поволжье получают зарплату на карту Сбербанка, а число банковских карт превысило 10,5 млн. Как отметили на пресс-конференции, в 2015 году наблюдался рост спроса на безналичные расчеты: за год число предпринимателей, которые резервируют счета онлайн в Поволжском банке, выросло на 92%. Вырос спрос и на онлайн-депозиты для бизнеса на 70,8% за год.
По словам экспертов, за 2015 год рост общего объема вкладов составил порядка 15–16%. Как отмечает Богдан Зварич, приток наблюдался не только от физических лиц, но и от корпоративного сектора. «При этом наибольший приток пришелся на валютные вклады. Так, рост рублевых депозитов составил всего порядка 12–13%, тогда как рост объема валютных депозитов составил более 20%», — говорит господин Зварич.
По его словам, прошедший год подтвердил правильность таких действий. За 2015 год доходность рублевых депозитов составила порядка 18%, что вызвано высокими ставками, которые стали следствием роста ставки ЦБ, который произошел в конце 2014 года. А вот рублевая доходность валютных вкладов составила 24,5% в евро и 37,7% в долларах. Все вклады показали результат лучше инфляции.
По мнению аналитиков, привлечению средств на рублевые депозиты, особенно в начале года, способствовала высокая ставка по ним.
Умеренные прогнозы
Банки очень осторожно рассказывают о прогнозах развития сектора в 2016 году. Как пояснили в пресс-службе Поволжского банка, в 2016 году запланирован «сдержанный рост кредитного портфеля» (на 9,5%). По мнению экспертов банка, основным локомотивом будет являться розничное направление.
«На 2016 год наши приоритеты остаются прежними: мы продолжаем активную работу со средним бизнесом. Предприятия данного сегмента способны оперативно реагировать на любые изменения в экономике и даже в условиях нестабильности браться за реализацию новых проектов. Для нас важно оказывать им поддержку и предоставлять дополнительные возможности для роста», — отмечает руководитель банка ВТБ в Самарской области Александр Мокрый.
Как рассказали в КОШЕЛЕВ‑Банке, к началу 2016 года банк подошел с задачами развития новых направлений работы (брокерские, депозитарные и инвестиционные услуги), расширения сети присутствия (за первый квартал 2016 года было открыто три новых дополнительных офиса банка), наращивания клиентской базы и поддержания темпов развития кредитно-финансового учреждения. «Развиваются высокотехнологичные направления работы — пластиковые карты и системы дистанционного банковского обслуживания, запущены современный интернет-банк и приложения для мобильных платформ», — отмечают в банке.
«Мы будем продолжать реализацию ранее утвержденной стратегии развития по всем направлениям бизнеса с учетом политико-экономической ситуации и при отсутствии внешних шоков рассчитываем на органический рост как в корпоративном, так и в розничном бизнесе по мере восстановления уровня потребления и спроса», — рассказал директор территориального офиса «Росбанка в Самаре» Константин Балдуев.