В 2015 году, согласно исследованию RAEX (Эксперт РА), в абсолютном выражении банки выдали минимальный объем кредитов малому и среднему бизнесу (МСБ) за последние пять лет. Сами игроки констатируют: несмотря на то, что изменившаяся макроэкономическая ситуация в начале прошлого года ожидаемо замедлила темпы роста кредитования МСБ, по мере понижения ключевой ставки Центробанком ситуация стабилизируется.
— сегмент рынка —
С начала 2015 года банки снижали процентные ставки по кредитам, одновременно запуская стимулирующие промо-акции по рефинансированию, позволяющие предприятиям МСБ заместить кредитные ресурсы на более выгодных стоимостных условиях. Участники рынка фиксировали снижение спроса на инвестиционные кредиты и смещение приоритета клиентов в сторону кредитов на пополнение оборотных средств и лимитных продуктов.
«В 2015 году банк предпринял комплекс мер, включая интенсивный мониторинг, корректировку параметров срочности и обеспеченности кредитных сделок, смещение фокуса сотрудничества в менее рисковые продуктовые предложения, например, более активное предложение факторинга торговым компаниям. Все это позволило избежать реструктуризаций и дефолтов в сегменте среднего бизнеса», — отмечает руководитель Центра по координации регионального корпоративного бизнеса ОТП-Банка Илья Дубинин.
В Самарской области, по мнению экспертов, активность малого и среднего бизнеса на самом деле снизилась, что повлекло за собой сокращение количества игроков.
«Кризис — как „санитар леса“, где выживают сильнейшие, и это относится абсолютно ко всем сферам бизнеса. Любой предприниматель — это не только предприимчивый бизнесмен, но и грамотный финансист, способный как извлекать выгоду из ситуаций, так и оценивать свои риски», — говорит управляющий директор сети ВТБ24 в ПФО Дмитрий Лабутин.
В пресс-службе Поволжского банка ПАО Сбербанк сообщают, что поддержка малого бизнеса остается в числе приоритетных направлений. Средняя сумма кредита для предпринимателей составляет 4,8 млн рублей. Чаще всего за кредитами обращаются представители сельскохозяйственной отрасли и торговли, на третьем месте — сфера производства. Кроме того, в банке отмечают сохранение спроса на оборотные продукты. В части кредитования крупного и среднего бизнеса также ожидается рост.
В 2015 году в Ульяновской области, по словам господина Лабутина, многим клиентам пришлось временно приостановить работу по ряду инвестиционных проектов. Открытие новых направлений деятельности, вложения в основные средства компании оставили до «лучших времен». «Клиенты с удивлением относились к тому, что ВТБ24 не прекращал кредитование бизнеса и предлагал приемлемые процентные ставки», — сообщает банкир.
Не останавливали выдачу займов и в Локо-Банке. «В то время, когда многие банки прочувствовали плоды очень лояльных кредитных правил 2012–2013 года и в 2014 году прекратили кредитовать, мы даже в пиковые точки кризиса не останавливали кредитование. Важен сегмент. Клиент без активов и готовый взять кредит под 38% — точно не наш, — констатирует первый заместитель председателя правления Локо-Банка Ирина Григорьева. — Благодаря тому, что банк всегда вел консервативную политику в отношении кредитования сегмента МСБ и традиционно создавал адекватный уровень резервов, удалось избежать резкого ухудшения качества кредитного портфеля МСБ.
В целом же, по данным исследований RAEX, в абсолютном выражении просроченная задолженность МСБ прибавила за 2015 год почти 70% за год. Доля просрочки в кредитном портфеле МСБ на начало 2016 года достигла своего максимального значения за все время проведения исследований агентством — около 14%, то есть выше, чем даже в 2008 году. И все банки несут бремя образования резервов для того, чтобы поддерживать ситуацию, появляется проблема принятия дополнительных рисков, потому что капитал и так несет очень большую нагрузку. «Только в последние месяцы наметилась тенденция замедления роста этой задолженности. Нужно время для того, чтобы оценить ситуацию и понять, действительно ли это дно или только пауза в дальнейшем ухудшении. Поэтому предпосылок к тому, чтобы говорить о готовности банковской системы активизировать кредитование и снижать процентные ставки, нет», — поясняет директор по исследованиям и аналитике ПАО «Промсвязьбанк» Николай Кащеев. Кроме того, политика Банка России в сегменте кредитования МСБ сейчас прямо противоположна стимулирующей, по убеждению господина Кащеева. «Даже те индикаторы, которые показывают, куда идет инфляционный тренд, говорят о том, что ставку следует снижать — она сегодня беспрецедентно выше инфляции», — резюмирует эксперт.
На рост просрочки повлияла и более поздняя, чем в сегменте предпринимательства, реакция крупного бизнеса на изменения в экономике. «В 2015 году все проблемы крупного сегмента проявились наиболее ярко, что дало наибольшее количество дефолтов за последние годы. Но основные потрясения клиентами пройдены, осмыслены, и они, в основной массе, вышли на понятные планы», — сообщает Илья Дубинин. Его ожидания связаны с умеренным ростом рынка в пределах 1–3%. Восстановление же прежних объемов кредитования в краткосрочной перспективе маловероятно — подходы и поведение участников рынка очень существенно изменились за последние два года.
Доступно о недоступном
В Самарской области сегодня действует несколько программ по поддержке сегмента МСБ, с помощью которых, например, предприниматели могут возместить затраты по лизинговым платежам или компенсировать затраты на приобретение основных средств. Но есть факторы, все-таки ограничивающие спрос на кредиты со стороны предпринимателей. «Что бы ни говорили банкиры, доступность заемных денег для малого бизнеса снизилась заметно. Доходность бизнеса снижается, теряет ликвидность залоговое обеспечение, падает, соответственно, и кредитоспособность — все это не позволяет банкам кредитовать корпоративных заемщиков на прежних условиях. Есть альтернатива в виде микрофинансовых займов в муниципальных и государственных фондах, где ставки ниже и порядок предоставления кредита — проще, но, увы, сроки и суммы — минимальные», — рассуждает директор фонда поддержки предпринимательства, начальник отдела развития предпринимательства, потребительского рынка и услуг администрации города Отрадный Самарской области Марат Гумеров. Он приводит в пример принятый в конце прошлого года закон, увеличивающий до 3 млн рублей предельный размер микрозайма, предоставляемого юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Прежде эта сумма равнялась 1 млн рублей и выдавалась на год. Однако до мест, по словам господина Гумерова, эта новация так и не дошла, в таком объеме финансировать предпринимателей региона не спешат, тем самым ограничивая возможности доступа малого и среднего бизнеса к заемному финансированию.
Банкиры соглашаются. «Зачастую суммы, причитающиеся по профильным программам, несоизмеримы с действительными вложениями предпринимателей, которые необходимы для развития бизнеса», — заявляет директор территориального офиса Росбанка в Самаре Константин Балдуев. Другим немаловажным аспектом, тормозящим кредитование МСБ, он считает недостаточную осведомленность представителей малого и среднего бизнеса о действующих программах поддержки. В этом смысле, на его взгляд, необходима более активная совместная работа представителей профильных ведомств и банковского бизнеса, например, в части проведения круглых столов и тематических конференций.
Подобные мероприятия в последнее время стали активно проводить и сами банки для своих клиентов. «Конечно, нельзя сказать, что малый и средний бизнес чувствует себя хорошо. Поэтому мы поддерживаем его, в том числе, предлагая различные нефинансовые сервисы, которые помогают им не только получать новые знания, но и расширять деловые связи. И мы видим, что предприниматели активно взаимодействуют друг с другом. Это понятно по динамике оборотов между нашими клиентами. Они пользуются услугами наших партнеров, которые делают им различные скидки, предлагают бонусы, помогая таким образом экономить», — говорит директор по массовому бизнесу ОО «Самарский» Альфа-Банка Дмитрий Скачков.
Ставка на надежность
Игроки банковского рынка не спешат давать оптимистичные прогнозы, хотя увеличить кредитный портфель все же рассчитывают. «Малый бизнес всегда имел и имеет потребность в кредитных средствах, поэтому кредиты являются одним из основных продуктов банка при построении модели работы с сегментом МСБ. Рост клиентской базы реален, и мы нацелены на это. Привлекательность сегмента обусловлена его гибкостью и мобильностью, которая позволяет малому бизнесу быстрее реагировать на рыночные изменения, а также высокой оборачиваемостью капитала и доходностью», — считает Дмитрий Лабутин. В Оренбуржье, например, во втором квартале 2016 года на фоне смягчения условий кредитования оренбургское отделение ВТБ24 зафиксировало повышение спроса на новые кредиты со стороны заемщиков сегмента малого и среднего предпринимательства. Также в текущем году в банке наблюдают рост спроса на рефинансирование кредитов других банков. Клиенты делают выбор в пользу надежности.
«Сейчас со стороны корпоративных клиентов мы видим повышенный спрос на расчетные продукты, а также на решения, позволяющие оптимизировать использование оборотного капитала для целей поддержания и расширения бизнеса. Очень востребован документарный бизнес (аккредитивы и гарантии), который как раз существенно оптимизирует „оборотный капитал“ наших клиентов», — рассказывает директор РЦ «Волжский» Райффайзенбанка Александр Грицай.
Тенденцией рынка Илья Дубинин считает развитие транзакционного бизнеса — сложных расчетных продуктов с минимальным риском. «Рынок будет стараться уйти от традиционного для России нанизывания на рисковый продукт комплекса транзакционных услуг», — говорит он.
«Постепенно бизнес переходит в онлайн: все чаще клиенты — представители малого бизнеса пользуются онлайн-услугами банка при открытии счета, инкассации выручки, открытии депозитов и документообороте», — отмечают в пресс-службе Поволжского банка ПАО Сбербанк. Так, число клиентов, которые резервируют счет онлайн, в 2015 году в Поволжском банке выросло на 92%. На услугу самоинкассации (внесение наличных на расчетный счет через банкоматы) перешло более 90% компаний — клиентов Поволжского банка. Востребованность услуги «Онлайн-депозит» (моментальное дистанционное открытие депозита) выросла на 70,8% за год.
При взаимодействии с клиентами МСБ банки ориентируются на компании с лучшим качеством риска, тщательнее анализируют их финансовое состояние с учетом принадлежности к той или иной отрасли экономики. «Мы заинтересованы в сотрудничестве с теми организациями, которые сумели адаптироваться к новым условиям на рынке и продолжают активно развиваться. Диверсифицированный бизнес, ориентированный на импортозамещение, производственные предприятия, компании по оказанию доступных бытовых услуг населению сейчас обладают наилучшими условиями и перспективами для развития и роста», — заявляет Константин Балдуев.
Другими приоритетными отраслями для банков с точки зрения финансирования являются пищевая промышленность и фармацевтика, получившие сильный импульс к развитию благодаря политике импортозамещения. Вместе с тем, компании, занятые в этих секторах, должны развивать свой бизнес в соответствии с долгосрочной стратегией, оставаясь конкурентоспособными и после отмены взаимных санкций. Госпожа Григорьева убеждена: «Сейчас МСБ в свете жесткого курса правительства на расширение доступа к госзакупкам имеет все шансы стать двигателем экономики и банковской системы».