В первом квартале 2016 года в стране продолжился спад промышленного производства. ИПП с января по март относительно аналогичного периода 2015 года снизился на 0,6%. В Петербурге и Ленинградской области ситуация более благополучна. Промкомплекс этих субъектов показал рост на 1,8 и 4,3% соответственно.
В городе было выявлено более 200 экспортно ориентированных промышленных предприятий
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Объем отгруженной промышленной продукции в Петербурге за три месяца 2016 года составил 523,9 млрд рублей, прибавив 8,7% относительно того же периода 2015 года. ИПП по итогам первого квартала составил 101,8% год к году против общероссийского показателя в 99,4% и 104,3% в Ленинградской области.
"По моим оценкам, средний уровень загрузки производственных мощностей в апреле 2016 года в регионе несущественно превосходил средний показатель по РФ и составлял 65-70%", — говорит финансовый аналитик группы "Финам" Тимур Нигматуллин. Драйвером роста ИПП, констатирует он, выступило производство продуктов питания (+21% год к году).
"В данном сегменте происходило наиболее активное импортозамещение, так как соответствующие товарные запасы достаточно быстро исчерпываются, и розничные продавцы вынуждены закупать товары уже у местных производителей. Они в условиях слабого рубля и эмбарго могут похвастаться существенным ценовым и ассортиментным конкурентным преимуществом. Тем более что производственные мощности в секторе относительно легко наращивать из-за сравнительно низкой их капиталоемкости", — объясняет господин Нигматуллин. По отдельным группам продуктов наиболее внушительный прирост показал выпуск кормов для животных (+36%), зерновых культур (+34%) и сыра (+29%).
Впрочем, переориентация на национальных производителей наблюдалась и в химпроме, благодаря росту выпуска парфюмерных и косметических средств — показатель по этим категориям товаров вырос почти в 2,5 раза, добавляет Алена Афанасьева, старший аналитик Forex Club.
Среди важнейших видов товаров, по данным городской администрации, почти на треть увеличился выпуск строительных металлических изделий (+32%), бытовых электроприборов (+30%), теле-, радио- и электроаппаратуры (+29%), а также средств измерений, контроля, управления и испытаний (27%). При этом, замечает Алена Афанасьева, продолжает испытывать проблемы петербургский автопром. Так, производство грузовых автомобилей сократилось почти в два раза, а легковых — на 17,1%.
Сага о русском станке
Продолжаются программы импортозамещения на петербургских предприятиях. Так, по данным комитета по промышленной политике и инновациям (КППИ), на Средне-Невском судостроительном заводе половина объема материалов, используемых для композитных технологий, замещена российскими аналогами. Более десятка петербургских предприятий прошли сертификацию и поставляют свою продукцию "Газпрому". Компания "Диаконт" начала производство малогабаритных ролико-винтовых редукторов для станкостроительной, авиастроительной, судостроительной, электротехнической, нефтегазовой отраслей и энергетического машиностроения — данное оборудование ранее закупалось в других странах. Компании "Икапласт" и "Нордпайп" обеспечили импортозамещение полиэтиленовых труб повышенной прочности для нужд городского хозяйства, а летом 2016 года "Икапласт" планирует начать производство электросварных муфт, используемых для соединения полиэтиленовых труб, которых ежегодно закупается более 4,5 тыс. штук.
Концерн "Звезда" в настоящее время реализует два крупных инвестиционных проекта. Новое редукторное производство общей стоимостью около 4 млрд рублей будет введено в эксплуатацию в 2018 году. Второй комплексный проект — производство дизельных двигателей новейшего семейства "Пульсар", предназначенных для судостроения, энергетики, карьерной и строительной техники, а также железнодорожного транспорта. Общая стоимость его составляет 10 млрд рублей, однако сроки реализации не утверждены, так как 80% инвестиций концерн планирует привлечь в виде займа, и работа с банками по привлечению финансирования продолжается. С момента поступления средств концерн сможет приступить к производству в течение 30 месяцев.
В первом квартале 2016 года на Кировском заводе завершено строительство универсального стенда для испытания паровых турбин при поддержке федерального Фонда развития промышленности при Министерстве промышленности РФ. Во второй половине года группа запускает проект нового трактора третьего тягового класса. При этом, отмечает руководитель управления по связям с общественностью Кировского завода Екатерина Ключникова, предприятие не запускает крупные инвестпроекты, вместо этого реализуя намеченные планы точечно. Нестабильная ситуация в экономике страны не позволяет спрогнозировать дальнейшее развитие событий в промышленном комплексе.
Рассчитанный КППИ индекс настроений в промышленности (схож с индексом PMI, где цифра ниже 50 является сигналом к снижению темпов экономической активности, а все, что выше 50, соответственно, ведет к увеличению) в марте 2016 года составил 50,3%. 22% руководителей промпредприятий, принявших участие в опросе, отметили недостаточный уровень спроса на свою продукцию. В следующие три месяца 23% участников опроса планируют увеличить выпуск товаров, однако более половины сохранят объемы производства на прежнем уровне.
По мнению председателя совета директоров ПАО "Звезда" Павла Плавника, основной проблемой промкомплекса остается инфляционный рост цен на комплектующие и услуги монополистов. Другим серьезным вопросом является кадровый дефицит — недостаток квалифицированного рабочего персонала и руководителей производства разных уровней. "При этом дефицит на рынке труда настолько острый, что позволяет формироваться неправильному, не всегда ответственному отношению людей к работе. Отсюда — постоянные миграции персонала в отрасли, низкая трудоотдача", — добавляет господин Плавник. Из свежих проблем — из-за курсового скачка в конце года пришлось существенно скорректировать программу обновления производства. "К сожалению, наш рублевый бюджет не позволяет реализовать запланированное в полном объеме, и от ряда позиций пришлось отказаться", — говорит руководитель "Звезды".
Для предприятий оборонного комплекса отягчающим обстоятельством выступают специальные механизмы финансирования гособоронзаказа — получаемые по государственным контрактам средства нельзя направить на задачи развития предприятия. При этом в городе свыше 130 заводов внесено в Реестр предприятий ОПК, плюс большое количество соисполнителей гособоронзаказа.
Не в меру поддержка
В 2016 году начал работу Фонд развития промышленности (ФРП) Санкт-Петербурга. Бюджет его в первый год работы составит 1 млрд рублей с последующей докапитализацией по примеру федерального ФРП. Петербургский фонд на конкурсной основе предоставляет целевые займы по ставке 5% годовых сроком до пяти лет в объеме от 50 до 100 млн рублей. При этом займы должны быть полностью обеспечены ликвидным залогом.
Бизнес эффективность такой меры поддержки оценивает неоднозначно. "К сожалению, фонды оперируют настолько малыми объемами средств, что всерьез повлиять на ситуацию в промышленности не в состоянии. Через городской фонд можно рассчитывать получить до 100 млн рублей — сегодня это стоимость одного станка! Годовой бюджет федерального фонда составляет около 20 млрд рублей, при этом максимально возможная сумма поддержки проекта не превышает 500-700 млн рублей. А для серьезной модернизации на крупном предприятии требуются значительно большие средства", — комментирует Павел Плавник. Такими деньгами, полагает промышленник, можно пользоваться не как основным инструментом для решения задач модернизации, а для достижения мультипликативного эффекта. "С одной стороны, есть возможность получить небольшую часть средств, требуемых для проекта, с другой — сотрудничество с такими фондами дает положительный сигнал инвестиционным институтам, что может помочь решению вопросов комплексного финансирования", — объясняет он.
Тем не менее петербургский фонд начал собирать заявки. В апреле "Ъ" сообщал, что в ФРП уже поступили запросы от дочернего предприятия Кировского завода ЗАО "Петербургский тракторный завод", а также от АО "Звезда-Энергетика", ЗАО "Первая мебельная фабрика", ОАО "Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга" (производит продукцию под брендом "Галенофарм") и группы компаний "Леотек" — на общую сумму 700 млн рублей.
На федеральном уровне, помимо программ для транспортного машиностроения и автопрома, утверждена программа поддержки сельскохозяйственного машиностроения в 2016 году (распоряжение от 25 марта 2016 года N 501-р) стоимостью 9,9 млрд рублей. Дополнительно на эти цели выделено 10 млрд рублей в рамках Плана действий правительства России, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития Российской Федерации в 2016 году (N 1349п-П13 от 1 марта 2016 года, пункт 15), рассказывает эксперт-аналитик группы компаний "Финам" Алексей Калачев. На проекты по созданию серийных производств станкоинструментальной продукции предусмотрено 1,3 млрд рублей: предполагается, что в ближайший год будет создано не менее семи-девяти новых производств с общим объемом инвестиций около 4,5 млрд рублей и со средним сроком окупаемости проектов около шести лет. На предоставление субсидий на возмещение затрат по созданию инфраструктуры индустриальных парков или технопарков, за исключением технопарков в сфере высоких технологий, в 2016 году в бюджете предусмотрено 4,5 млрд рублей, что поспособствует организации производства приоритетных для импортозамещения видов промышленной продукции, добавляет эксперт.
Разговоры о внешнем
Объем российского экспорта, по данным Банка России, в январе-феврале 2016 года (полностью за первый квартал данных еще нет) составил $37,2 млрд, что составило 65% от объема января-февраля 2015 года. "Снижение экспорта произошло по всем важнейшим группам товаров. Исключение составил только экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, показавший рост на 1,1% год к году (доля в общем объеме экспорта 6,1%), и особенно зерна (рост на 5,8% год к году, доля в общем объеме экспорта 2,2%)", — уточняет Алексей Калачев. Наибольшее влияние на результат оказало снижение курса российской национальной валюты.
По предварительным данным таможенной статистики, объемы экспорта со стороны Ленинградской области в первом квартале 2016 года в 2,3 раза превышают объемы импорта, сохраняя тенденции четвертого квартала 2015 года. "В структуре экспорта существенных изменений не произошло. По-прежнему лидирует экспорт минеральных продуктов. Доля этой группы товаров составила за первые два месяца текущего года 69,5% от всего экспорта Ленинградской области. А главными потребителями остаются Нидерланды, Великобритания и Германия", — рассказывает Алена Афанасьева из Forex Club.
Комитет по промышленной политике и инновациям Смольного тем временем отчитался о результатах продвижения продукции петербургских промпроизводителей на международные рынки в ушедшем году.
В результате переговоров с администрацией Кемеровской области представители компании "ИЗ-Картэкс" (входит в группу ОМЗ) были включены в рабочую группу по разработке механизма сводного территориального заказа на производство горнодобывающего оборудования заводами Кузбасса.
При содействии Минпромторга России в ходе переговоров с дипломатическим представительством Республики Корея руководство Hyundai Motor приняло решение о расширении экспортных направлений петербургского завода "Хендэ" в страны Ближнего Востока и Северной Африки. В 2015 году по этим направлениям было экспортировано более 4 тыс. автомобилей завода.
Рабочие встречи ЗАО "Диаконт", КППИ и представителей французской стороны вылились в договоренность об обследовании газового трубопровода в Париже двумя диагностическими комплексами предприятия (стоимость работ составила около €500 тыс.).
Производитель локальных электростанций для нефтегазового комплекса "Звезда-Энергетика" строит теплоэлектростанцию в Казахстане мощностью 40 МВт и энергокомплекс в Белоруссии мощностью 63 МВт. В ближайших планах — начало поставок электростанций в Исламскую Республику Иран и Узбекистан.
Авиационные тренажеры группы "Кронштадт" активно продвигаются в сотрудничестве с корпорацией "Вертолеты России" и "Рособоронэкспортом". В 2015 году группа поставила авиационные тренажеры и технические средства обучения для вертолетов на общую сумму около $15 млн в страны Восточной Европы и Латинской Америки. В 2016 году ожидается удвоение объемов экспортных контрактов по данному направлению с поставками в страны Латинской Америки и Юго-Восточной Азии, на общую сумму более $30 млн. Спрос на мировом рынке в основном силен на комплексные тренажеры вертолетов российских типов, семейства Ми и Ка.
По предварительным результатам анкетирования резидентов Центра импортозамещения и локализации Петербурга, созданного в прошлом году городскими властями, в городе было выявлено более 200 экспортно ориентированных промышленных предприятий.
В 2016 году, сообщают в КППИ, будет расширен комплекс мер финансовой поддержки им. Впервые субсидии будут предоставлены на возмещение затрат по уплате процентов по привлеченным кредитам, в целях реализации экспортных контрактов возмещение части затрат, связанных с транспортировкой товаров по экспортным контрактам. Кроме того, в этом году в два раза увеличены субсидии предприятиям на возмещение затрат, связанных с участием в международных выставках, — с 5 до 10 млн рублей.