НПК «Объединенная вагонная компания» (ОВК) Александра Несиса решила провести SPO своих акций ниже биржевой цены. В понедельник бумаги торговались на уровне 700 руб. за штуку, но размещать до 7,5% своих акций компания намерена по 640 руб. за бумагу.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
ОВК во вторник объявила цену вторичного размещения своих акций (SPO) — 640 руб. за штуку. Согласно сообщению компании, это на 13% ниже средней цены акций за период с начала торгов до 23 мая и на 9% ниже цены IPO, прошедшего в апреле 2015 года. В рамках SPO ОВК намерена разместить от 5% до 7,5% своих акций 24–26 мая. Максимальный объем размещения — 8,5 млн акций, таким образом при выкупе рынком всего пакета ОВК получит 5,44 млрд руб.
Сейчас 74,7% акций ОВК принадлежат группе ИСТ, подконтрольной Александру Несису. Доля акционера может снизиться до 69%. После прошлогоднего IPO, когда было размещено 12,22% акций за 9 млрд руб., в число акционеров ОВК вошли дружественные ИСТ PPF Group Петра Келлнера и «Национальный капитал» (подконтрольна НПФ «Благосостояние», управляющему пенсионными средствами ОАО РЖД). Затем еще 13,1% ОВК выкупила группа Ronin Partners Андрея Гаека.
ОВК является одним из двух крупнейших вагоностроительных холдингов России (наряду с Уралвагонзаводом), в частности, ей принадлежит Тихвинский вагоностроительный завод. С прошлого года отрасль столкнулась с резким падением спроса на вагоны из-за снижения грузоперевозок по сети ОАО РЖД и отсутствия потребности операторов в новых мощностях. Тем не менее в отчетности за 2015 год по МСФО ОВК показала рост выручки в 2,5 раза, до 42,1 млрд руб., показатель EBITDA увеличился на 97%, до 7 млрд руб., но при этом чистый убыток компании составил 9,7 млрд руб. (в 2014 году была чистая прибыль 549 млн руб.). Убыточность холдинг объяснял «в основном немонетарными расходами по амортизации и курсовой разнице и ростом финансовых расходов» из-за выплаты процентов по облигациям, купон которых привязан к уровню инфляции. Долгосрочные и краткосрочные обязательства ОВК на конец 2015 года составляли 118,2 млрд руб.
Объявление низкой цены SPO во вторник спровоцировало падение курса акций ОВК на Московской бирже. В понедельник к закрытию бумаги стоили 700 руб. за штуку, на следующий день к полудню цена упала до 646 руб.
ОВК распределили среди своих
Спад на железнодорожном рынке грузоперевозок не помешал ОВК группы ИСТ Александра Несиса продать в мае 2015 года при IPO 12,22% акций за 9 млрд руб. Как и предполагал "Ъ", основной объем купили «дружественные структуры» — партнер группы ИСТ по Polymetal PPF Group Петра Келлнера и компания «Национальный капитал». ОВК крайне высоко оценила себя при IPO — в 74 млрд руб., отмечали аналитики. Читайте подробнее